Air Liquide пераймае Messer Griesheim Германія
Здзелка з'яўляецца часткай запланаванай змены структуры ўласнасці Messer Griesheim. Акцыянеры Messer Griesheim - сям'я Messer праз яго холдынгавую кампанію Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") і фонды прыватнага капіталу, якія кіруюцца Goldman Sachs ("Фонды Goldman Sachs") - заключылі асноўную дамову, згодна з якім MIG будзе набываць акцыі ACP і фонду Goldman Sachs.
Пасля продажу нацыянальных кампаній у Германіі, Вялікабрытаніі і ЗША, новаўтвораная група Messer будзе працаваць у 26 краінах Заходняй і Усходняй Еўропы, а таксама ў Кітаі і Перу. Новая група, якая базуецца ў Франкфурце-на-Майне, у 2003 годзе дасягнула каля прагнозу каля 470 млн еўра і працуе больш за 3.600 чалавек. "Новая група Messer мае добрую базу для далейшага росту прыбытку, дзякуючы сваім моцным рыначным пазіцыям у Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропе і стабільным нішавым становішчы ў Заходняй Еўропе і Кітаі", - сказаў Штэфан Мессер, член праўлення Мессера Грысхайма, кіраўнік дырэктар кампаніі MIG і Унук аднаго з заснавальнікаў Месэра Грысхайма.
Нацыянальныя даччыныя кампаніі Messer Griesheim у Германіі, Вялікабрытаніі і ЗША з'яўляюцца выдатным дадаткам для бізнесу Air Liquide і ўмацоўваюць іх глабальную сетку. "Кіраўніцтва Messer Griesheim ганарыцца тым, што развіла бізнес да такой ступені, што гэтая здзелка стала магчымай. Мы спадзяемся стаць часткай найбуйнейшай кампаніі ў нашай галіне", - сказаў д-р. Клаўс-Юрген Шмідэр, генеральны дырэктар Messer Griesheim. Прадпрыемствы, якія прадаюцца Air Liquide, забяспечылі прыблізны абарот прыблізна ў 2003 млн еўра і прыблізная EBITDA каля 1.040 млн еўра ў 265 годзе; гэтыя ацэнкі з'яўляюцца папярэднімі і могуць змяняцца, напрыклад, з-за рэвізіі гадавой фінансавай справаздачнасці альбо наступных выпраўленняў у канцы года.
У красавіку 2001 г. фонды ACP і Goldman Sachs набылі 67% акцый Messer Griesheim ад кампаніі Höchst AG (Aventis) у рамках найбуйнейшай на сённяшні дзень аперацыі па выкупе ў пазыках. З тых часоў кіраўніцтва ўмацавала аператыўны бізнес у цесным супрацоўніцтве з акцыянерамі, арыентуючы яго на асноўныя рынкі Еўропы і ЗША, прадаючы нацыянальныя кампаніі ў Лацінскай Амерыцы, Афрыцы і Азіі. "З аддзяленнем Höchst і падтрымкай з боку фінансавых інвестараў, група змагла сканцэнтравацца на сваёй асноўнай дзейнасці. З ACP і Goldman Sachs нам падтрымлівалі два высокакваліфікаваных фінансавых інвестара, якія падтрымлівалі неабходную рэструктурызацыю з самага пачатку і аказвалі каштоўную стратэгічную падтрымку Такім чынам мы змаглі дасягнуць нашых мэтаў ", - пракаментаваў г-н Мессер.
Угоды падпадаюць пад розныя ўмовы, такія як адабрэнне адказнымі антыманапольнымі органамі, поўнае набыццё астатніх акцый групы Месэр Грысхайм MIG і выкуп (самастойны гандаль) непагашаных аблігацый Messer Griesheim (550 мільёнаў еўраў старэйшых нот , Працэнтная стаўка 10,375%, тэрмін да 2011 года). Выкуп аблігацый будзе падлягаць, апроч іншага, завяршэнню астатніх дзвюх здзелак і фінансавацца за кошт выплаты пакупной цаны Air Airquid. Чакаецца, што ўсе здзелкі завершацца ў сярэдзіне 2004 года, але ў гэтым няма пэўнасці. Калі здзелка з Air Liquide была забаронена з-за невыканання патрабаванняў адказных антыманапольных органаў, Air Liquide будзе абавязаны выплаціць кампенсацыю ў памеры каля 8% ад агульнай кошту пакупкі.
Goldman Sachs быў адзіным фінансавым кансультантам MIG па пытаннях рэструктурызацыі структуры ўласнасці Messer Griesheim і Messer Griesheim па продажы нацыянальных кампаній, якія прадаюцца.
Дадатковая інфармацыя
Messer Industrie GmbH (MIG) - холдынгавая кампанія па долях у Messer Griesheim, якія належаць сям'і Messer. Папярэднікам Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, вытокі якога ўзыходзяць да 1898 года, была сямейная кампанія, якая базуецца ў Франкфурце-на-Майне, якая займалася зваркай і рэзкай, прамысловымі газамі і нізкатэмпературнай сепарацыяй паветра. У 1965 г. кампанія Adolf Messer GmbH была аб'яднана з часткамі Knapsack Griesheim AG, 100% даччынай кампаніяй Hoechst AG, у Messer Griesheim GmbH, адну з вядучых кампаній у галіне прамысловых і спецыяльных газаў. З моманту зліцця MIG валодае 33,3% акцый Messer Griesheim. Акрамя таго, MIG валодае 34% акцый MEC Holding GmbH, кампаніі, якая працуе ў галіне рэзкі і зваркі, якая таксама з'явілася ў Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) была заснавана ў 1998 годзе і адказвае за прамыя інвестыцыі ў сектар прыватных інвестыцый у рамках групы Allianz. Да гэтага часу кампанія інвеставала каля 1,4 мільярда еўра. Акрамя Messer Griesheim, важныя транзакцыі ўключаюць Tank & Rast і Schmalbach Lubeca, а таксама антрэсольнае фінансаванне. Як фінансавы інвестар, асаблівая ўвага АКП робіцца на прадастаўленні індывідуальных рашэнняў па пытаннях фінансавання з мэтай фінансавання росту, фінансавання набыцця і рэструктурызацыі з боку ўласнікаў. Для гэтага ACP прадастаўляе індывідуальныя інструменты фінансавання ад мезаніна да ўласнага капіталу.
Goldman Sachs - адзін з вядучых сусветных інвестыцыйных банкаў, якія працуюць у галіне інвестыцыйнага банкаўства, каштоўных папер і кіравання інвестыцыямі. Дыверсіфікаваная база кліентаў складаецца з кампаній, банкаў, страхавых кампаній, урадаў і заможных прыватных інвестараў. Goldman Sachs была заснавана ў Нью-Ёрку ў 1869 годзе і зараз з'яўляецца адным з найстарэйшых і найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў. За межамі ЗША, Goldman Sachs мае прадстаўніцтва ў Лондане, Франкфурце, Токіо, Ганконгу і іншых буйных фінансавых цэнтрах. GS Capital Partners 2000, LP з'яўляецца інвестыцыйным партнёрствам, звязаным з Goldman Sachs і мае 5,25 млрд долараў капіталу. GS Capital Partners 2000 у цяперашні час з'яўляецца асноўным інвестыцыйным механізмам для доўгатэрміновых каштоўных папер і каштоўных папер у аперацыях, выкупе пазык і набытках. З 1986 года Goldman Sachs напрамую і апасродкавана інвесціруе праз GS Capital Partners Investment Partners у больш чым 500 кампаній і кіруе дыверсіфікаваным партфелем. Найбольш вядомыя інвестыцыі - Polo Ralph Lauren, Orion Power і Kookmin Bank. Акрамя Messer Griesheim, самыя буйныя інвестыцыі ў Германіі ўключалі Kabel Deutschland GmbH (у роўных частках з Apax Partners і Providence Equity Partners), Cognis (у роўных частках з Permira), Wincor Nixdorf (у роўных частках з KKR), Fresenius Medical Care і Tarkett лета.
Крыніца: Франкфурт [gs]
