פחות בעלי חיים על הקרס, העלויות והרגולציה גדלים, צריכת הבשר לנפש יציבה
תעשיית הבשר הגרמנית צריכה להתייצב בסביבה קשה לצמיתות. הסיבות למצב הקשה הן צמצום במספר החזירים והבקר שנגרמו מאי ודאות פוליטית ולחץ רגולטורי, והגבלות מתמשכות על שווקי יצוא חשובים. הנפח הנמוך יותר של בעלי חיים לשחיטה גרם ללחץ גבוה לגיבוש בתעשיית השחיטה והוביל לסגירת מפעלים ולמכירות.
גם תעשיית העיבוד במורד הזרם, שגם היא בינונית ברובה, סובלת מהעומסים הכלכליים הנגרמים, בין היתר, ממחירי אנרגיה וחומרי גלם גבוהים ועליית שכר לצד מחסור בכוח אדם בו זמנית. עליות העלויות האדירות הופכות את זה כמעט לבלתי אפשרי עבור חברות להציע את המוצרים שלהן במחירים סבירים. האינפלציה הגבוהה של השנים האחרונות, במיוחד עבור מזון, מורגשת בבירור ומעורערת בצרכנים בעת הקניות. בהתאם לכך, המחיר שוב שיחק תפקיד גדול יותר בהחלטת הרכישה.
בתי מטבחיים וחברות עיבוד מודאגות מאוד מההשלכות האפשריות של התקנות המשפטיות השונות שכבר יושמו בגרמניה או שהכנסתן נידונה. מאמצי הסולו הלאומיים מעמיסים על התחרותיות של הייצור המקומי ומקשים על הגישה לשוק הפנימי האירופי, שהוא בעל חשיבות רבה עבור חברות ועובדים במגזר.
בעמותות ביקורת גם על הדיון המתמשך על התייקרות המזון מהחי באמצעות היטל. לא ניתן לייעד לא אגורה לרווחת בעלי חיים ולא את ההכנסה מהעלאת שיעור המע"מ על מזון מהחי. ללא חוזים ארוכי טווח בין המדינה ליצרנים שיבטיחו שהכספים יעברו ישירות לחקלאים, היטל כזה ישמש רק להכוונת הצריכה וצמצום נוסף של גידול בעלי חיים בגרמניה. בנוסף, באמצעות יוזמת רווחת בעלי חיים במגזר הפרטי, הצרכנים כבר יכולים לבחור ברמות גבוהות יותר של גידול בעלי חיים ובכך לתמוך בשינוי לקראת רווחת בעלי חיים גבוהה יותר.
בנוסף לביקורת, יש גם כמה אלמנטים חיוביים: שיעור האינפלציה בסך הכל ובמזון בפרט יורד שוב. לראשונה בתחילת 2024, נמצאו ירידת מחירי המזון לעומת השנה הקודמת. זה מגביר את הנכונות של הצרכנים להוציא ומוביל לייצוב של צריכת הבשר. זה ירד ב-430 גרם בלבד בשנה שעברה. בניגוד למשרד החקלאות והמזון הפדרלי, העמותות אינן מייחסות זאת להתרחקות ממזון מן החי, אלא לעליות המחירים הקודמות הקשורות לאינפלציה. גם המאמצים של משרד החקלאות והמזון הפדרלי לפתוח מחדש שווקים שנסגרו בגלל קדחת החזירים האפריקנית השפיעו לטובה.
דאס אנג'בוט
בשנת 2023, ייצור הבשר בגרמניה ירד ב-2022 טונות ל-280.000 מיליון טונות משקל שחיטה בהשוואה ל-6,8. המשמעות היא שייצור הבשר ירד זו השנה השביעית ברציפות וירד שוב בחדות ב-4,0%. הירידה פגעה בעיקר בבשר חזיר ובשר בקר.
השחיטה המסחרית של חזירים נמשך בשנת 2023 בהשוואה לשנה הקודמת ו שוב ירד בצורה חדה ביותר ב-7,0% (-3,3 מיליון בעלי חיים) ל-43,8 מיליון ראשים. הירידה נבעה אך ורק ממספר נמוך יותר של חיות הבית (-7,7% ל-42,3 מיליון בעלי חיים). כמו בשנה הקודמת, שוב גדל מספר השחיטות של חזירים זרים, הפעם ב-19,5% לכ-1,5 מיליון בעלי חיים. בהשוואה ל-2022, ייצור בשר החזיר ירד ב-6,8% (307.000 ט SG) ל-4,180 מיליון ט. מגמת הירידה נמשכה ללא שינוי בתחילת 2024.
מספר הנטבחים המסחריים בקר ירד בשנת 2023 בהשוואה לשנה הקודמת רק עלייה קלה של 0,3% ל-2,99 מיליון בעלי חיים. עקב העלייה במשקל הממוצע, משקל השחיטה עלה ב-0,987% מ-0,6 מיליון טונות ל-0,993 מיליון טונות. הירידה בשחיטה השפיעה על שוורים, פרות ועגלים. אולם, מספר הפרות שנשחטו ומספר השוורים והבקר הצעיר, שחשיבותם מועטה, עלו מעט. מספר השוורים שנשחטו היה עדיין 1,114 מיליון (מינוס 4.286) ומשקל השחיטה היה 451.000 ט' (מינוס 83 ט'). מספר הפרות שנשחטו ירד ב-2.100 ל-1,006 מיליון. כמות הבשר, לעומת זאת, עלתה מעט בכמעט 2.100 ט' ל-317.000 ט'. מספר הפרות שנשחטו גדל ב-2.100 ל-527.000 וכמות הבשר גדלה ב-2.100 ט' ל-165.000 ט'.
גם בתחום של כבשים הייתה ירידה. מספר הקרבות הסתכם ב 1,073 מיליון יחידות, 4,6% פחות מ-2022, עם משקל שחיטה של 21.700 ט (-5,5%). לעומת זאת, במקרה של כבשים, שיעור השחיטה במגזר הלא מסחרי אינו מבוטל, כך ששחיטה מסחרית מספקת רק תמונה חלקית של מגזר זה.
ייצור מוצרי הבשר נותר ברמה גבוהה למרות ירידה
לפי נתונים ראשוניים, היקף הייצור של מוצרי הבשר ירד ב-2% בממוצע, בעוד המחיר הממוצע עלה ב-10,2%. במקביל, הביקוש של הצרכנים לנקניקים ושינקין נותר יציב. זוהי אינדיקציה ברורה לכך שהמתחרים האירופיים צוברים נתחי שוק הולכים וגדלים בגרמניה: יבוא נקניקיות ממדינות אחרות באיחוד האירופי לגרמניה גדל משמעותית מ-2020 ט' ל-2023 ט' בין 104.866 ל-126.880.
מגוון המוצרים הגדול ביותר בשנה שעברה היה נקניקיות מבושלות עם נפח ייצור של 856.214 ט' (2022: 881.523 ט'), לפני נקניקיות גולמיות עם 340.231 ט' (2022: 337.245 ט') ונקניקיות מבושלות עם 173.749:2022 (179.090:2023). מוצרי בשר אחרים כגון בשר חזיר גולמי או מבושל אינם נרשמים בסטטיסטיקה רשמית. בנוסף, חברות בתעשיית הבשר מייצרות גם מוצרים תחליפי בשר. עם זאת, ייתכן שהצמיחה איבדה מומנטום מסוים, גם על רקע האינפלציה. ערכם של מוצרי תחליפי בשר נמוך יחסית למוצרי בשר. בשנת 43, ערכם של בשר ומוצרי בשר המיוצרים בגרמניה היה סביב 80 מיליארד יורו - ולכן כמעט פי XNUMX מערכם של מוצרי תחליפי בשר.
העלויות והרגולציה ממשיכות לעלות
במקביל לעלויות חומרי הגלם, המחירים עולים ללא הרף כמעט בכל התחומים כמו אנרגיה, אגרה ודלק, מה שמייקר את הייצור עתיר האנרגיה של מוצרי נקניקים ושינקין עוד יותר. עליית עלויות העבודה מפעילה לחץ עלויות משמעותי על היצרנים. המחסור בעובדים מיומנים מהווה אתגר רציני גם לתעשיית הבשר בנוסף, הסכמים קיבוציים גבוהים במגזר הציבורי והרכבת וכן דרישות להפחתת שעות עבודה עם תגמול שכר מלא מעלים ציפיות לכך שהבינוניים ברובם. הכלכלה לא יכולה לעמוד.
בשל הדרישות הרגולטוריות המתגברות ברמה הלאומית והאירופית, כמו הטקסונומיה וחובות הדיווח באמצעות ה-Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) כחלק מהעסקה הירוקה וחוק בדיקת הנאותות של שרשרת האספקה, חברות חשופות לגידול משמעותי הביורוקרטיה, המשפיעה על התחרותיות בסביבה הבינלאומית, פחתה באופן משמעותי. החלטות מדיניות צרכניות כגון תיוג בעל או תיוג מקור משמעותן גם פעולות תיעוד ובקרה ניכרות לא רק מצד הפיקוח של המדינה, אלא גם עומסים בירוקרטיים משמעותיים נוספים על החברות.
צריכת הבשר לנפש התייצבה
בסך הכל, צריכת הבשר בגרמניה בשנת 2023 ירדה רק במעט ב-0,4 ק"ג ל-51,6 ק"ג לנפש בהשוואה לשנה הקודמת. צריכת בשר חזיר ירדה ל-27,5 ק"ג לנפש (-0,6 ק"ג) ובקר ל-8,9 ק"ג לנפש (-0,6 ק"ג). לעומת זאת, צריכת בשר עופות עלתה ל-13,1 ק"ג לנפש (+0,9 ק"ג). הצריכה נותרה יציבה יחסית לבשר כבשים ועזים ב-0,6 ק"ג ועוד 1,4 ק"ג של סוגי בשר אחרים (במיוחד פסולת, ציד, ארנבת). הנתונים שהוזכרו כוללים צריכת בשר בצורת נקניק ונקניק, שהוא בסביבות 26 ק"ג לנפש.
ייצוא מדינה שלישית בירידה
גם הייצוא הגרמני של בשר ומוצרי בשר הוגבל מאוד בשנת 2023, בין היתר בשל הופעת קדחת החזירים האפריקאית (ASF), אם כי ניתן היה למנוע את התפשטות המשך של מחלת החי בגרמניה. מדינות שלישיות רבות שמרו על איסור ייבוא של בשר חזיר גרמני.
עם ייצוא של 3,07 מיליון ט' של בשר ומוצרי בשר, תעשיית הבשר הגרמנית רשמה ירידה בהיקפים של 2023 ט' (-418.000%) ב-12, ירידה שאין לה אח ורע בתקופה האחרונה. עם זאת, הכנסות היצוא עלו ב-2,1% ל-10,5 מיליארד אירו טובים בשל עליית המחירים המתמשכת.
יצוא מוצרי הנקניק הגרמני ירד ל-2023 ט' בשנת 161.000 (שנה קודמת: 165.300 ט'). סך היצוא של מוצרי בשר הסתכם ב-528.900 טונות, 18.000 טונות פחות מאשר בשנה הקודמת. גם כאן, עליות המחירים גרמו להכנסות מיצוא לעלות ב-166,7 מיליון יורו ל-2,909 מיליארד יורו. מדינות הקונים החשובות ביותר של בשר ומוצרי בשר מגרמניה הן מדינות האיחוד האירופי, אליהן זורמים 80 עד 90% מהיקפי הייצוא, בהתאם לסוג החי ולקטגוריית המוצרים. יצוא בשר חזיר למדינות שלישיות היה אפשרי רק במידה מוגבלת מאוד מאז התפרצות ה-ASF.
ייצוא מזון טרי וקפוא חזיר ירד ב-2023 ט' ל-235.000 מיליון ט' ב-1.235.
היצוא למדינות שלישיות ירד בשיעור חמישי טוב בהשוואה לשנה (-22,5%). בשנת 2022, הירידה הייתה גבוהה משמעותית ועומדת על -33%. הסיבה להרגעה הקלה הייתה משא ומתן מוצלח, במיוחד עם דרום קוריאה, על אזוריזור ASP ורישיונות הפעלה חדשים. גם יצוא תוצרי הלוואי ירד בחדות, וירד בסך הכל ב-19,1%. הסיבה העיקרית לכך היא איסור היבוא הקשור ל-ASF בשווקי מכירה חשובים רבים (במיוחד באסיה). הביקוש למוצרים אלו בשוק המקומי ירד ביותר מחמישית. מכירת מוצרים אלה בשווקי מדינות שלישיות נותרה אפוא חיונית.
בסחר המקומי, יצוא בשר החזיר הגרמני ירד ב-2022% לכ-15 מיליון טונות בהשוואה ל-1,1. חלקן של מדינות שלישיות בכלל יצוא בשר החזיר הגרמני ירד מ-35% טובים ב-2020 ל-19% ב-2021 ועוד ל-14-15% בלבד ב-2022 וב-2023.
לאחר הירידה החדה בשנת הקורונה 2020, יצוא בשר בקר טרי וקפוא התאושש מעט ב-2021. התאוששות קלה נוספת התרחשה בשנת 2022 לנפח כולל של כ-260.100 טונות. הייתה ירידה קטנה של 2023% ב-1,5. הירידה החדה ביצוא למדינות שלישיות של כמעט 40% קוזזה על ידי עלייה קלה בסחר המקומי (+2,6%). נתח המכירות בסחר המקומי עלה אפוא בארבע נקודות אחוז לרמה של 94%. מדינות היעד העיקריות מחוץ לאיחוד האירופי היו שוויץ, בוסניה-הרצגובינה, בריטניה ונורבגיה. היצוא לנורבגיה ירד בכ-75% בהשוואה לשנה הקודמת ל-1.876 ט' בלבד. הסיבה לכך היא שמאז אוגוסט 2022, נורבגיה כבר לא העניקה הפחתת מכסים לבשר בקר מחוץ למכסות הקיימות לאור מצב השוק המקומי. גם המסירות לשוויץ ירדו בחדות ב-43% ל-4.150 ט. גם היצוא לבריטניה רשם ירידה חדה של 57% לכ-2.133 טון.
ההתפתחות העתידית של ביצועי הייצוא הגרמני, בשל החשיבות הגבוהה של מגזר בשר החזיר, תלויה בהצלחת האמצעים להכלת קדחת החזירים האפריקאית (ASF) ומעל לכל, במשא ומתן האזורי שבוצע על ידי משרד המזון הפדרלי חקלאות (BMEL) עם מדינות שלישיות חייבת להתבצע במרץ. למרבה המזל, כעת ניתן לראות את ההתקדמות הראשונית כאן. היצוא לדרום קוריאה מתאפשר שוב מאז 2023, ומתן תעודה וטרינרית מוסכמת למלזיה קרובה. יש גם קרני תקווה ראשונות לגבי פתיחה אפשרית מחדש של היצוא לסין.
התאחדות תעשיית הבשר ממשיכה לקרוא לפתיחת דיונים והמשך דיונים עם הרשויות הרלוונטיות ומשלחות ממדינות שלישיות על מנת להגיע לפתיחת שוק נוספת. לשוקי היצוא נותרו חשיבות חיונית להבטחת המכירות לתעשיית הבשר הגרמנית, שכן ניתן להשיג ערך מוסף לנתחי בשר חיוניים רק במדינות שלישיות.
בסך הכל, היבוא אינו מציג מגמה ברורה
יבוא מוצרי הבשר המשיך לעלות ב-2023 ועלה בכ-2022% או 4,6 ט' לכ-18.000 ט' בהשוואה ל-398.000, כולל 127.000 ט' של מוצרי נקניק (בתוספת 2.700 ט'). עם זאת, היבוא הכמותי של בשר ופסולת ירד בשנת 2023 בהשוואה לשנה הקודמת ב-78.000 טון או 3,7% להיקף כולל של 2,02 מיליון טון.
על טרי וקפוא בשר בקר בשנת 2023 היוו כמעט 15% מסך היבוא של בשר ומוצרי לוואי. טוב 85% מהבקר סופקו ממדינות אחרות באיחוד האירופי. בסך הכל יובאו כ-296.000 טונות בשר בקר, כמעט 14% או 78.000 טונות פחות מאשר ב-2021.
היבוא ממדינות שלישיות גדל שוב, אך רק מעט ב-2023% ל-3,6 ט ב-43.800. עם זאת, לא ניתן היה לפצות על הירידה המשמעותית ב-2020 וב-2021 למרות העליות בשנתיים האחרונות. בשנת 2019 יובאו 56.700 טונות של בשר בקר טרי וקפוא ממדינות שלישיות. להתפתחויות המחירים בענף הבשר בכלל, אך גם להמשך עליות המחירים החזקות בענף ההסעדה בפרט, בהחלט יש תפקיד חשוב בהתנהגות הצרכנים. בשר בקר צונן היווה 82% מיבוא בשר הבקר.
כמעט שני שלישים של גרמנית יבוא למדינה שלישית נמסר מארגנטינה (65%). ברזיל ואורוגוואי עוקבות אחרי כמעט שוויון עם נתח של 10% כל אחת (4.500 ט כל אחת). המשלוחים מבריטניה גדלו שוב. ב-1.938 t, זהו 4,4% מהיבוא ממדינות שלישיות, לפני ארה"ב ב-3,0%.
הגרמני יבוא חזיר ירד ב-2023% ל-10,6 טונים (טריים, צוננים וקפואים) ב-639.985. 97% מהסכום הזה מגיע ממדינות אחרות החברות באיחוד האירופי. בגלל הברקזיט, רמת היבוא ממדינות שלישיות עלתה מעט בהשוואה לתקופה שלפני הברקזיט, אך נותרה זניחה ב-14.700 ט ב-2023. בנוסף לבריטניה, צ'ילה, נורבגיה, ארה"ב ושוויץ הן ספקיות אפשריות של בשר חזיר לאיחוד האירופי. רוב משלוחי המכירות (10.000 ט') הם לחצאי זריעה, שלא מוצאים שם מספיק מכירות.
