Lebih sedikit hewan yang terancam, biaya dan peraturan meningkat, konsumsi daging per kapita stabil
Industri daging Jerman harus mampu bertahan dalam lingkungan yang sulit secara permanen. Alasan dari situasi sulit ini adalah berkurangnya stok babi dan sapi yang disebabkan oleh ketidakpastian politik dan tekanan peraturan, serta pembatasan yang sedang berlangsung di pasar ekspor penting. Rendahnya volume hewan yang akan dipotong telah memicu tekanan tinggi untuk melakukan konsolidasi dalam industri pemotongan hewan dan menyebabkan penutupan pabrik dan penjualan.
Industri pengolahan hilir, yang sebagian besar merupakan industri skala menengah, juga terkena dampak dari beban ekonomi yang disebabkan oleh, antara lain, tingginya harga energi dan bahan baku serta kenaikan upah dan juga kekurangan tenaga kerja. Kenaikan biaya yang sangat besar membuat hampir mustahil bagi perusahaan untuk menawarkan produknya dengan harga yang wajar. Tingginya inflasi beberapa tahun terakhir, khususnya pada kelompok pangan, jelas terasa dan meresahkan konsumen saat berbelanja. Oleh karena itu, harga kembali memainkan peran yang lebih besar dalam keputusan pembelian.
Rumah pemotongan hewan dan perusahaan pengolahan sangat prihatin terhadap kemungkinan konsekuensi dari berbagai peraturan hukum yang telah diterapkan di Jerman atau yang penerapannya sedang dibahas. Upaya tunggal nasional memberikan tekanan pada daya saing produksi dalam negeri dan mempersulit akses ke pasar internal Eropa, yang sangat penting bagi perusahaan dan karyawan di sektor ini.
Asosiasi juga kritis terhadap diskusi yang sedang berlangsung mengenai kenaikan harga pangan hewani melalui retribusi. Baik sen kesejahteraan hewan maupun pendapatan dari kenaikan tarif PPN atas pangan hewani tidak dapat dialokasikan. Tanpa kontrak jangka panjang antara negara dan produsen yang menjamin bahwa dana tersebut disalurkan langsung ke petani, pungutan tersebut hanya akan berfungsi untuk mengarahkan konsumsi dan semakin mengurangi peternakan di Jerman. Selain itu, melalui inisiatif kesejahteraan hewan sektor swasta, konsumen sudah dapat memilih tingkat peternakan yang lebih tinggi dan dengan demikian mendukung transformasi menuju kesejahteraan hewan yang lebih baik.
Selain kritik tersebut, ada juga beberapa elemen positifnya: tingkat inflasi secara umum dan khususnya pangan kembali turun. Untuk pertama kalinya, harga pangan yang turun secara year-on-year ditentukan pada awal tahun 2024. Hal ini meningkatkan kemauan konsumen untuk berbelanja dan mengarah pada stabilisasi konsumsi daging. Jumlah ini turun hanya 430 gram pada tahun lalu. Berbeda dengan Kementerian Federal Pertanian dan Pangan, asosiasi tersebut tidak mengaitkan hal ini dengan peralihan dari pangan hewani, namun lebih disebabkan oleh kenaikan harga yang terkait dengan inflasi sebelumnya. Upaya Kementerian Pertanian dan Pangan Federal untuk membuka kembali pasar yang ditutup akibat demam babi Afrika juga memberikan dampak positif.
tawaran itu
Pada tahun 2023, produksi daging di Jerman turun 2022 ton menjadi 280.000 juta ton berat potong dibandingkan tahun 6,8. Artinya, produksi daging mengalami penurunan selama tujuh tahun berturut-turut dan kembali turun tajam sebesar 4,0%. Penurunan ini terutama terjadi pada daging babi dan sapi.
Pembantaian komersial dari babi berlanjut pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali turun sangat tajam sebesar 7,0% (-3,3 juta ekor) menjadi 43,8 juta ekor. Penurunan tersebut semata-mata disebabkan oleh berkurangnya jumlah hewan peliharaan (-7,7% menjadi 42,3 juta hewan). Seperti tahun sebelumnya, jumlah pemotongan babi asing kembali meningkat, kali ini sebesar 19,5% menjadi sekitar 1,5 juta ekor. Dibandingkan tahun 2022, produksi daging babi turun 6,8% (307.000 t SG) menjadi 4,180 juta t. Tren penurunan terus berlanjut hingga awal tahun 2024.
Jumlah komersial disembelih ternak mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya hanya terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,3% menjadi 2,99 juta ekor. Karena peningkatan bobot rata-rata, bobot potong meningkat sebesar 0,987% dari 0,6 juta t menjadi 0,993 juta t. Penurunan jumlah pemotongan ini berdampak pada sapi jantan, sapi, dan anak sapi. Namun, jumlah sapi dara yang disembelih dan jumlah lembu serta sapi muda, yang tidak terlalu penting, sedikit meningkat. Jumlah sapi potong yang dipotong masih 1,114 juta (minus 4.286) dan bobot potong 451.000 t (minus 83 t). Jumlah sapi yang dipotong turun 2.100 ekor menjadi 1,006 juta ekor. Namun, jumlah dagingnya sedikit meningkat hampir 2.100 ton menjadi 317.000 ton. Jumlah sapi dara yang disembelih meningkat 2.100 menjadi 527.000 dan jumlah daging meningkat 2.100 ton menjadi 165.000 ton.
Juga di daerah Domba terjadi penurunan. Jumlah pertempuran berjumlah 1,073 juta unit, turun 4,6% dibandingkan tahun 2022, dengan bobot potong 21.700 t (-5,5%). Namun dalam kasus domba, proporsi pemotongan di sektor non-komersial tidaklah signifikan, sehingga pemotongan secara komersial hanya memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai segmen ini.
Produksi produk daging tetap tinggi meski mengalami penurunan
Berdasarkan angka awal, volume produksi produk daging turun rata-rata 2%, sedangkan harga rata-rata meningkat 10,2%. Pada saat yang sama, permintaan konsumen terhadap sosis dan ham tetap stabil. Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa pesaing Eropa mendapatkan peningkatan pangsa pasar di Jerman: impor sosis dari negara-negara UE lainnya ke Jerman meningkat secara signifikan dari 2020 ton menjadi 2023 ton antara tahun 104.866 dan 126.880.
Kisaran produk terbesar tahun lalu adalah sosis rebus dengan volume produksi 856.214 t (2022: 881.523 t), mengungguli sosis mentah dengan 340.231 t (2022: 337.245 t) dan sosis matang dengan 173.749 t (2022: 179.090 t). Produk daging lainnya seperti ham mentah atau dimasak tidak dicatat oleh statistik resmi. Selain itu, perusahaan-perusahaan di industri daging juga memproduksi produk pengganti daging. Namun, pertumbuhan mungkin telah kehilangan momentumnya, yang juga disebabkan oleh inflasi. Nilai produk pengganti daging relatif rendah dibandingkan produk daging. Pada tahun 2023, nilai daging dan produk daging yang diproduksi di Jerman berjumlah sekitar 43 miliar euro – dan karenanya hampir 80 kali lipat nilai produk pengganti daging.
Biaya dan peraturan terus meningkat
Sejalan dengan biaya bahan baku, harga-harga terus meningkat di hampir semua bidang seperti energi, tol dan bahan bakar, yang membuat produksi produk sosis dan ham yang padat energi menjadi lebih mahal. Meningkatnya biaya tenaga kerja memberikan tekanan biaya yang signifikan pada produsen. Kurangnya pekerja terampil juga merupakan tantangan serius bagi industri daging. Selain itu, tingginya perjanjian perundingan bersama di sektor publik dan perkeretaapian serta tuntutan pengurangan jam kerja dengan kompensasi upah penuh meningkatkan ekspektasi bahwa sebagian besar pekerja adalah pekerja menengah. perekonomian tidak dapat dipenuhi.
Karena meningkatnya persyaratan peraturan di tingkat nasional dan Eropa, seperti taksonomi dan kewajiban pelaporan melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sebagai bagian dari Green Deal dan Supply Chain Due Diligence Act, perusahaan dihadapkan pada peningkatan signifikan dalam hal birokrasi, yang mempengaruhi daya saing di lingkungan internasional berkurang secara signifikan. Keputusan kebijakan konsumen seperti pelabelan peternakan atau pelabelan asal juga berarti banyak kegiatan dokumentasi dan pengendalian tidak hanya sebagai bagian dari pengawasan negara, namun juga menambah beban birokrasi yang signifikan bagi perusahaan.
Konsumsi daging per kapita stabil
Secara keseluruhan, konsumsi daging di Jerman pada tahun 2023 hanya turun tipis sebesar 0,4 kg menjadi 51,6 kg per kapita dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi daging babi turun menjadi 27,5 kg per kapita (-0,6 kg) dan daging sapi menjadi 8,9 kg per kapita (-0,6 kg). Namun konsumsi daging unggas meningkat menjadi 13,1 kg/kapita (+0,9 kg). Konsumsi daging domba dan kambing relatif stabil sebesar 0,6 kg dan jenis daging lainnya (khususnya jeroan, hewan buruan, kelinci) sebesar 1,4 kg. Angka tersebut antara lain konsumsi daging berupa sosis dan ham yang berkisar 26 kg/kapita.
Ekspor negara ketiga menurun
Ekspor daging dan produk daging Jerman juga sangat dibatasi pada tahun 2023, antara lain karena terjadinya demam babi Afrika (ASF), meskipun penyebaran penyakit hewan lebih lanjut di Jerman dapat dicegah. Banyak negara ketiga yang tetap mempertahankan larangan impor daging babi Jerman.
Dengan 3,07 juta ton daging dan produk daging diekspor, industri daging Jerman mencatat penurunan volume sebesar 2023 ton (-418.000%) pada tahun 12, penurunan yang tidak ada bandingannya dalam beberapa waktu terakhir. Namun, pendapatan ekspor meningkat sebesar 2,1% menjadi €10,5 miliar karena kenaikan harga yang berkelanjutan.
Ekspor produk sosis Jerman turun menjadi 2023 t pada tahun 161.000 (tahun sebelumnya: 165.300 t). Total ekspor produk daging berjumlah 528.900 ton, lebih rendah 18.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Di sini juga, kenaikan harga menyebabkan pendapatan ekspor meningkat sebesar €166,7 juta menjadi €2,909 miliar. Negara pembeli terpenting daging dan produk daging dari Jerman adalah negara-negara UE, yang menjadi tujuan aliran 80 hingga 90% volume ekspor, bergantung pada spesies hewan dan kategori produk. Ekspor daging babi ke negara-negara ketiga hanya dimungkinkan dalam skala yang sangat terbatas sejak wabah ASF.
Ekspor makanan segar dan beku Babi turun 2023 ton menjadi 235.000 juta ton pada tahun 1.235.
Ekspor ke negara ketiga turun lima tahun ke tahun (-22,5%). Pada tahun 2022 penurunannya jauh lebih tinggi yaitu -33%. Alasan dari sedikit pelonggaran ini adalah keberhasilan negosiasi, terutama dengan Korea Selatan, mengenai regionalisasi ASP dan izin operasional baru. Ekspor produk sampingan juga turun tajam hingga turun total 19,1%. Alasan utamanya adalah larangan impor terkait ASF di banyak pasar penjualan penting (terutama di Asia). Permintaan produk-produk ini di pasar domestik turun lebih dari seperlima. Oleh karena itu, penjualan produk-produk ini di pasar negara ketiga tetap penting.
Pada perdagangan dalam negeri, ekspor daging babi Jerman mencatat penurunan sebesar 2022% menjadi sekitar 15 juta ton dibandingkan tahun 1,1. Pangsa negara ketiga dalam total ekspor daging babi Jerman turun dari 35% pada tahun 2020 menjadi 19% pada tahun 2021 dan selanjutnya menjadi hanya 14-15% pada tahun 2022 dan 2023.
Setelah penurunan tajam pada tahun Corona 2020, ekspor daging sapi segar dan beku agak pulih pada tahun 2021. Pemulihan kecil lebih lanjut terjadi pada tahun 2022 dengan total volume sekitar 260.100 ton. Terjadi sedikit penurunan sebesar 2023% pada tahun 1,5. Penurunan tajam ekspor ke negara ketiga sebesar hampir 40% diimbangi oleh sedikit peningkatan perdagangan dalam negeri (+2,6%). Oleh karena itu, pangsa penjualan dalam perdagangan dalam negeri meningkat empat poin persentase menjadi 94%. Negara-negara target utama di luar UE adalah Swiss, Bosnia-Herzegovina, Inggris, dan Norwegia. Ekspor ke Norwegia turun sekitar 75% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi hanya 1.876 ton. Pasalnya, sejak Agustus 2022, Norwegia tidak lagi memberikan pengurangan tarif daging sapi di luar kuota yang ada mengingat situasi pasar dalam negeri. Pengiriman ke Swiss juga turun tajam sebesar 43% menjadi 4.150 t. Ekspor ke Inggris juga mencatat penurunan tajam sebesar 57% menjadi sekitar 2.133 ton.
Perkembangan kinerja ekspor Jerman di masa depan, karena pentingnya sektor daging babi, bergantung pada keberhasilan langkah-langkah untuk mengendalikan demam babi Afrika (ASF) dan, yang terpenting, negosiasi regionalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pangan dan Pertanian Federal. Pertanian (BMEL) dengan negara ketiga harus dilakukan dengan penuh semangat. Untungnya, kemajuan awal kini dapat dilihat di sini. Ekspor ke Korea Selatan dapat dilakukan kembali sejak tahun 2023, dan penyediaan sertifikat veteriner yang disepakati untuk Malaysia akan segera dilakukan. Terdapat juga secercah harapan sehubungan dengan kemungkinan dibukanya kembali ekspor ke Tiongkok.
Asosiasi industri daging terus menyerukan agar diskusi dibuka dan dilanjutkan dengan otoritas terkait dan delegasi negara ketiga guna mencapai keterbukaan pasar lebih lanjut. Pasar ekspor tetap penting untuk menjamin penjualan industri daging Jerman, karena nilai tambah dari potongan daging hanya dapat dicapai di negara ketiga.
Secara keseluruhan, impor tidak menunjukkan tren yang jelas
Impor produk daging terus meningkat pada tahun 2023 dan naik sekitar 2022% atau 4,6 ton menjadi sekitar 18.000 ton dibandingkan tahun 398.000, termasuk 127.000 ton produk sosis (ditambah 2.700 ton). Namun, impor kuantitatif daging dan jeroan turun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 78.000 ton atau 3,7% dengan total volume 2,02 juta ton.
Segar dan beku daging sapi Pada tahun 2023, hampir 15% dari total volume impor daging dan produk sampingannya terjadi. Sebanyak 85% daging sapi dipasok dari negara-negara UE lainnya. Sebanyak sekitar 296.000 ton daging sapi diimpor, hampir 14% atau berkurang 78.000 ton dibandingkan tahun 2021.
Impor dari negara ketiga kembali meningkat, namun hanya sedikit sebesar 2023% menjadi 3,6 ton pada tahun 43.800. Namun penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dikompensasi meskipun terjadi peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, sebanyak 56.700 ton daging sapi segar dan beku diimpor dari negara ketiga. Perkembangan harga di sektor daging secara umum, namun juga tingginya kenaikan harga yang terus berlanjut di industri katering pada khususnya, tentunya mempunyai peranan penting dalam perilaku konsumen. Daging sapi dingin menyumbang 82% dari impor daging sapi.
Hampir dua pertiga orang Jerman Impor negara ketiga dikirim dari Argentina (65%). Brazil dan Uruguay mengikuti hampir setara dengan porsi masing-masing sebesar 10% (masing-masing 4.500 ton). Pengiriman dari Inggris kembali meningkat. Dengan jumlah 1.938 ton, jumlah ini merupakan 4,4% dari impor negara ketiga, lebih tinggi dari Amerika Serikat yang sebesar 3,0%.
Orang Jerman Impor daging babi turun 2023% menjadi 10,6 t (segar, dingin, dan beku) pada tahun 639.985. Sebanyak 97% dari jumlah ini berasal dari negara-negara anggota UE lainnya. Karena Brexit, tingkat impor dari negara ketiga sedikit meningkat dibandingkan periode sebelum Brexit, namun tetap dapat diabaikan yaitu sebesar 14.700 ton pada tahun 2023. Selain Inggris, Chile, Norwegia, Amerika Serikat, dan Swiss kemungkinan merupakan pemasok daging babi ke UE. Mayoritas pengiriman penjualan (10.000 ton) adalah untuk bagian babi yang ditabur, yang penjualannya tidak mencukupi di sana.
