Мање животиња на удици, трошкови и регулација се повећавају, потрошња меса по глави становника је стабилна
Немачка месна индустрија мора да се афирмише у трајно тешком окружењу. Разлози за тешку ситуацију су смањење броја свиња и говеда узроковано политичком неизвесношћу и регулаторним притиском, као и сталним ограничењима на важним извозним тржиштима. Мањи обим животиња за клање покренуо је висок притисак за консолидацију у индустрији клања и довео до затварања и продаје погона.
Низводна прерађивачка индустрија, која је такође претежно средња, такође пати од економских оптерећења узрокованих, између осталог, високим ценама енергије и сировина и растућим платама у комбинацији са истовременим недостатком радне снаге. Огромно повећање трошкова онемогућава компанијама да понуде своје производе по разумним ценама. Висока инфлација у последњих неколико година, посебно за храну, јасно је осетила и узнемирила потрошаче приликом куповине. Сходно томе, цена је поново играла већу улогу у одлуци о куповини.
Кланице и прерађивачке компаније су веома забринуте због могућих последица разних законских прописа који су већ примењени у Немачкој или о чијем увођењу се разговара. Национални соло напори оптерећују конкурентност домаће производње и отежавају приступ европском унутрашњем тржишту, које је од великог значаја за компаније и запослене у сектору.
Удружења су критична и према текућој расправи о поскупљењу животињске хране путем намета. Не могу се наменски издвајати ни цент за добробит животиња, ни приход од повећања ПДВ-а на храну за животиње. Без дугорочних уговора између државе и произвођача који обезбеђују да средства иду директно пољопривредницима, овакав намет би служио само за усмеравање потрошње и додатно смањење сточарства у Немачкој. Поред тога, кроз иницијативу за добробит животиња у приватном сектору, потрошачи су већ у могућности да се одлуче за више нивое сточарства и на тај начин подрже трансформацију ка већој добробити животиња.
Поред критика, има и позитивних елемената: стопа инфлације у целини, а посебно за храну, поново пада. Први пут је почетком 2024. године утврђено да су цене хране пале у односу на претходну годину. Ово повећава спремност потрошача да троше и доводи до стабилизације потрошње меса. То је прошле године пало за само 430 грама. За разлику од Федералног министарства пољопривреде и хране, удружења ово не приписују удаљавању од сточне хране, већ ранијим поскупљењима везаним за инфлацију. Позитивно су утицали и напори Федералног министарства пољопривреде и хране да поново отворе тржишта која су била затворена због афричке свињске куге.
Понуда
У 2023. години производња меса у Немачкој пала је за 2022 тона на 280.000 милиона тона кланичне масе у односу на 6,8. годину. То значи да је производња меса опала седму годину заредом и поново нагло пала на 4,0%. Пад је углавном утицао на свињетину и говедину.
Комерцијално клање свиње наставио у 2023. у односу на претходну годину и поново изузетно оштро пао за 7,0% (-3,3 милиона животиња) на 43,8 милиона грла. Пад је искључиво последица мањег броја домаћих животиња (-7,7% на 42,3 милиона грла). Као и претходне године, поново је повећан број клања страних свиња, овога пута за 19,5% на око 1,5 милиона грла. У поређењу са 2022. годином, производња свињског меса пала је за 6,8% (307.000 т СГ) на 4,180 милиона тона. Опадајући тренд је настављен непромењен и почетком 2024. године.
Број комерцијално закланих говеда смањен у 2023. у односу на претходну годину само благи пораст од 0,3% на 2,99 милиона животиња. Због повећане просечне масе, маса клања је повећана за 0,987% са 0,6 милиона т на 0,993 милиона т. Пад клања погодио је бикове, краве и телад. Међутим, незнатно се повећао број закланих јуница и малог значаја волова и говеда. Број закланих бикова је и даље био 1,114 милиона (минус 4.286), а маса клања 451.000 т (минус 83 т). Број закланих крава пао је за 2.100 на 1,006 милиона. Количина меса је, међутим, благо порасла за скоро 2.100 т на 317.000 т. Број закланих јуница повећан је за 2.100 на 527.000, а количина меса за 2.100 т на 165.000 т.
Такође у области Овца дошло је до опадања. Број битака износио је 1,073 милиона јединица, 4,6% мање него 2022, са кланичном масом од 21.700 т (-5,5%). У случају оваца, међутим, удео клања у некомерцијалном сектору није безначајан, тако да комерцијално клање само даје непотпуну слику о овом сегменту.
Производња месних прерађевина остаје на високом нивоу упркос паду
Према прелиминарним подацима, обим производње месних производа пао је у просеку за 2%, док је просечна цена порасла за 10,2%. Истовремено, потражња потрошача за кобасицама и шунком остала је стабилна. Ово је јасан показатељ да европски конкуренти добијају све већи тржишни удео у Немачкој: увоз кобасица из других земаља ЕУ у Немачку је значајно порастао са 2020 тона на 2023 тона између 104.866. и 126.880. године.
Највећи асортиман у прошлој години биле су куване кобасице са обимом производње од 856.214 т (2022: 881.523 т), испред сирових кобасица са 340.231 т (2022: 337.245 т) и куваних кобасица са 173.749 т (2022 т:179.090). Остале месне прерађевине попут сирове или куване шунке не бележе званична статистика. Поред тога, предузећа у месној индустрији производе и производе замене за месо. Међутим, раст је можда изгубио одређени замах, такође у позадини инфлације. Вредност производа замене за месо је релативно ниска у поређењу са производима од меса. У 2023. години, вредност меса и месних прерађевина произведених у Немачкој била је око 43 милијарде евра – дакле скоро 80 пута већа од вредности производа замене за месо.
Трошкови и регулатива настављају да расту
Паралелно са трошковима сировина, цене континуирано расту у готово свим областима попут енергетике, путарине и горива, што додатно поскупљује енергетски интензивну производњу производа од кобасица и шунке. Све већи трошкови рада представљају значајан трошковни притисак на произвођаче. Недостатак квалификованих радника такође представља озбиљан изазов за месну индустрију. Осим тога, високи колективни уговори у јавном сектору и железници, као и захтеви за скраћеним радним временом уз пуну надокнаду плата, подижу очекивања да ће претежно средње велика. економија не може задовољити.
Због све већих регулаторних захтева на националном и европском нивоу, као што су таксономија и обавезе извештавања кроз Директиву о извештавању о корпоративној одрживости (ЦСРД) као део Греен Деал-а и Закона о дужној анализи ланца снабдевања, компаније су изложене значајном повећању бирократија, која утиче на конкурентност у међународном окружењу значајно смањена. Одлуке о политици потрошача, као што су етикетирање узгоја или означавање порекла, такође значе значајну документацију и контролне активности не само од стране државног надзора, већ и додатно значајно бирократско оптерећење за компаније.
Потрошња меса по глави становника стабилизована
Свеукупно, потрошња меса у Немачкој у 2023. години је незнатно опала за 0,4 кг на 51,6 кг по глави становника у односу на претходну годину. Потрошња свињског меса пала је на 27,5 кг по становнику (-0,6 кг), а говеђег на 8,9 кг по глави становника (-0,6 кг). Потрошња живинског меса је, међутим, порасла на 13,1 кг/становнику (+0,9 кг). Потрошња је остала релативно стабилна за овчије и козје месо од 0,6 кг и још 1,4 кг осталих врста меса (посебно изнутрице, дивљач, зец). Наведене бројке укључују потрошњу меса у виду кобасица и шунке, која је око 26 кг/становнику.
Опада извоз трећих земаља
Немачки извоз меса и месних прерађевина такође је био озбиљно ограничен 2023. године због, између осталог, појаве афричке свињске куге (АСФ), иако би се даље ширење болести животиња у Немачкој могло спречити. Многе треће земље задржале су забрану увоза немачке свињетине.
Са 3,07 милиона тона извезеног меса и месних прерађевина, немачка месна индустрија забележила је пад обима од 2023 т (-418.000%) у 12. години, што је пад коме нема паралеле у последње време. Међутим, приходи од извоза порасли су за 2,1% на добрих 10,5 милијарди евра због текућег раста цена.
Извоз немачких производа од кобасица пао је на 2023 т у 161.000. (претходна година: 165.300 т). Укупан извоз месних прерађевина износио је 528.900 т, што је за 18.000 т мање него у претходној години. И овде је повећање цена довело до повећања прихода од извоза за 166,7 милиона евра на 2,909 милијарди евра. Најзначајнији купци за месо и месне прерађевине из Немачке су земље ЕУ, у које се слива 80 до 90% обима извоза, у зависности од животињске врсте и категорије производа. Извоз свињског меса у треће земље био је могућ само у врло ограниченој мери од избијања АКС.
Извоз свеже и смрзнуте хране Свињетина пао је за 2023 т на 235.000 милиона т 1.235.
Извоз у треће земље опао је за добру пету на годишњем нивоу (-22,5%). У 2022. години пад је био знатно већи на -33%. Разлог за благо опуштање били су успешни преговори, посебно са Јужном Корејом, о регионализацији АСП-а и новим оперативним лиценцама. Нагло је опао и извоз нуспроизвода, који је опао за укупно 19,1%. Главни разлог за то је забрана увоза у вези са АКС-ом на многим важним тржиштима продаје (нарочито у Азији). Потражња за овим производима на домаћем тржишту пала је за више од петине. Стога је продаја ових производа на тржиштима трећих земаља неопходна.
У унутрашњој трговини немачки извоз свињског меса опао је за 2022 одсто на око 15 милион тона у односу на 1,1. годину. Удео трећих земаља у укупном немачком извозу свињског меса пао је са добрих 35% у 2020. на 19% у 2021. и даље на само 14-15% у 2022. и 2023. години.
Након наглог пада у корона 2020. години, извоз свежег и смрзнутог говеђег меса се донекле опоравио у 2021. Даљи благи опоравак догодио се 2022. године до укупне запремине од око 260.100 т. Дошло је до малог пада од 2023% у 1,5. Оштар пад извоза у треће земље од скоро 40% надокнађен је благим повећањем домаће трговине (+2,6%). Учешће продаје у домаћој трговини је стога порасло за четири процентна поена на добрих 94%. Главне циљне земље ван ЕУ биле су Швајцарска, Босна и Херцеговина, Уједињено Краљевство и Норвешка. Извоз у Норвешку опао је за око 75% у односу на претходну годину на само 1.876 тона. Разлог за то је што Норвешка од августа 2022. више не одобрава смањење тарифа за говеђе месо изван постојећих квота с обзиром на ситуацију на домаћем тржишту. Испоруке у Швајцарску су такође нагло пале за 43% на 4.150 т. Извоз у Велику Британију такође је забележио нагли пад од 57% на око 2.133 тоне.
Будући развој немачког извозног учинка, због великог значаја сектора свињског меса, зависи од успеха мера за сузбијање афричке свињске куге (АСФ) и, пре свега, преговора о регионализацији које спроводи Савезно министарство хране и хране. Пољопривреда (БМЕЛ) са трећим земљама мора се одвијати енергично. Срећом, почетни напредак се сада може видети овде. Извоз у Јужну Кореју поново је могућ од 2023. године, а предстоји давање договореног ветеринарског сертификата за Малезију. Постоје и први зраци наде у погледу могућег поновног отварања извоза у Кину.
Удружење месне индустрије наставља да позива на отварање и наставак разговора са релевантним властима и делегацијама трећих земаља како би се постигло даље отварање тржишта. Извозна тржишта су и даље од виталног значаја за обезбеђивање продаје за немачку месну индустрију, јер се додата вредност за основне комаде меса може постићи само у трећим земљама.
Све у свему, увоз не показује јасан тренд
Увоз месних прерађевина наставио је да расте у 2023. и порастао је за око 2022% или 4,6 т на око 18.000 т у односу на 398.000. годину, укључујући 127.000 т кобасичастих производа (плус 2.700 т). Међутим, квантитативни увоз меса и изнутрица је у 2023. години пао у односу на претходну годину за 78.000 т или 3,7% на укупан обим од 2,02 милиона т.
На свеже и смрзнуте говедина У 2023. години, скоро 15% укупног обима увоза меса и нуспроизвода чинило се. Добрих 85% говеђег меса испоручено је из других земаља ЕУ. Увезено је око 296.000 тона говеђег меса, скоро 14% или 78.000 тона мање него 2021.
Увоз из трећих земаља је поново порастао, али тек незнатно за 2023% на 3,6 т 43.800. године. Међутим, значајан пад у 2020. и 2021. није могао да се надокнади упркос повећању у последње две године. У 2019. из трећих земаља увезено је 56.700 тона свежег и смрзнутог говеђег меса. Кретање цена у сектору меса уопште, али и континуирано снажно повећање цена посебно у угоститељској индустрији, свакако играју важну улогу у понашању потрошача. Охлађено говеђе месо чини 82% увоза говеђег меса.
Скоро две трећине немачког Увоз из трећих земаља испоручен је из Аргентине (65%). Бразил и Уругвај следе скоро на истом нивоу са уделом од по 10% (по 4.500 т). Испоруке из Уједињеног Краљевства су поново порасле. Са 1.938 т, ово је 4,4% увоза трећих земаља, испред САД са 3,0%.
Дие деутсцхе Увоз свињског меса пао је за 2023% на 10,6 т (свеже, расхлађено и смрзнуто) у 639.985. Добрих 97% овог износа долази из других земаља чланица ЕУ. Због Брегзита, ниво увоза из трећих земаља је незнатно порастао у односу на период пре Брегзита, али је остао занемарљив на 14.700 тона у 2023. Поред Велике Британије, могући добављачи свињског меса у ЕУ су Чиле, Норвешка, САД и Швајцарска. Највећи део продајних испорука (10.000 т) је за половице крмача, које тамо не налазе довољну продају.
