תעשיית הבשר נמצאת בסביבה קשה
תעשיית הבשר הגרמנית נמצאת בסביבה קשה. גם מלאי החזירים יורדים משמעותית בשל המדיניות החקלאית הנוכחית של הממשלה הפדרלית. סיבות נוספות הן ביקוש חלש עקב אינפלציה ואיסור היצוא על חזירי בר בגרמניה עקב קדחת החזירים האפריקאית. גם מלאי הבקר בירידה. עבור המשחטות המשמעות היא פחות חיות לשחיטה והתאמות הכרחיות. במקביל, העומס הכלכלי הגובר שנגרם עקב משבר האנרגיה והמחירים והשכר הגבוהים הולכים וגדלים בכל שלבי שרשרת השיווק.
מלבד הרתיעה הנוכחית מקנייה, צריכת הבשר נמצאת בירידה משנת 2012 והיא עומדת על 51,7 ק"ג לנפש בשנה הנוכחית. בעוד שצריכת בשר בקר ועופות יציבה ברובה, צריכת בשר חזיר ירדה בסביבות עשרה קילוגרמים מאז 2012 להערכה של 28,5 ק"ג לנפש. צריכת נקניקים ושינקין היא בסביבות 26 ק"ג לראש.
בתי מטבחיים וחברות עיבוד מודאגות מההשלכות האפשריות של התקנות המשפטיות הלאומיות השונות הנדונות כעת בגרמניה. מאמצי הסולו הארציים המתוכננים בחקיקה של קואליציית הרמזורים מקשים על הגישה לשוק האירופי, שהוא בעל חשיבות רבה עבור חברות ועובדים בתעשייה.
דאס אנג'בוט
בשנת 2022, ייצור הבשר בגרמניה ירד ב-2021 ט' בהשוואה ל-645 ל-7,557 מיליון ט' משקל שחיטה. המשמעות היא שייצור הבשר ירד זו השנה השישית ברציפות, וברמה של 7,9%, מעולם לא היה חזק כל כך מאז הירידה במלאי הקשורה לאיחוד בשנות ה-1990. הירידה פגעה בעיקר בבשר חזיר ובשר בקר.
השחיטה המסחרית של חזירים המשיך ב-2022 בהשוואה לשנה הקודמת והפעם ירד בצורה חדה ביותר ב-9,2% (-4,773 מיליון בעלי חיים) ל-47,102 מיליון בעלי חיים. הירידה הגיעה כמעט אך ורק ממספר נמוך יותר של חיות הבית (-4,848 מיליון עד 50,718 מיליון בעלי חיים). בניגוד לשנה הקודמת, מספר החזירים הזרים שנשחטו גדל ב-6,5% לכ-1,2 מיליון בעלי חיים. בהשוואה ל-2021, ייצור בשר חזיר ירד ב-9,8% (485.000 ט SG) ל-4,481 מיליון ט. התנועה כלפי מטה נמשכה ללא שינוי בתחילת 2023.
מספר הנטבחים המסחריים בקר ירד בשנת 2022 בהשוואה לשנה הקודמת ב-7,8% ל-3,0 מיליון בעלי חיים, שהביאו יחד משקל שחיטה של 0,98 מיליון טונות. הירידה פגעה בכל הקטגוריות למעט השוורים, שאינן רלוונטיות במיוחד מבחינת מספרים. שחיטת הפרות והפרות ירדה באופן חד במיוחד ב-10,1 ו-9,1% (מינוס 112.600 ו-52.000 ראשים בהתאמה) ל-1,006 מיליון ו-0,520 מיליון בעלי חיים בהתאמה. השוורים נפלו ב-79.000 ל-1,117 מיליון בעלי חיים בלבד. כמות בשר הבקר המיוצר ירדה ב-2021% בהשוואה ל-9,1 ל-476.100 ט' (-47.500 ט').
גם במגזר הצאן חלה ירידה משמעותית. נתון השחיטה עמד על 1,119 מיליון ראשים, 8,0% פחות משנת 2021, עם משקל שחיטה של 22.946 טונות.
ייצור הנקניק והבשר הגרמני הולך וגדל
לאחר השנים הקשות של המגיפה והירידה הנלווית בביקוש בענף ההסעדה, הצליחו יצרני הנקניקיות והבשר הגרמניים להגדיל את הייצור שלהם במעט בשנה שעברה ב-1,9 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, היקף הייצור של תקופת טרום הקורונה טרם הושג. בסך הכל יוצרו בשנת 2022 1,399 מיליון טונות של נקניקיות (ללא חזיר).
עקב האינפלציה, מחירי המכירה התעשייתיים עלו ב-14,3 אחוזים, כך שגם המכירות עלו משמעותית ב-7,295 אחוזים מ-8,499 מיליארד יורו ל-16,5 מיליארד יורו.
עם עלייה של 2,3 אחוזים מ-864.230 טון ל-883.854 טון, צמחו הכי הרבה נקניקיות מבושלות, תחום המוצר הגדול ביותר. היקף הייצור של נקניקיות גולמיות גדל ב-1,6 אחוז מ-331.985 טון ל-337.134 טון. נקניקיות מבושלות עלו ב-0,7 אחוז מ-177.407 טון ל-178.616 טון.
נכון לעכשיו, הביקוש ממשיך להיות מאופק בשל לחץ העלויות הגבוה הקשור לאינפלציה על משקי בית פרטיים. בשל רמת המחירים הגבוהה בדרך כלל, תחליפי בשר ומוצרים אורגניים נאלצים להיאבק בתנאי שוק קשים במיוחד ולהישאר נישות בשוק.
הביקוש לבשר עוצב על ידי דעיכת המגיפה, השינוי החברתי, מלחמת אוקראינה והאינפלציה
מגיפת קוביד-19 וההגבלות הנלוות בתחום הקייטרינג, כמו גם ההתמקדות המוגברת בקייטרינג בבית, עיצבו את התפתחות הביקוש בשנים 2020 ו-2021. עם הפתיחה ההדרגתית של החיים הציבוריים, הרגלי הצריכה השתרמו ב-2022 ואנשים אכלו שוב בחוץ, מה שגרם לכך שהרכישות של משקי בית פרטיים של בשר ומוצרי בשר צנחו בהשוואה לשנה הקודמת. לכך מתווספות ההשפעות של דיווח שלילי מסיבי על ההשפעות המזיקות לכאורה של ייצור בשר על הסביבה, במיוחד על פליטת גזי חממה.
על פי נתוני מכון מחקרי השוק GfK, היקף מכירות הבשר במגזר הקמעונאי ירד ב-8,7%. עם זאת, ההוצאה הכוללת למזון עלתה ב-8,3% עקב עליית המחירים החדה. במחצית השנייה של השנה ירדו שוב מכירות הגסטרונומיה בכ-20% (במונחי מכירות) בהשוואה למחצית הראשונה של השנה.
העלייה החדה במחירי כל הצרכים הבסיסיים, שנגרמה בעיקר מהשלכות מלחמת אוקראינה, השפיעה וממשיכה להשפיע על הביקוש לבשר.
למרות שמכירות תחליפי הבשר גדלות, השיעור נותר נמוך מאוד ועומד על 2,5% ביחס לכמויות הבשר, הנקניק והעופות המבוקשים. כפי שדווח על ידי Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI), מחזור המכירות בחטיבה זו גדל ב-2021% בשנת 34. בשנת 2020, הצמיחה עדיין הייתה 60%. לשנת 2022, ה-AMI מדווח על עלייה נוספת בירידה של 9,6%.
צריכת הבשר הכוללת בגרמניה בשנת 2022 ירדה ב-4,2 ק"ג ל-52 ק"ג לנפש בהשוואה לשנה הקודמת, מה שמתבטא במגמת ירידה בכל סוגי הבשר. עם צריכה סטטיסטית לנפש של 29,0 ק"ג, בשר חזיר עדיין נמצא בבירור בראש האהובים על הצרכנים הגרמניים, למרות ירידה של 2,8 ק"ג. בשר עופות במקום השני (12,7 ק"ג; -0,4 ק"ג), ואחריו בשר בקר (8,7 ק"ג; -0,9 ק"ג). צריכת בשר כבשים ועיזים נותרה יציבה יחסית ועומדת על 0,6 ק"ג ועוד 1,0 ק"ג של סוגי בשר אחרים (בעיקר פסולת, ציד, ארנבת).
ייצוא מדינה שלישית בירידה
גם סחר החוץ הגרמני בבשר ומוצרי בשר הוגבל מאוד בשנת 2022 עקב התפשטות נוספת של קדחת החזירים האפריקאית (ASF), ומדינות שלישיות רבות שמרו על איסור ייבוא של בשר חזיר גרמני.
עם יצוא של 3,4 מיליון טונות של בשר ומוצרי בשר, תעשיית הבשר הגרמנית רשמה ירידה בנפח של 2022 טון (-224.000%) ב-6,2. עם זאת, רווחי היצוא עלו ב-16,7% לכמעט 10 מיליארד אירו בגלל עליות מחירים חזקות.
יצוא מוצרי נקניקיות גרמניים ירד ל-2022 ט' בשנת 152.586 (שנה קודמת: 154.439). יצוא מוצרי הבשר הסתכם ב-514.825 ט', 1.300 ט' יותר מהשנה הקודמת.
מדינות הקונים החשובות ביותר של בשר ומוצרי בשר מגרמניה הן מדינות האיחוד האירופי, אליהן זורמות 80 עד 90% מכמויות היצוא, בהתאם לסוג החי וקטגוריית המוצרים. מאז פרוץ ASF, ייצוא בשר חזיר למדינות שלישיות נותר מוגבל מאוד.
בשר חזיר טרי וקפוא היווה לפחות שלושה רבעים מכלל יצוא הבשר ב-2022, כאשר היקף היצוא ירד ב-12,4% ל-1,46 מיליון טון בסך הכל. הייצוא ממדינות שלישיות ירד בערך בשליש בהשוואה לשנה לאחר ירידה בחצי בשנה הקודמת. גם יצוא תוצרי הלוואי ירד ב-2022, עם ירידה כוללת של 11% (מדינות שלישיות - 31%). הסיבה העיקרית לכך היא בעיקר אובדן הקשור ל-ASP של שווקי מכירות חשובים רבים באסיה, במיוחד בסין.
גם בסחר המקומי, יצוא בשר החזיר הגרמני רשם ירידה של 2021% ל-7,3 מיליון טון בהשוואה ל-1,242, אם כי פחות. חלקן של מדינות שלישיות בכלל יצוא בשר החזיר הגרמני ירד מ-19% טובים ב-2021 ל-14% בלבד ב-2022.
יצוא בשר בקר טרי וקפוא נותר כמעט קבוע בשנת 2022 בהשוואה לשנה הקודמת, לאחר שגדל בעבר בכ-6%. כמות היצוא הייתה בסביבות 252.000 ט. עקב עליית המחירים החדה בענף הבקר, ערך היצוא עלה ב-26% ל-1,5 מיליארד אירו.
הירידה החדה ביצוא למדינות שלישיות ב-13% עמדה בניגוד לעלייה קלה בסחר המקומי. כתוצאה מכך, חלק המכירות בסחר המקומי גדל בשני נקודות אחוז ל-90%. מדינות היעד מחוץ לאיחוד האירופי היו מעל הכל נורבגיה, שוויץ, בריטניה ובוסניה והרצגובינה. היצוא לנורבגיה ירד בכ-44% בהשוואה לשנה הקודמת ל-7.400 ט' בלבד עקב השעיית הפחתת המכסים, שממשלת נורבגיה נוקטת בהתאם למצב השוק. המסירות לשוויץ ירדו ב-4% ל-7.300 ט. המשלוחים לבריטניה גדלו ב-60% לכ-5.000 טונות.
ההתפתחות העתידית של ביצועי הייצוא הגרמני, בשל החשיבות הרבה של מגזר החזיר, תלויה בהצלחתם של אמצעי הבלימה, ובעיקר, במשא ומתן האזורי של ASP, שמשרד המזון והחקלאות הפדרלי (BMEL) יצטרך לנהל במרץ עם מדינות שלישיות. העמותה מקדמת פתיחת והמשך שיחות עם הרשויות והמשלחות האחראיות של מדינות שלישיות על מנת להשיג פתיחת שוק נוספת. לשוקי היצוא נותרו חשיבות קיומית להבטחת המכירות בתעשיית הבשר הגרמנית, שכן ניתן להוסיף ערך רק עבור נתחי בשר חיוניים במדינות שלישיות.
מזה שנים רבות, חלק גדול מההצלחה שהושגה בהרחבת קשרים קיימים וזכייה בשווקים חדשים ניתן לייחס לעבודה בשיתוף פעולה עם German Meat. לאחר מגיפת Covid-19, קידום הייצוא הזה זמין שוב בהיקף הרגיל מאז המחצית השנייה של 2022.
גם היבוא רשם ירידה
בשנת 2022, כמות הבשר ומוצרי הלוואי המיובאים ירד ב-110.200 טונות או 5,1% משנה לשנה להיקף כולל של 2,03 מיליון טונות. לעומת זאת, יבוא הבשר המשיך להתאושש ב-2022 מהירידה החדה ב-2020 ועלה שוב בהשוואה ל-2021 בכ-5% או 17.200 ט' לכ-369.000 ט', כולל 117.991 נקניקיות (בתוספת כמעט 8.000 ט').
על טרי וקפוא בשר בקר היוו כ-2022% מהיקף היבוא הכולל של בשר ומוצרי לוואי ב-16. 87% מבשר הבקר סופקו ממדינות אחרות באיחוד האירופי. בסך הכל יובאו כ-317.200 ט' בשר בקר, 7% או 23.000 ט' פחות מאשר ב-2021. לאחר הסרת סגירת הקייטרינג, היבוא ממדינות שלישיות גדל שוב, אך רק ב-2022% באופן מתון ל-8,1 ט' ב-41.154. עם זאת, לא ניתן היה לפצות על הירידה המשמעותית ב-2020 וב-2021. בשנת 2019 יובאו 56.700 טונות של בשר בקר טרי וקפוא ממדינות שלישיות. מצב המחירים בענף הבשר בכלל, אך גם עליית המחירים החדה בענף ההסעדה בפרט, בהחלט משחק תפקיד חשוב בהתנהגות הצרכנים. בשר בקר צונן היווה 95,5% מיבוא בשר הבקר.
כמעט שני שלישים מהגרמנים יבוא למדינה שלישית נשלחו מארגנטינה (63%). משלוחים מברזיל אחריו במקום השני עם נתח של 10,7%. אורוגוואי נמצאת במקום השלישי עם נתח של 9,2% בנפח. המשלוחים בבריטניה נאספו שוב. ב-1.556 ט, זהו 3,8% מהיבוא ממדינות שלישיות לפני ארה"ב עם 3,1%.
הגרמנים יבוא בשר חזיר ירד ב-2022% ל-6,6 ט (טריים, צוננים וקפואים) ב-689.765. 97% מכלל המשלוחים של בשר חזיר טרי וקפוא מגיעים ממדינות אחרות החברות באיחוד האירופי. בגלל הברקזיט, רמת היבוא ממדינות שלישיות עלתה מעט בהשוואה לתקופת טרום הברקזיט, אך נותרה זניחה ב-17.000 ט או 2,4% מסך היבוא ב-2022. בנוסף לבריטניה, צ'ילה, נורבגיה, ארה"ב ושוויץ הן ספקיות פוטנציאליות של בשר חזיר לאיחוד האירופי. רוב משלוחי VK הם חצאי זרעות, שלא נמכרות שם מספיק.
