Færri dýr á krókinn, kostnaður og eftirlit eykst, kjötneysla á íbúa er stöðug
Þýski kjötiðnaðurinn þarf að gera sig gildandi í varanlega erfiðu umhverfi. Ástæður erfiðrar stöðu eru fækkun svína og nautgripa af völdum pólitískrar óvissu og þrýstings á reglugerðir og viðvarandi takmarkanir á mikilvægum útflutningsmörkuðum. Minni magn sláturdýra hefur valdið miklum þrýstingi um sameiningu í sláturiðnaðinum og leitt til lokunar og sölu verksmiðja.
Vinnsluiðnaðurinn, sem einnig er að mestu meðalstór, þjáist einnig af efnahagslegum byrðum sem stafa meðal annars af háu orku- og hráefnisverði og hækkandi launum samtímis skorti á vinnuafli. Hinar miklu kostnaðarhækkanir gera fyrirtækjum nánast ómögulegt að bjóða vörur sínar á sanngjörnu verði. Mikil verðbólga undanfarinna ára, sérstaklega í matvælum, hefur greinilega valdið neytendum óstöðug þegar þeir versla. Í samræmi við það lék verð aftur stærra hlutverk í kaupákvörðuninni.
Sláturhús og vinnslufyrirtæki hafa miklar áhyggjur af hugsanlegum afleiðingum hinna ýmsu lagareglugerða sem þegar hafa verið innleiddar í Þýskalandi eða verið er að ræða innleiðingu þeirra. Einkaframleiðsla á landsvísu torveldar samkeppnishæfni innlendrar framleiðslu og gerir aðgang að innri markaði Evrópu, sem er mikilvægur fyrir fyrirtæki og starfsmenn í greininni, erfiðari.
Þá gagnrýna samtökin þá umræðu sem nú er í gangi um hækkun á dýrafóður með álagningu. Hvorki er hægt að eyrnamerkja dýravelferðapensu né tekjur af hækkun virðisaukaskatts á dýrafóður. Án langtímasamninga milli ríkis og framleiðenda sem tryggi að fjármunirnir renni beint til bændanna myndi slík álagning einungis verða til þess að beina neyslu og draga enn frekar úr búfjárhaldi í Þýskalandi. Að auki, í gegnum frumkvæði dýravelferðar einkageirans, geta neytendur nú þegar valið hærra stig dýrahalds og stutt þannig umbreytingu í átt að aukinni dýravelferð.
Til viðbótar við gagnrýnina eru líka nokkrir jákvæðir þættir: Verðbólga í heild og sérstaklega fyrir matvæli er að lækka aftur. Í fyrsta skipti í ársbyrjun 2024 reyndist matarverð hafa lækkað miðað við árið áður. Þetta ýtir undir eyðsluvilja neytenda og leiðir til stöðugleika í kjötneyslu. Þetta lækkaði um aðeins 430 grömm á síðasta ári. Ólíkt landbúnaðar- og matvælaráðuneytinu, rekja samtökin þetta ekki til brotthvarfs frá dýrafóður, heldur til fyrri verðhækkana sem tengjast verðbólgu. Viðleitni landbúnaðar- og matvælaráðuneytisins til að opna aftur markaði sem voru lokaðir vegna afrískrar svínapests hafði einnig jákvæð áhrif.
Tilboðið
Árið 2023 minnkaði kjötframleiðsla í Þýskalandi um 2022 tonn í 280.000 milljónir tonna sláturþyngd miðað við árið 6,8. Þetta þýðir að kjötframleiðsla hefur dregist saman sjöunda árið í röð og minnkað aftur verulega eða 4,0%. Lækkunin hafði einkum áhrif á svína- og nautakjöt.
Atvinnuslátrun á Svín áfram árið 2023 miðað við árið áður og lækkaði aftur mjög mikið um 7,0% (-3,3 milljónir dýra) í 43,8 milljónir hausa. Fækkunin stafaði eingöngu af minni fjölda húsdýra (-7,7% í 42,3 milljónir dýra). Líkt og árið áður fjölgaði slátrun á erlendum svínum aftur, að þessu sinni um 19,5% í um 1,5 milljónir dýra. Samanborið við 2022 dróst svínakjötsframleiðsla saman um 6,8% (307.000 t SG) í 4,180 milljónir t. Lækkunin hélt áfram óbreytt í ársbyrjun 2024.
Fjöldi slátraðra í atvinnuskyni nautgripir lækkaði árið 2023 miðað við árið áður aðeins örlítil aukning um 0,3% í 2,99 milljónir dýra. Vegna aukinnar meðalþyngdar jókst sláturþyngd um 0,987% úr 0,6 milljónum tonna í 0,993 milljónir tonna. Samdráttur í slátrun hafði áhrif á naut, kýr og kálfa. Hins vegar fjölgaði lítillega slátuðum kvígum og nautum og ungnautum, sem skipta litlu máli. Fjöldi slátraðra nauta var enn 1,114 milljónir (mínus 4.286) og sláturþyngd 451.000 t (mínus 83 t). Slátruðum kúm fækkaði um 2.100 í 1,006 milljónir. Magn kjöts jókst hins vegar lítillega um tæp 2.100 t í 317.000 t. Kvígum sem slátrað var fjölgaði um 2.100 í 527.000 og kjötmagnið jókst um 2.100 t í 165.000 t.
Einnig á svæðinu sauðfé það var samdráttur. Fjöldi bardaga nam 1,073 milljónir eininga, 4,6% minna en 2022, með sláturþyngd 21.700 t (-5,5%). Í tilviki sauðfjár er hlutfall slátrunar í öðrum geira hins vegar ekki óverulegt, þannig að slátrun í atvinnuskyni gefur aðeins ófullkomna mynd af þessum hluta.
Framleiðsla á kjötvörum er áfram á háu stigi þrátt fyrir samdrátt
Samkvæmt bráðabirgðatölum dróst framleiðslumagn kjötvara saman um 2% að meðaltali en meðalverð hækkaði um 10,2%. Á sama tíma hélst eftirspurn neytenda eftir pylsum og hangikjöti stöðug. Þetta er skýr vísbending um að evrópskir keppinautar séu að ná vaxandi markaðshlutdeild í Þýskalandi: innflutningur á pylsum frá öðrum ESB löndum til Þýskalands jókst verulega úr 2020 tonnum í 2023 tonn á milli 104.866 og 126.880.
Stærsta vöruúrvalið á síðasta ári voru soðnar pylsur með framleiðslumagn upp á 856.214 t (2022: 881.523 t), á undan hráum pylsum með 340.231 t (2022: 337.245 t) og soðnar pylsur með 173.749:2022. Aðrar kjötvörur eins og hrá eða soðin skinka eru ekki skráð í opinberum hagskýrslum. Kjötuppbótarvörur eru einnig framleiddar af fyrirtækjum í kjötiðnaði. Hins vegar gæti vöxturinn hafa tapað einhverju, einnig í ljósi verðbólgu. Verðmæti staðgönguvara fyrir kjöt er tiltölulega lítið miðað við kjötvörur. Árið 179.090 var verðmæti kjöts og kjötvara sem framleidd voru í Þýskalandi um 2023 milljarðar evra - og því tæplega 43 sinnum verðmæti staðgönguvara fyrir kjöt.
Kostnaður og reglugerðir halda áfram að aukast
Samhliða hráefniskostnaði hækkar verð stöðugt á nánast öllum sviðum eins og orku, tolla og eldsneyti sem gerir orkufreka framleiðslu á pylsum og skinkuvörum enn dýrari. Hækkandi launakostnaður setur verulega kostnaðarþrýsting á framleiðendur. Skortur á faglærðu starfsfólki felur einnig í sér alvarlega áskorun fyrir kjötiðnaðinn. Auk þess vekja háir kjarasamningar hjá hinu opinbera og járnbrautir auk krafna um styttingu vinnutíma með fullum kjarabótum væntingar um að meðalstórir einstaklingar séu að mestu leyti. hagkerfi getur ekki mætt.
Vegna aukinna eftirlitskröfur á landsvísu og evrópskum vettvangi, svo sem flokkunarkerfi og skýrsluskyldu í gegnum tilskipun um sjálfbærni skýrslugerða fyrirtækja (CSRD) sem hluti af Green Deal og lögum um áreiðanleikakönnun aðfangakeðju, verða fyrirtæki fyrir verulegri aukningu á skrifræði, sem hefur áhrif á samkeppnishæfni í alþjóðlegu umhverfi verulega minnkað. Ákvarðanir neytendastefnu eins og búfjármerkingar eða upprunamerkingar þýða einnig umtalsverða skjala- og eftirlitsstarfsemi, ekki aðeins af hálfu ríkiseftirlits, heldur einnig umtalsverðar skrifræðislegar byrðar fyrir fyrirtæki.
Kjötneysla á íbúa náði jafnvægi
Á heildina litið dróst kjötneysla í Þýskalandi árið 2023 aðeins saman um 0,4 kg í 51,6 kg á mann miðað við árið áður. Neysla svínakjöts fór niður í 27,5 kg á mann (-0,6 kg) og nautakjöt í 8,9 kg á mann (-0,6 kg). Neysla á alifuglakjöti jókst hins vegar í 13,1 kg/höfðatölu (+ 0,9 kg). Neysla var tiltölulega stöðug á kindakjöti og geita, 0,6 kg og 1,4 kg til viðbótar af öðrum kjöttegundum (einkum innmatur, veiðidýr, kanínur). Tölurnar sem nefndar eru innihalda neyslu á kjöti í formi pylsu og skinku, sem er um 26 kg/höfðatölu.
Útflutningur þriðja lands minnkar
Útflutningur Þjóðverja á kjöti og kjötvörum var einnig takmarkaður verulega árið 2023, meðal annars vegna uppkomu afrískrar svínapest (ASF), þó að hægt væri að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu dýrasjúkdómsins í Þýskalandi. Mörg þriðju lönd hafa viðhaldið innflutningsbanni á þýsku svínakjöti.
Með 3,07 milljón tonn af kjöti og kjötvörum flutt út, skráði þýski kjötiðnaðurinn samdrátt í magni upp á 2023 tonn (-418.000%) árið 12, samdrátt sem engin hliðstæða er að undanförnu. Hins vegar jukust útflutningstekjur um 2,1% í góða 10,5 milljarða evra vegna áframhaldandi verðhækkunar.
Útflutningur á þýskum pylsum fór niður í 2023 t árið 161.000 (fyrra ár: 165.300 t). Heildarútflutningur á kjötvörum nam 528.900 tonnum, 18.000 tonnum minni en árið áður. Einnig hér urðu verðhækkanir til þess að útflutningstekjur jukust um 166,7 milljónir evra í 2,909 milljarða evra. Mikilvægustu kaupendalöndin á kjöti og kjötvörum frá Þýskalandi eru ESB-löndin en til þeirra renna 80 til 90% af útflutningsmagni, allt eftir dýrategundum og vöruflokki. Útflutningur á svínakjöti til þriðju landa hefur aðeins verið mögulegur að mjög takmörkuðu leyti síðan ASF braust út.
Útflutningur á ferskum og frosnum matvælum Svínakjöt lækkaði um 2023 tonn í 235.000 milljónir tonna árið 1.235.
Útflutningur til þriðju landa dróst saman um góðan fimmta milli ára (-22,5%). Árið 2022 var lækkunin umtalsvert meiri eða -33%. Ástæðan fyrir lítilsháttar slökun var árangursríkar samningaviðræður, einkum við Suður-Kóreu, um ASP svæðisskiptingu og ný starfsleyfi. Útflutningur aukaafurða dróst einnig verulega saman og dróst saman um 19,1%. Helsta ástæðan fyrir þessu er innflutningsbann sem tengist ASF á mörgum mikilvægum sölumörkuðum (sérstaklega í Asíu). Eftirspurn eftir þessum vörum á heimamarkaði dróst saman um meira en fimmtung. Sala þessara vara á mörkuðum í þriðja landi er því enn nauðsynleg.
Í innanlandsviðskiptum minnkaði útflutningur þýsks svínakjöts um 2022% í um 15 milljón tonn miðað við árið 1,1. Hlutur þriðju landa í heildarútflutningi þýsks svínakjöts lækkaði úr vel 35% árið 2020 í 19% árið 2021 og enn frekar í aðeins 14-15% árið 2022 og 2023.
Eftir mikla samdrátt á Corona-árinu 2020 batnaði útflutningur á fersku og frosnu nautakjöti nokkuð árið 2021. Frekari lítilsháttar bati átti sér stað árið 2022 og var heildarmagnið um 260.100 tonn. Lítil lækkun var 2023% árið 1,5. Mikill samdráttur í útflutningi til þriðju landa upp á tæp 40% kom á móti lítilsháttar aukningu í innlendum viðskiptum (+2,6%). Hlutur sölu í innlendri verslun jókst því um fjögur prósentustig í vel 94%. Helstu marklöndin utan ESB voru Sviss, Bosnía-Hersegóvína, Bretland og Noregur. Útflutningur til Noregs dróst saman um 75% miðað við árið áður og var aðeins 1.876 t. Ástæða þess er sú að frá því í ágúst 2022 hafa Norðmenn ekki lengur veitt tollalækkanir á nautakjöti utan gildandi kvóta í ljósi aðstæðna á innlendum markaði. Sendingar til Sviss drógust einnig verulega saman um 43% í 4.150 t. Útflutningur til Bretlands dróst einnig saman um 57% í um 2.133 tonn.
Framtíðarþróun þýskrar útflutningsárangurs, vegna mikils mikilvægis svínakjötsgeirans, veltur á velgengni aðgerða til að halda aftur af afrískri svínapest (ASF) og umfram allt svæðisskipulagsviðræðunum sem framkvæmdar eru af matvælaráðuneytinu og matvælaráðuneytinu. Landbúnaður (BMEL) með þriðju löndum verður að fara fram af krafti. Sem betur fer má nú sjá fyrstu framfarir hér. Útflutningur til Suður-Kóreu hefur verið mögulegur á ný síðan 2023 og útvegun á samþykktu dýralæknisvottorði fyrir Malasíu er yfirvofandi. Það eru líka fyrstu geislar vonar með tilliti til hugsanlegrar opnunar á útflutningi til Kína.
Samtök kjötiðnaðarins halda áfram að kalla eftir því að viðræður verði teknar upp og haldið áfram við viðeigandi yfirvöld og sendinefndir frá þriðju löndum til að ná fram frekari opnun markaða. Útflutningsmarkaðir eru enn mikilvægir til að tryggja sölu fyrir þýska kjötiðnaðinn, þar sem virðisauki fyrir nauðsynlegan niðurskurð af kjöti er aðeins hægt að ná í þriðju löndum.
Á heildina litið sýnir innflutningur enga skýra þróun
Innflutningur á kjötvörum hélt áfram að aukast árið 2023 og jókst um 2022% eða 4,6 tonn í um 18.000 tonn miðað við árið 398.000, þar af 127.000 tonn af pylsum (auk 2.700 tonn). Hins vegar dróst magninnflutningur á kjöti og sláturmat saman árið 2023 samanborið við árið áður um 78.000 tonn eða 3,7% í heildarmagn upp á 2,02 milljónir tonna.
Á ferskum og frosnum nautakjöt Árið 2023 voru tæplega 15% af heildarinnflutningsmagni kjöts og aukaafurða undir. Rúmlega 85% af nautakjöti voru afhent frá öðrum ESB löndum. Alls voru flutt inn um 296.000 tonn af nautakjöti, tæpum 14% eða 78.000 tonnum minna en árið 2021.
Innflutningur frá þriðju löndum jókst aftur, en aðeins lítillega um 2023% í 3,6 tonn árið 43.800. Hins vegar var ekki hægt að bæta fyrir þann mikla lækkun sem var á árunum 2020 og 2021 þrátt fyrir hækkanir undanfarin tvö ár. Árið 2019 voru flutt inn 56.700 tonn af fersku og frosnu nautakjöti frá þriðju löndum. Verðþróun í kjötgeiranum almennt, en einnig áframhaldandi miklar verðhækkanir í veitingabransanum sérstaklega, gegna vissulega mikilvægu hlutverki í hegðun neytenda. Kælt nautakjöt var 82% af innflutningi nautakjöts.
Tæplega tveir þriðju af þýsku Innflutningur frá þriðja landi var afhent frá Argentínu (65%). Brasilía og Úrúgvæ fylgja næstum á pari með 10% hlutdeild hvor (4.500 t hvort). Afgreiðslum frá Bretlandi hefur aftur fjölgað. Á 1.938 t er þetta 4,4% af innflutningi frá þriðja landi, á undan Bandaríkjunum sem er 3,0%.
Deyja þýska Innflutningur á svínakjöti lækkaði um 2023% í 10,6 t (ferskt, kælt og frosið) árið 639.985. Rúmlega 97% þessarar upphæðar koma frá öðrum aðildarríkjum ESB. Vegna Brexit jókst innflutningur frá þriðju löndum lítillega samanborið við tímabilið fyrir Brexit, en var óverulegt eða 14.700 tonn árið 2023. Auk Bretlands eru Chile, Noregur, Bandaríkin og Sviss mögulegir birgjar svínakjöts til ESB. Stærstur hluti söluafhendinganna (10.000 t) er á gyltuhelmingum sem finna ekki næga sölu þar.
