Branża mięsna znajduje się w trudnym otoczeniu
Niemiecki przemysł mięsny znajduje się w trudnym otoczeniu. Zasoby trzody chlewnej również znacznie spadają z powodu obecnej polityki rolnej rządu federalnego. Inne przyczyny to słaby popyt z powodu inflacji i zakaz eksportu dzików w Niemczech z powodu afrykańskiego pomoru świń. Zmniejsza się również pogłowie bydła. Dla rzeźni oznacza to mniej zwierząt przeznaczonych do uboju i niezbędne dostosowania. Jednocześnie rosnące obciążenia ekonomiczne spowodowane kryzysem energetycznym oraz wysokimi cenami i płacami zwiększają się na wszystkich etapach łańcucha marketingowego.
Poza obecną niechęcią do zakupów, spożycie mięsa spada od 2012 roku i wynosi w bieżącym roku 51,7 kg/mieszkańca. Podczas gdy spożycie wołowiny i drobiu jest w dużej mierze stabilne, spożycie wieprzowiny spadło o około dziesięć kilogramów od 2012 r. do około 28,5 kg na mieszkańca. Spożycie kiełbasy i szynki wynosi około 26 kg/osobę.
Rzeźnie i firmy przetwórcze są zaniepokojone możliwymi konsekwencjami różnych krajowych przepisów prawnych, które są obecnie przedmiotem dyskusji w Niemczech. Planowane krajowe solowe działania legislacyjne koalicji sygnalizacji świetlnej utrudniają dostęp do rynku europejskiego, który ma ogromne znaczenie dla firm i pracowników branży.
Oferta
W 2022 r. produkcja mięsa w Niemczech spadła o 2021 t w porównaniu z 645 r. do 7,557 mln t masy ubojowej. Oznacza to, że produkcja mięsa spada szósty rok z rzędu i na poziomie 7,9% nigdy nie była tak wysoka od czasu redukcji zapasów związanej ze zjednoczeniem w latach 1990. Spadek dotknął głównie wieprzowiny i wołowiny.
Komercyjna rzeź wieprzowy utrzymywała się w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim i tym razem spadła niezwykle gwałtownie o 9,2% (- 4,773 mln sztuk) do 47,102 mln sztuk. Spadek wynikał prawie wyłącznie z mniejszej liczby zwierząt domowych (-4,848 mln do 50,718 mln sztuk). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ubitych trzody chlewnej z zagranicy wzrosła o 6,5% do dobrych 1,2 mln sztuk. W porównaniu z 2021 rokiem produkcja wieprzowiny spadła o 9,8% (485.000 4,481 t SG) do 2023 mln t. Ruch spadkowy trwał bez zmian na początku XNUMX roku.
Liczba ubojów handlowych bydło spadła w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego o 7,8% do 3,0 mln sztuk, co razem dało masę ubojową 0,98 mln t. Spadek dotknął wszystkie kategorie z wyjątkiem wołów, które nie są bardzo istotne pod względem liczebności. Szczególnie gwałtownie spadły uboje krów i jałówek, odpowiednio o 10,1 i 9,1% (minus 112.600 tys. sztuk i 52.000 tys. sztuk), do odpowiednio 1,006 mln i 0,520 mln sztuk. Liczba byków spadła o 79.000 1,117 do zaledwie 2021 miliona sztuk. Ilość wyprodukowanej wołowiny spadła o 9,1% w porównaniu z 476.100 r. do 47.500 tys. ton (-XNUMX tys. ton).
Znaczący spadek nastąpił również w sektorze owiec. Ubój wyniósł 1,119 mln sztuk, o 8,0% mniej niż w 2021 r., przy masie ubojowej 22.946 XNUMX t.
Niemiecka produkcja kiełbasy i szynki rośnie
Po trudnych latach pandemii i związanym z tym spadkiem popytu w gastronomii niemieccy producenci kiełbas i szynek mogli ponownie nieznacznie zwiększyć swoją produkcję w ubiegłym roku o 1,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak wielkość produkcji z okresu przed koronawirusem nie została jeszcze osiągnięta. Łącznie w 2022 roku wyprodukowano 1,399 mln ton kiełbas (bez szynki).
Z powodu inflacji ceny sprzedaży przemysłu wzrosły o 14,3 procent, tak więc sprzedaż również wzrosła znacząco o 7,295 procent z 8,499 mld euro do 16,5 mld euro.
Przy wzroście o 2,3 procent z 864.230 883.854 ton do 1,6 331.985 ton, najbardziej urosły kiełbasy gotowane, największy obszar produktowy. Wielkość produkcji kiełbas surowych wzrosła o 337.134 procent z 0,7 177.407 ton do 178.616 XNUMX ton. Kiełbasy gotowane wzrosły o XNUMX procent z XNUMX XNUMX ton do XNUMX XNUMX ton.
Obecnie popyt jest nadal ograniczany przez związaną z inflacją wysoką presję kosztową wywieraną na gospodarstwa domowe. Ze względu na zwykle wyższy poziom cen, substytuty mięsa i produkty ekologiczne muszą zmagać się ze szczególnie trudnymi warunkami rynkowymi i pozostają niszami rynkowymi.
Popyt na mięso ukształtowany przez wygaśnięcie pandemii, zmiany społeczne, wojnę ukraińską i inflację
Pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia w gastronomii oraz wzmożona koncentracja na cateringu domowym ukształtowały kształtowanie się popytu w 2020 i 2021 roku. Wraz ze stopniowym otwieraniem się życia publicznego zwyczaje konsumenckie w 2022 roku unormowały się i stało się normalność znów coraz bardziej wyjadana, co oznacza, że zakupy mięsa i przetworów mięsnych przez gospodarstwa domowe spadły w porównaniu z rokiem poprzednim. Do tego dochodzą skutki masowych negatywnych doniesień o rzekomym szkodliwym wpływie produkcji mięsa na środowisko, zwłaszcza na emisje gazów cieplarnianych.
Według instytutu badania rynku GfK wolumen sprzedaży mięsa w sektorze detalicznym spadł o 8,7%. Jednak ogólne wydatki na żywność wzrosły o 8,3% z powodu gwałtownego wzrostu cen. W drugiej połowie roku sprzedaż gastronomiczna ponownie spadła o około 20% (w ujęciu sprzedażowym) w porównaniu do pierwszej połowy roku.
Gwałtowny wzrost cen wszystkich artykułów pierwszej potrzeby, spowodowany głównie skutkami wojny na Ukrainie, miał i nadal ma silny wpływ na popyt na mięso.
Mimo wzrostu sprzedaży substytutów mięsa, udział ten pozostaje bardzo niski i wynosi 2,5% w stosunku do ilości popytu na mięso, wędliny i drób. Jak donosi Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI), obroty wolumenowe w tym dziale wzrosły w 2021 r. o 34%. W 2020 roku wzrost nadal wynosił 60%. W 2022 r. AMI odnotowuje dalszy spadek wzrostu o 9,6%.
Ogólne spożycie mięsa w Niemczech w 2022 roku spadło o 4,2 kg do 52 kg na mieszkańca w porównaniu z rokiem poprzednim, co znajduje odzwierciedlenie w trendzie spadkowym dla wszystkich rodzajów mięsa. Przy statystycznym spożyciu na mieszkańca wynoszącym 29,0 kg, wieprzowina nadal wyraźnie znajduje się w czołówce ulubionych niemieckich konsumentów, pomimo spadku o 2,8 kg. Drugie miejsce zajmuje mięso drobiowe (12,7 kg; -0,4 kg), a następnie wołowina (8,7 kg; -0,9 kg). Spożycie mięsa baraniego i koziego utrzymywało się na względnie stabilnym poziomie 0,6 kg oraz kolejne 1,0 kg pozostałych rodzajów mięsa (zwłaszcza podrobów, dziczyzny, królików).
Spada eksport krajów trzecich
Niemiecki handel zagraniczny mięsem i produktami mięsnymi został również poważnie ograniczony w 2022 r. z powodu dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), a wiele krajów trzecich utrzymało zakazy importu niemieckiej wieprzowiny.
Przy dobrych 3,4 mln ton wyeksportowanego mięsa i produktów mięsnych niemiecki przemysł mięsny odnotował spadek wolumenu o 2022 224.000 ton (-6,2%) w 16,7 r. Jednak przychody z eksportu wzrosły o 10% do prawie XNUMX miliardów euro z powodu silnego wzrostu cen.
Eksport niemieckich wyrobów wędliniarskich spadł do 2022 152.586 ton w 154.439 roku (rok poprzedni: 514.825 1.300). Eksport wyrobów mięsnych wyniósł XNUMX XNUMX t, o XNUMX XNUMX t więcej niż rok wcześniej.
Najważniejszymi odbiorcami mięsa i przetworów mięsnych z Niemiec są kraje UE, do których w zależności od gatunku zwierząt i kategorii produktu trafia od 80 do 90% wielkości eksportu. Od wybuchu ASF eksport wieprzowiny do krajów trzecich pozostaje bardzo ograniczony.
Świeża i mrożona wieprzowina stanowiła co najmniej trzy czwarte całego eksportu mięsa w 2022 r., przy czym wielkość eksportu spadła o 12,4% do łącznie 1,46 mln ton. Wywóz z krajów trzecich spadł o około jedną trzecią rok do roku po spadku o połowę w poprzednim roku. Eksport produktów ubocznych również spadł w 2022 r., łącznie o 11% (kraje trzecie - 31%). Główną tego przyczyną jest przede wszystkim związana z ASP utrata wielu ważnych rynków zbytu w Azji, zwłaszcza w Chinach.
Również w handlu krajowym niemiecki eksport wieprzowiny odnotował spadek o 2021% do 7,3 mln ton w porównaniu z 1,242 r., choć mniej. Udział krajów trzecich w całkowitym niemieckim eksporcie wieprzowiny spadł z dobrych 19% w 2021 r. do zaledwie 14% w 2022 r.
Eksport świeżej i mrożonej wołowiny pozostał mniej więcej na tym samym poziomie w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, po wcześniejszym wzroście o około 6%. Wielkość eksportu wyniosła około 252.000 26 ton. Ze względu na gwałtowny wzrost cen w sektorze wołowiny wartość eksportu wzrosła o 1,5% do XNUMX mld euro.
Gwałtowny spadek eksportu do krajów trzecich o 13% kontrastował z nieznacznym wzrostem handlu wewnętrznego. W efekcie udział sprzedaży w handlu krajowym wzrósł o dwa punkty procentowe do dobrych 90%. Krajami docelowymi spoza UE były przede wszystkim Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Bośnia i Hercegowina. Eksport do Norwegii spadł o ok. 44% w porównaniu z rokiem poprzednim do zaledwie 7.400 tys. ton z powodu zawieszenia obniżek ceł, które norweski rząd podejmuje w zależności od sytuacji rynkowej. Dostawy do Szwajcarii spadły o 4% do 7.300 ton. Dostawy do Wielkiej Brytanii wzrosły o 60% do około 5.000 ton.
Przyszły rozwój niemieckich wyników eksportowych, ze względu na duże znaczenie sektora wieprzowiny, zależy od powodzenia środków powstrzymujących, a przede wszystkim od negocjacji regionalizacyjnych ASP, które musiałoby przeprowadzić Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa (BMEL). energicznie prowadzić z państwami trzecimi. Stowarzyszenie promuje rozpoczęcie i kontynuację rozmów z odpowiedzialnymi władzami i delegacjami krajów trzecich w celu osiągnięcia dalszego otwarcia rynku. Rynki eksportowe mają nadal egzystencjalne znaczenie dla zabezpieczenia sprzedaży w niemieckim przemyśle mięsnym, ponieważ wartość dodaną można uzyskać tylko w przypadku podstawowych kawałków mięsa w krajach trzecich.
Od wielu lat dużą część sukcesów w poszerzaniu istniejących relacji i zdobywaniu nowych rynków zawdzięczamy współpracy z German Meat. Po pandemii Covid-19 ta promocja eksportowa jest ponownie dostępna w zwykłym zakresie dopiero od drugiej połowy 2022 roku.
Import również odnotował spadek
W 2022 r. wolumen importu mięsa i mięsnych produktów ubocznych spadł o 110.200 tys. ton, czyli o 5,1% rok do roku, do łącznego wolumenu 2,03 mln ton. Natomiast import mięsa w 2022 r. nadal odbudowywał się po gwałtownym spadku w 2020 r. i ponownie wzrósł w porównaniu z 2021 r. o około 5% lub 17.200 369.000 ton do około 117.991 8.000 ton, w tym XNUMX XNUMX kiełbas (plus prawie XNUMX XNUMX ton).
Na świeże i mrożone wołowina stanowiły około 2022% całkowitego wolumenu importu mięsa i produktów ubocznych w 16 r. Dobre 87% wołowiny pochodziło z innych krajów UE. Łącznie sprowadzono około 317.200 tys. t wołowiny, o dobre 7 proc., czyli o 23.000 tys. t mniej niż w 2021 r. Po zniesieniu zamknięć gastronomicznych import z krajów trzecich ponownie wzrósł, ale tylko umiarkowanie o 2022 proc. do 8,1 41.154 t w 2020 r. Jednak znaczącego spadku w latach 2021 i 2019 nie udało się zrekompensować. W 56.700 roku z krajów trzecich sprowadzono 95,5 tys. ton świeżej i mrożonej wołowiny. Sytuacja cenowa w sektorze mięsnym w ogóle, ale także gwałtowny wzrost cen w branży gastronomicznej w szczególności, z pewnością odgrywa ważną rolę w zachowaniach konsumentów. Chłodzona wołowina stanowiła XNUMX% importu wołowiny.
Prawie dwie trzecie Niemców Import z krajów trzecich wysłano z Argentyny (63%). Na drugim miejscu znalazły się dostawy z Brazylii z udziałem 10,7%. Na trzecim miejscu znajduje się Urugwaj z udziałem wolumenowym na poziomie 9,2%. Przesyłki w Wielkiej Brytanii ponownie wzrosły. Przy 1.556 t, co stanowi 3,8% importu z krajów trzecich, wyprzedzając USA z 3,1%.
Niemcy import wieprzowiny spadła o 2022% do 6,6 689.765 ton (świeżych, schłodzonych i mrożonych) w 97 r. Dobre 17.000% wszystkich dostaw świeżej i mrożonej wieprzowiny pochodzi z innych krajów członkowskich UE. Z powodu Brexitu poziom importu z krajów trzecich nieznacznie wzrósł w porównaniu z okresem przed Brexitem, ale pozostał znikomy i wyniósł 2,4 2022 ton, czyli XNUMX% całkowitego importu w XNUMX roku. Poza Wielką Brytanią potencjalnymi dostawcami wieprzowiny do UE są Chile, Norwegia, USA i Szwajcaria. Większość dostaw VK to połówki loch, które nie są tam wystarczająco sprzedawane.
