Air Liquide pran sou Messer Griesheim Almay
Tranzaksyon an se yon pati nan yon chanjman planifye nan estrikti an komen nan Messer Griesheim. Aksyonè yo nan Messer Griesheim - fanmi an Messer atravè konpayi holding li yo Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") ak fon ekite prive jere pa Goldman Sachs ("Goldman Sachs Fon") - te konkli yon akò. an prensip, anba ki MIG pral pran sou HOLDINGS yo nan ACP ak Goldman Sachs fon yo.
Apre vant konpayi nasyonal yo nan Almay, Grann Bretay ak USA, Messer Group ki fèk fòme pral opere nan 26 peyi nan Ewòp oksidantal ak lès ak nan Lachin ak Perou. Nouvo gwoup la, ki baze nan Frankfurt am Main, te pwodwi estimasyon lavant pro-forma nan apeprè EUR 2003 milyon dola an 470 epi li anplwaye plis pase 3.600 moun. "Ak pozisyon mache solid li yo nan Ewòp Santral ak Sidès ak pozisyon nich ki estab nan Ewòp oksidantal ak Lachin, nouvo gwoup Messer la gen yon pwen depa solid pou kontinye kwasans pwofitab li yo," te di Stefan Messer, manm konsèy la nan Messer Griesheim, Managing. Direktè MIG ak Pitit pitit youn nan fondatè Messer Griesheim.
Filiales nasyonal Messer Griesheim nan Almay, Grann Bretay ak Etazini yo se yon konpleman ekselan nan biznis Air Liquide a epi ranfòse rezo mondyal li yo. "Jesyon Messer Griesheim fyè dèske li te devlope biznis la nan pwen kote tranzaksyon sa a te posib. Nou espere vin yon pati nan pi gwo konpayi nan endistri nou an," te di Dr. Klaus-Jürgen Schmieder, CEO nan Messer Griesheim. Biznis yo te vann bay Air Liquide te pwodwi lavant estime apeprè 2003 milyon EUR ak yon EBITDA estime apeprè 1.040 milyon EUR an 265; Estimasyon sa yo se preliminè epi yo ka chanje, pou egzanp akòz odit la nan deklarasyon finansye anyèl yo oswa koreksyon ki vin apre nan fen ane a.
Nan mwa avril 2001, ACP ak fon Goldman Sachs yo te achte yon patisipasyon 67% nan Messer Griesheim nan men Höchst AG (Aventis) kòm yon pati nan pi gwo tranzaksyon racha nan Ewòp jiska dat. Depi lè sa a, jesyon an te travay kole kole ak aksyonè yo ranfòse biznis operasyonèl la epi konsantre li sou mache debaz li yo nan Ewòp ak USA nan vann konpayi nasyonal nan Amerik Latin nan, Lafrik ak Azi. "Lè yo separe de Höchst ak resevwa sipò nan men envestisè finansye, gwoup la te kapab konsantre sou biznis debaz li yo. Avèk ACP ak Goldman Sachs, nou te sipòte pa de envestisè finansye ki trè kalifye ki sipòte restriktirasyon ki nesesè yo depi nan konmansman an epi ki te bay valab estratejik. asistans "Se konsa, nou te kapab reyalize objektif nou yo," kòmante Mesye Messer.
Tranzaksyon yo sijè a divès kondisyon tankou apwobasyon pa otorite antitrust ki responsab yo, akizisyon konplè a nan aksyon ki rete yo nan gwoup la Messer Griesheim pa MIG ak racha a (oto-tender) nan lyezon yo eksepsyonèl Messer Griesheim (EUR 550 milyon dola nòt ansyen. , to enterè de 10,375%, tèm jiska 2011). Racha obligasyon yo pral, pami lòt bagay, sijè a fini de lòt tranzaksyon yo epi yo pral finanse pa peman pri acha a soti nan Air Liquide. Yo prevwa tout tranzaksyon yo fini alantou mitan ane 2004, men pa gen okenn sètitid nan sans sa a. Si yo te entèdi tranzaksyon an ak Air Liquide akòz egzijans otorite antitrust ki konsène yo pa respekte, Air Liquide ta oblije peye domaj ki totalize apeprè 8% nan pri acha total la.
Goldman Sachs te sèl konseye finansye MIG nan restriktirasyon estrikti pwopriyetè Messer Griesheim, osi byen ke Messer Griesheim nan vant konpayi nasyonal ki vann yo.
Lòt enfòmasyon
Messer Industrie GmbH (MIG) se konpayi kenbe pou aksyon yo nan Messer Griesheim ki te kenbe pa fanmi an Messer. Predesesè a nan Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, ki gen orijin tounen nan 1898, se te yon biznis fanmi ki baze nan Frankfurt am Main aktif nan jaden yo nan soude ak koupe, gaz endistriyèl ak separasyon lè ba-tanperati. An 1965, Adolf Messer GmbH te fizyone ak pati nan Knapsack Griesheim AG, yon sipòtè 100% nan Hoechst AG, yo fòme Messer Griesheim GmbH, youn nan konpayi dirijan yo nan jaden an nan gaz endistriyèl ak espesyalite. Depi fizyon an, MIG te kenbe yon aksyon 33,3% nan Messer Griesheim. MIG tou kenbe yon pati nan 34% nan MEC Holding GmbH, yon konpayi ki aktif nan jaden yo nan koupe ak soude, ki te parèt tou nan Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) te fonde an 1998 e li responsab pou envestisman dirèk nan sektè ekite prive nan gwoup Allianz. Konpayi an te envesti alantou 1,4 milya ero byen lwen tèlman. Anplis Messer Griesheim, tranzaksyon enpòtan yo enkli Tank & Rast ak Schmalbach Lubeca ak finansman korbèy. Kòm yon envestisè finansye, konsantre patikilye ACP a se sou bay solisyon endividyèl pou pwoblèm finansman nan bi pou yo finansman kwasans, finansman akizisyon ak restriktirasyon bò kote pwopriyetè a. Pou rezon sa a, ACP bay enstriman finansman tayè ki soti nan korbèy jiska ekite.
Goldman Sachs se youn nan pi gwo bank envestisman nan mond lan, ki aktif nan bank envestisman, sekirite ak jesyon envestisman. Baz kliyan divèsifye a konsiste de konpayi, bank, konpayi asirans, gouvènman ak envestisè prive rich. Goldman Sachs te fonde nan New York an 1869 e kounye a se youn nan pi ansyen ak pi gwo bank envestisman. Andeyò Etazini, Goldman Sachs gen biwo nan Lond, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong ak lòt gwo sant finansye. GS Capital Partners 2000, LP se yon patenarya envestisman ki afilye ak Goldman Sachs epi li kapitalize nan $5,25 milya dola. GS Capital Partners 2000 se kounye a prensipal machin envestisman pou envèstisman alontèm nan ekite ak sekirite ki gen rapò ak ekite nan tranzaksyon, racha ogmante ak akizisyon. Depi 1986, Goldman Sachs te envesti nan plis pase 500 konpayi dirèkteman ak endirèkteman atravè patenarya envestisman GS Capital Partners li yo epi li jere yon pòtfolyo divèsifye. Gen kèk nan envèstisman ki pi koni yo enkli Polo Ralph Lauren, Orion Power ak Kookmin Bank. Anplis de Messer Griesheim, pi gwo envestisman an Almay te gen ladan Kabel Deutschland GmbH (aksyon egal ak Apax Partners ak Providence Equity Partners), Cognis (aksyon egal ak Permira), Wincor Nixdorf (aksyon egal ak KKR), Fresenius Medical Care ak Tarkett Summer. .
Sous: Frankfurt [gs]
