М'ясна промисловість перебуває у складних умовах
Німецька м'ясна промисловість перебуває у складних умовах. Поголів’я свиней також значно скорочується через поточну політику федерального уряду в галузі сільського господарства. Інші причини – слабкий попит через інфляцію та заборона на експорт кабанів у Німеччині через африканську чуму свиней. Зменшується й поголів’я великої рогатої худоби. Для боєнь це означає менше тварин для забою та необхідні коригування. У той же час зростаючий економічний тягар, спричинений енергетичною кризою та високими цінами та зарплатами, зростає на всіх етапах маркетингового ланцюга.
Окрім нинішнього небажання купувати, споживання м’яса знижується з 2012 року і становить 51,7 кг/особу в поточному році. Хоча споживання яловичини та птиці в основному стабільне, споживання свинини впало приблизно на десять кілограмів з 2012 року до 28,5 кг на душу населення. Споживання ковбаси та шинки становить близько 26 кг/особу.
Бойні та переробні компанії стурбовані можливими наслідками різних національних правових норм, які зараз обговорюються в Німеччині. Заплановані національні сольні зусилля в законодавстві світлофорної коаліції ускладнюють доступ до європейського ринку, який має велике значення для компаній і працівників галузі.
Пропозиція
У 2022 році виробництво м’яса в Німеччині впало на 2021 т порівняно з 645 р. до 7,557 млн т забійної ваги. Це означає, що виробництво м’яса скорочується шостий рік поспіль і на рівні 7,9% ніколи не було таким сильним з моменту скорочення запасів, пов’язаного з об’єднанням у 1990-х роках. В основному падіння торкнулося свинини та яловичини.
Промисловий забій свиней продовжилась у 2022 році порівняно з попереднім роком і цього разу впала надзвичайно різко на 9,2% (- 4,773 млн тварин) до 47,102 млн тварин. Зниження відбулося майже виключно через меншу кількість домашніх тварин (- 4,848 млн. до 50,718 млн. тварин). На відміну від минулого року, кількість забитих іноземних свиней зросла на 6,5% до добрих 1,2 млн голів. Порівняно з 2021 роком виробництво свинини скоротилося на 9,8% (485.000 тис. т у.г.) до 4,481 млн т. Низхідний рух продовжився без змін на початку 2023 року.
Кількість товарного забою великої рогатої худоби зменшилась у 2022 році порівняно з попереднім роком на 7,8% до 3,0 млн голів, що разом принесло забійну вагу 0,98 млн т. Зменшення торкнулося всіх категорій, окрім волів, які за чисельністю не надто актуальні. Особливо різко впав забій корів і телиць на 10,1 і 9,1% (мінус 112.600 тис. і 52.000 тис. голів відповідно) до 1,006 млн і 0,520 млн голів відповідно. Поголів'я биків скоротилося на 79.000 тис. до 1,117 млн тварин. Обсяг виробництва яловичини впав на 2021% порівняно з 9,1 роком до 476.100 тис. т (-47.500 тис. т).
У секторі вівчарства також спостерігався значний спад. Показник забою склав 1,119 млн голів, що на 8,0% менше, ніж у 2021 році, із забійною вагою 22.946 XNUMX т.
Виробництво ковбас і шинки в Німеччині зростає
Після важких років пандемії та пов’язаного з цим падіння попиту в сфері громадського харчування німецькі виробники ковбас і шинки змогли знову трохи збільшити своє виробництво минулого року на 1,9 відсотка порівняно з попереднім роком. Однак обсяг виробництва докоронного періоду ще не досягнутий. Всього у 2022 році вироблено 1,399 млн тонн ковбасних виробів (без шинки).
Через інфляцію відпускні ціни на промислову продукцію зросли на 14,3 відсотка, тому продажі також значно зросли на 7,295 відсотка з 8,499 мільярда євро до 16,5 мільярда євро.
Зі зростанням на 2,3 відсотка з 864.230 883.854 тонн до 1,6 331.985 тонн найбільше зросли варені ковбаси, найбільша товарна площа. Обсяг виробництва сироїдних ковбас зріс на 337.134 відсотка з 0,7 177.407 тонн до 178.616 XNUMX тонн. Варених ковбас зросли на XNUMX відсотка з XNUMX XNUMX тонн до XNUMX XNUMX тонн.
Наразі попит продовжує бути пригніченим тиском високих витрат на приватні домогосподарства, пов’язаним з інфляцією. Через зазвичай вищий рівень цін замінники м’яса та органічні продукти змушені боротися з особливо складними ринковими умовами та залишатися ринковими нішами.
Попит на м’ясо сформувався під впливом спаду пандемії, соціальних змін, війни в Україні та інфляції
Пандемія Covid-19 і пов’язані з нею обмеження в сфері громадського харчування, а також посилення уваги до харчування вдома сформували розвиток попиту в 2020 і 2021 роках. З поступовим відкриттям громадського життя споживчі звички нормалізувалися в 2022 році, і це стало знову все частіше їдять поза домом, а це означає, що закупівлі м’яса та м’ясних продуктів приватними домогосподарствами зменшилися порівняно з попереднім роком. До цього додається наслідки масових негативних повідомлень про нібито шкідливий вплив виробництва м’яса на навколишнє середовище, зокрема на викиди парникових газів.
За даними інституту маркетингових досліджень GfK, обсяг продажів м'яса в роздрібній торгівлі впав на 8,7%. Проте загальні витрати на продукти харчування зросли на 8,3% через різке зростання цін. У другій половині року гастрономічні продажі знову впали приблизно на 20% (в обсязі продажів) порівняно з першою половиною року.
Стрімке зростання цін на всі товари першої необхідності, в основному викликане наслідками війни в Україні, мало і продовжує справляти сильний гальмівний вплив на попит на м'ясо.
Хоча продажі замінників м’яса зростають, частка залишається дуже низькою – 2,5% по відношенню до кількості попиту на м’ясо, ковбаси та птицю. Як повідомляє Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI), у 2021 році товарообіг у цьому підрозділі зріс на 34%. У 2020 році зростання все ще становило 60%. У 2022 році AMI повідомляє про подальше зниження зростання на 9,6%.
Загальне споживання м’яса в Німеччині в 2022 році впало на 4,2 кг до 52 кг на душу населення порівняно з попереднім роком, що відображено в тенденції до зниження для всіх видів м’яса. Зі статистичним споживанням на душу населення 29,0 кг, свинина все ще однозначно займає перше місце серед улюбленців німецьких споживачів, незважаючи на зменшення на 2,8 кг. На другому місці – м’ясо птиці (12,7 кг; -0,4 кг), на другому – яловичина (8,7 кг; -0,9 кг). Відносно стабільним залишалося споживання овечого та козячого м’яса – 0,6 кг та ще 1,0 кг інших видів м’яса (зокрема субпродуктів, дичини, кролика).
Експорт із третіх країн скорочується
Зовнішня торгівля Німеччини м’ясом і м’ясними продуктами також була серйозно обмежена в 2022 році через подальше поширення африканської чуми свиней (АЧС), і багато третіх країн зберегли заборони на імпорт німецької свинини.
У 3,4 році німецька м’ясна промисловість зафіксувала падіння обсягу на 2022 224.000 тонн (-6,2%), експортувавши 16,7 мільйона тонн м’яса та м’ясних продуктів. Проте доходи від експорту зросли на 10% до майже XNUMX мільярдів євро через значне зростання цін.
Експорт німецьких ковбасних виробів у 2022 році знизився до 152.586 154.439 т (попередній рік: 514.825 1.300 т). Експорт м'ясопродуктів склав XNUMX т, що на XNUMX тис. т більше, ніж роком раніше.
Найважливішими країнами-покупцями м'яса та м'ясопродуктів з Німеччини є країни ЄС, куди спрямовується від 80 до 90% експорту залежно від виду тварин і категорії продукту. Після спалаху АЧС експорт свинини до третіх країн залишався дуже обмеженим.
Свіжа та заморожена свинина становила щонайменше три чверті всього експорту м’яса у 2022 році, при цьому обсяг експорту впав на 12,4% до загального 1,46 млн тонн. Експорт третіх країн скоротився приблизно на третину порівняно з минулим роком після падіння вдвічі в попередньому році. Також у 2022 році впав експорт побічних продуктів із загальним падінням на 11% (треті країни – 31%). Основною причиною цього є пов'язана з ASP втрата багатьох важливих ринків збуту в Азії, особливо в Китаї.
У внутрішній торгівлі німецький експорт свинини також зафіксував падіння на 2021% до 7,3 млн т порівняно з 1,242 роком, хоча й менше. Частка третіх країн у загальному експорті німецької свинини впала з добрих 19% у 2021 році до лише 14% у 2022 році.
У 2022 році експорт свіжої та замороженої яловичини залишився приблизно незмінним порівняно з попереднім роком, раніше зріс приблизно на 6%. Обсяг експорту склав близько 252.000 тис. тонн. Через різке зростання цін у секторі яловичини вартість експорту зросла на 26% до 1,5 млрд євро.
Різке падіння експорту до третіх країн на 13% контрастувало з незначним зростанням внутрішньої торгівлі. У результаті частка продажів у внутрішній торгівлі зросла на два відсоткові пункти до добрих 90%. Цільовими країнами за межами ЄС були, перш за все, Норвегія, Швейцарія, Великобританія та Боснія та Герцеговина. Експорт до Норвегії впав приблизно на 44% порівняно з попереднім роком до лише 7.400 т через призупинення зниження тарифів, які норвезький уряд приймає залежно від ситуації на ринку. Поставки до Швейцарії впали на 4% до 7.300 тонн. Поставки до Великобританії зросли на 60% до приблизно 5.000 тонн.
Майбутній розвиток експортних показників Німеччини, через велике значення сектору свинини, залежить від успіху стримувальних заходів і, перш за все, переговорів щодо регіоналізації ASP, які Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства (BMEL) мало б провести. активно вести відносини з третіми країнами. Асоціація сприяє відкриттю та продовженню переговорів з відповідальними органами влади та делегаціями третіх країн з метою досягнення подальшого відкриття ринку. Експортні ринки залишаються життєво важливими для забезпечення продажів у німецькій м’ясній промисловості, оскільки додаткова вартість може бути додана лише для основних шматків м’яса в третіх країнах.
Протягом багатьох років значна частина успіху, досягнутого в розширенні існуючих відносин і завоюванні нових ринків, можна віднести до співпраці з German Meat. Після пандемії Covid-19 ця експортна акція знову стала доступною у звичайному обсязі лише з другої половини 2022 року.
Імпорт також скоротився
У 2022 році обсяги імпорту м’яса та м’ясних субпродуктів скоротилися на 110.200 тис. т або на 5,1% у річному обчисленні до загального обсягу 2,03 млн т. Натомість імпорт м’яса продовжив відновлення у 2022 році після різкого падіння у 2020 році та знову зріс порівняно з 2021 роком приблизно на 5%, або на 17.200 369.000 т, приблизно до 117.991 8.000 т, включаючи XNUMX XNUMX ковбасу (плюс майже XNUMX XNUMX т).
На свіжі та заморожені яловичина склав близько 2022% від загального обсягу імпорту м’яса та субпродуктів у 16 році. Приблизно 87% яловичини було поставлено з інших країн ЄС. Загалом було імпортовано близько 317.200 7 т яловичини, що на 23.000%, або на 2021 2022 т менше, ніж у 8,1 році. Після скасування закриття громадського харчування імпорт із третіх країн знову зріс, але лише помірно на 41.154% до 2020 2021 т у 2019 році. Проте суттєве падіння у 56.700 та 95,5 роках не вдалося компенсувати. У XNUMX році з третіх країн було імпортовано XNUMX тис. тонн свіжої та замороженої яловичини. Цінова ситуація в м'ясній галузі загалом, а також різке зростання цін у сфері громадського харчування зокрема, безумовно, відіграє важливу роль у поведінці споживачів. XNUMX% імпорту яловичини становила охолоджена яловичина.
Майже дві третини німців Імпорт із третіх країн були відправлені з Аргентини (63%). На другому місці йдуть поставки з Бразилії з часткою 10,7%. На третьому місці Уругвай з часткою в обсязі 9,2%. Поставки у Великобританію знову зросли. При 1.556 т це становить 3,8% імпорту третіх країн, випереджаючи США з 3,1%.
Німці імпорт свинини зменшився на 2022% до 6,6 689.765 т (свіжі, охолоджені та заморожені) у 97 році. Близько 17.000% усіх поставок свіжої та замороженої свинини надходять з інших країн-членів ЄС. Через Brexit рівень імпорту з третіх країн дещо зріс порівняно з періодом до Brexit, але залишився незначним на рівні 2,4 2022 т або XNUMX% від загального імпорту в XNUMX році. Окрім Великої Британії, потенційними постачальниками свинини до ЄС є Чилі, Норвегія, США та Швейцарія. Більшість поставок ВК – це половинки свиноматок, яких там продають недостатньо.
