Air Liquide tekur við Messer Griesheim Þýskalandi
Viðskiptin eru hluti af fyrirhugaðri breytingu á eignarhaldi á Messer Griesheim. Hluthafar Messer Griesheim - Messer fjölskyldunnar í gegnum eignarhaldsfélag sitt Messer Industrie GmbH („MIG“), Allianz Capital Partners („ACP“) og einkahlutafjársjóðir sem stýrt er af Goldman Sachs („Goldman Sachs sjóðnum“) - hafa gert samning í meginatriðum samkvæmt því mun MIG yfirtaka eignarhlut AVS og Goldman Sachs sjóðsins.
Eftir sölu innlendra fyrirtækja í Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum mun nýstofnað Messer Group starfa í 26 löndum í Vestur- og Austur-Evrópu auk Kína og Perú. Nýja hópurinn, sem er staðsettur í Frankfurt am Main, skilaði áætlaðri pro forma sölu upp á um 2003 milljónir evra árið 470 og starfa meira en 3.600 manns. „Með sterkri markaðsstöðu í Mið- og Suðaustur-Evrópu og stöðugri sessstöðu í Vestur-Evrópu og Kína hefur nýja Messer Group traustan upphafspunkt til að halda áfram arðbærum vexti,“ sagði Stefan Messer, stjórnarmaður Messer Griesheim, framkvæmdastjóri. Forstjóri MIG og barnabarn eins af stofnendum Messer Griesheim.
Innlend dótturfyrirtæki Messer Griesheim í Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum eru frábær viðbót við viðskipti Air Liquide og styrkja alþjóðlegt net þess. "Stjórnendur Messer Griesheim eru stoltir af því að hafa þróað viðskiptin á þann stað að þessi viðskipti voru möguleg. Við hlökkum til að verða hluti af stærsta fyrirtækinu í okkar iðnaði," sagði Dr. Klaus-Jürgen Schmieder, forstjóri Messer Griesheim. Fyrirtækin sem seld voru til Air Liquide skiluðu áætlaðri sölu upp á um 2003 milljónir evra og áætlaða EBITDA um 1.040 milljónir evra árið 265; Þessar áætlanir eru bráðabirgðatölur og geta breyst, t.d. vegna endurskoðunar ársreiknings eða síðari leiðréttinga í lok árs.
Í apríl 2001 keyptu ACP og Goldman Sachs sjóðirnir 67% hlut í Messer Griesheim frá Höchst AG (Aventis) sem hluta af stærstu skuldsettu yfirtökuviðskiptum í Evrópu til þessa. Síðan þá hafa stjórnendur unnið náið með hluthöfum að því að styrkja starfsemina og einbeita sér að kjarnamörkuðum sínum í Evrópu og Bandaríkjunum með sölu á innlendum fyrirtækjum í Suður-Ameríku, Afríku og Asíu. "Með því að skilja við Höchst og fá stuðning frá fjármálafjárfestum tókst hópnum að einbeita sér að kjarnastarfsemi sinni. Með ACP og Goldman Sachs fengum við stuðning af tveimur mjög hæfum fjármálafjárfestum sem studdu nauðsynlega endurskipulagningu frá upphafi og lögðu fram dýrmæta stefnumótun. aðstoð "Þannig að við gátum náð markmiðum okkar," sagði Mr Messer.
Viðskiptin eru háð ýmsum skilyrðum eins og samþykki ábyrgra samkeppnisyfirvalda, fullri yfirtöku MIG á eftirstandandi hlutum í Messer Griesheim samstæðunni og endurkaup (sjálfútboð) á útistandandi Messer Griesheim skuldabréfum (550 milljónir evra eldri skuldabréf). , vextir 10,375%, til 2011). Endurkaup bréfanna verða meðal annars háð því að hin viðskiptin tvö ljúki og verða fjármögnuð með kaupverðsgreiðslu frá Air Liquide. Gert er ráð fyrir að öllum viðskiptum ljúki um mitt ár 2004, en engin vissa er um það. Ef viðskiptin við Air Liquide væru bönnuð vegna þess að ekki væri uppfyllt kröfur viðkomandi samkeppnisyfirvalda væri Air Liquide skylt að greiða skaðabætur sem nema samtals um 8% af heildarkaupverði.
Goldman Sachs var eini fjármálaráðgjafi MIG við endurskipulagningu eignarhalds á Messer Griesheim, sem og Messer Griesheim við sölu á hinum seldu landsfyrirtækjum.
Viðbótarupplýsingar
Messer Industrie GmbH (MIG) er eignarhaldsfélag um hlutabréf Messer Griesheim í eigu Messer fjölskyldunnar. Forveri Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, sem er upprunninn aftur til ársins 1898, var fjölskyldufyrirtæki með aðsetur í Frankfurt am Main sem starfaði á sviði suðu og skurðar, iðnaðarlofttegunda og loftaðskilnaðar við lághita. Árið 1965 var Adolf Messer GmbH sameinað hluta af Knapsack Griesheim AG, 100% dótturfélagi Hoechst AG, til að mynda Messer Griesheim GmbH, eitt af leiðandi fyrirtækjum á sviði iðnaðar- og sérlofttegunda. Frá sameiningunni hefur MIG átt 33,3% hlut í Messer Griesheim. MIG á einnig 34% hlut í MEC Holding GmbH, fyrirtæki sem starfar á sviði skurðar og suðu, sem einnig er komið frá Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) var stofnað árið 1998 og ber ábyrgð á beinum fjárfestingum í einkahlutabréfageiranum innan Allianz Group. Fyrirtækið hefur fjárfest fyrir um 1,4 milljarða evra hingað til. Auk Messer Griesheim eru mikilvæg viðskipti Tank & Rast og Schmalbach Lubeca sem og millihæðarfjármögnun. Sem fjármálafjárfestir leggur ACP sérstaka áherslu á að veita einstaklingsbundnar lausnir á fjármögnunarmálum í þeim tilgangi að fjármagna vöxt, yfirtökufjármögnun og endurskipulagningu eiganda megin. Í þessu skyni veitir ACP sérsniðna fjármögnunartæki frá millihæð til hlutafjár.
Goldman Sachs er einn fremsti fjárfestingarbanki heims, virkur í fjárfestingarbankastarfsemi, verðbréfa- og fjárfestingarstjórnun. Fjölbreytilegur hópur viðskiptavina samanstendur af fyrirtækjum, bönkum, tryggingafélögum, stjórnvöldum og auðugum einkafjárfestum. Goldman Sachs var stofnað í New York árið 1869 og er nú einn elsti og stærsti fjárfestingarbankinn. Utan Bandaríkjanna hefur Goldman Sachs skrifstofur í London, Frankfurt, Tókýó, Hong Kong og öðrum helstu fjármálamiðstöðvum. GS Capital Partners 2000, L.P. er fjárfestingarfélag tengt Goldman Sachs og er með eiginfjárgrunn upp á 5,25 milljarða Bandaríkjadala. GS Capital Partners 2000 er sem stendur aðal fjárfestingartæki fyrir langtímafjárfestingar í hlutabréfum og hlutabréfatengdum verðbréfum í viðskiptum, skuldsettum yfirtökum og yfirtökum. Síðan 1986 hefur Goldman Sachs fjárfest í yfir 500 fyrirtækjum beint og óbeint í gegnum GS Capital Partners fjárfestingarsamstarfið og hefur umsjón með fjölbreyttu eignasafni. Sumar af þekktustu fjárfestingunum eru Polo Ralph Lauren, Orion Power og Kookmin Bank. Auk Messer Griesheim voru stærstu fjárfestingar í Þýskalandi meðal annars Kabel Deutschland GmbH (jafnt með Apax Partners og Providence Equity Partners), Cognis (jafnt með Permira), Wincor Nixdorf (jafnt með KKR), Fresenius Medical Care og Tarkett Summer .
Heimild: Frankfurt [gs]
