Oltaya takılan hayvan sayısı azaldı, maliyetler ve düzenlemeler artıyor, kişi başına et tüketimi sabit
Alman et endüstrisi, sürekli zorlaşan bir ortamda kendini göstermek zorunda. Bu zor durumun nedenleri arasında siyasi belirsizlik ve düzenleyici baskılar nedeniyle domuz ve sığır sayılarındaki azalmalar ve önemli ihracat pazarlarında devam eden kısıtlamalar yer alıyor. Kesimlik hayvan hacminin düşük olması, kesim endüstrisinde konsolidasyona yönelik yüksek baskıyı tetikledi ve tesislerin kapanmasına ve satışlarına yol açtı.
Ağırlıklı olarak orta ölçekli olan alt işleme endüstrisi, diğer şeylerin yanı sıra, yüksek enerji ve hammadde fiyatları ve artan ücretlerle eş zamanlı işgücü sıkıntısının neden olduğu ekonomik yüklerden de zarar görmektedir. Büyük maliyet artışları, şirketlerin ürünlerini makul fiyatlarla sunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Özellikle gıdada son birkaç yıldır yaşanan yüksek enflasyon, tüketicileri alışveriş yaparken açıkça hissetmiş ve tedirgin etmiştir. Buna göre fiyat, satın alma kararında yine daha büyük bir rol oynadı.
Mezbahalar ve işleme şirketleri, Almanya'da halihazırda uygulanmakta olan veya uygulamaya konulması tartışılan çeşitli yasal düzenlemelerin olası sonuçları konusunda oldukça endişeli. Ulusal solo çalışmalar yerli üretimin rekabet gücünü zorluyor ve sektördeki firmalar ve çalışanlar için büyük önem taşıyan Avrupa iç pazarına erişimi zorlaştırıyor.
Dernekler, hayvansal gıda fiyatlarının vergi yoluyla artırılmasına ilişkin süregelen tartışmayı da eleştiriyor. Ne hayvan refahı yüzdesi ne de hayvansal gıdalara uygulanan KDV oranındaki artıştan elde edilen gelir tahsis edilemez. Devlet ile üreticiler arasında fonların doğrudan çiftçilere gitmesini sağlayan uzun vadeli sözleşmeler olmasaydı, böyle bir vergi yalnızca tüketimin yönlendirilmesine ve Almanya'da hayvancılığın daha da azaltılmasına hizmet edecekti. Buna ek olarak, özel sektör hayvan refahı girişimi aracılığıyla tüketiciler halihazırda daha yüksek düzeyde hayvancılığı tercih edebiliyor ve böylece daha fazla hayvan refahına yönelik dönüşümü destekleyebiliyorlar.
Eleştirilerin yanı sıra bazı olumlu unsurlar da var: Genel enflasyon oranı ve özellikle gıda enflasyonu yeniden düşüyor. 2024 yılının başında ilk kez gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre düştüğü görüldü. Bu, tüketicilerin harcama isteğini artırır ve et tüketiminin istikrara kavuşmasına yol açar. Bu geçen yıl sadece 430 gram düştü. Dernekler, Federal Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın aksine, bunu hayvansal gıdalardan uzaklaşmaya değil, daha önce enflasyona bağlı fiyat artışlarına bağlıyor. Federal Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın Afrika domuz vebası nedeniyle kapatılan pazarları yeniden açmaya yönelik çabaları da olumlu sonuç verdi.
Teklif
2023 yılında Almanya'daki et üretimi, 2022 yılına kıyasla 280.000 ton düşüşle 6,8 milyon ton kesim ağırlığına geriledi. Bu, et üretiminin art arda yedinci yıldır düştüğü ve yeniden %4,0 oranında sert bir düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Düşüş esas olarak domuz eti ve sığır etini etkiledi.
ticari katliam domuzlar 2023 yılında da bir önceki yıla göre devam etmiş ve yine %7,0 (-3,3 milyon hayvan) ile son derece keskin bir düşüşle 43,8 milyon başa düştü. Düşüş yalnızca evcil hayvan sayısının azalmasından kaynaklandı (-%7,7 ile 42,3 milyon hayvan). Geçen yıl olduğu gibi yabancı domuz kesimlerinin sayısı da bu kez %19,5 artışla 1,5 milyon hayvana ulaştı. 2022 ile karşılaştırıldığında domuz eti üretimi %6,8 (307.000 ton SG) düşüşle 4,180 milyon tona düştü. Düşüş eğilimi 2024 yılı başında değişmeden devam etti.
Ticari kesim sayısı sığırlar 2023 yılında bir önceki yıla göre azaldı yalnızca %0,3'lük küçük bir artışla 2,99 milyon hayvana ulaştı. Artan ortalama ağırlık nedeniyle kesim ağırlığı %0,987 artışla 0,6 milyon tondan 0,993 milyon tona yükseldi. Kesimdeki düşüş boğaları, inekleri ve buzağıları etkiledi. Ancak kesilen düve sayısı ile pek önemi olmayan öküz ve genç sığır sayısında bir miktar artış yaşandı. Kesilen boğa sayısı hâlâ 1,114 milyon (eksi 4.286) ve kesim ağırlığı 451.000 ton (eksi 83 ton) idi. Kesilen inek sayısı 2.100 düşüşle 1,006 milyona düştü. Ancak et miktarı neredeyse 2.100 ton artarak 317.000 tona yükseldi. Kesilen düve sayısı 2.100 artışla 527.000'e, et miktarı ise 2.100 ton artışla 165.000 tona yükseldi.
Ayrıca alanında koyun bir düşüş yaşandı. Savaşların sayısı şuna ulaştı: 1,073 milyon adet, 4,6'ye göre %2022 daha azkesim ağırlığı 21.700 tondur (-%5,5). Ancak koyunlar söz konusu olduğunda, ticari olmayan sektördeki kesimlerin oranı önemsiz değildir, dolayısıyla ticari kesim bu kesimin yalnızca eksik bir resmini sunmaktadır.
Et ürünleri üretimi düşüşe rağmen yüksek seviyede kalıyor
İlk rakamlara göre et ürünleri üretim hacmi ortalama %2 düşerken, ortalama fiyat ise %10,2 arttı. Aynı zamanda sosis ve jambona yönelik tüketici talebi de sabit kaldı. Bu, Avrupalı rakiplerin Almanya'da artan pazar payları kazandığının açık bir göstergesidir: diğer AB ülkelerinden Almanya'ya sosis ithalatı 2020 ile 2023 arasında 104.866 tondan 126.880 tona önemli ölçüde arttı.
Geçtiğimiz yıl en geniş ürün yelpazesini 856.214 ton (2022: 881.523 ton) üretim hacmiyle haşlanmış sosisler oluştururken, bunu 340.231 ton (2022: 337.245 ton) ile çiğ sosisler ve 173.749 ton (2022: 179.090 ton) ile pişmiş sosisler takip etti. Çiğ veya pişmiş jambon gibi diğer et ürünleri resmi istatistiklere göre kaydedilmemektedir. Ayrıca et sektöründeki firmalar et ikamesi ürünler de üretmektedir. Ancak enflasyonun da etkisiyle büyüme bir miktar ivme kaybetmiş olabilir. Et ikame ürünlerinin değeri, et ürünlerine kıyasla nispeten düşüktür. 2023 yılında Almanya'da üretilen et ve et ürünlerinin değeri yaklaşık 43 milyar avro, yani et ikamesi ürünlerin değerinin neredeyse 80 katıydı.
Maliyetler ve düzenlemeler artmaya devam ediyor
Hammadde maliyetlerine paralel olarak enerji, gişe ve akaryakıt gibi hemen hemen her alanda fiyatların sürekli artması, enerji yoğun sucuk ve jambon ürünlerinin üretimini daha da pahalı hale getiriyor. Artan işgücü maliyetleri üreticiler üzerinde önemli bir maliyet baskısı oluşturuyor. Vasıflı işçi sıkıntısı da et endüstrisi için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca, kamu sektörü ve demiryollarındaki yüksek toplu iş sözleşmelerinin yanı sıra tam ücret telafisi ile çalışma saatlerinin azaltılması yönündeki talepler, ağırlıklı olarak orta ölçekli işletmelerin bu konuda beklentilerini artırıyor. ekonomi karşılayamıyor.
Yeşil Anlaşma ve Tedarik Zinciri Durum Tespiti Kanununun bir parçası olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) aracılığıyla uygulanan sınıflandırma ve raporlama yükümlülükleri gibi ulusal ve Avrupa düzeyinde artan düzenleyici gereklilikler nedeniyle, şirketler, raporlama yükümlülüklerinde önemli bir artışa maruz kalmaktadır. Uluslararası ortamda rekabet gücünü etkileyen bürokrasi önemli ölçüde azaldı. Hayvancılığın etiketlenmesi veya menşeinin etiketlenmesi gibi tüketici politikası kararları, yalnızca devlet gözetimi açısından önemli belgeleme ve kontrol faaliyetleri değil, aynı zamanda şirketler için önemli bürokratik yükler anlamına da gelir.
Kişi başına et tüketimi sabitlendi
Genel olarak Almanya'da et tüketimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yalnızca 0,4 kg azalarak kişi başına 51,6 kg'a geriledi. Domuz eti tüketimi kişi başına 27,5 kg'a (-0,6 kg), sığır eti tüketimi ise kişi başına 8,9 kg'a (-0,6 kg) düştü. Kanatlı eti tüketimi ise kişi başına 13,1 kg'a (+ 0,9 kg) yükseldi. Koyun ve keçi eti tüketimi 0,6 kg ve diğer et türlerinde (özellikle sakatat, av eti, tavşan) 1,4 kg ile nispeten sabit kaldı. Söz konusu rakamlar arasında kişi başına 26 kg civarındaki sucuk ve jambon şeklindeki et tüketimi de yer alıyor.
Üçüncü ülke ihracatı azalıyor
Almanya'nın et ve et ürünleri ihracatı da, diğer etkenlerin yanı sıra Afrika domuz vebasının (ASF) ortaya çıkması nedeniyle 2023 yılında ciddi şekilde kısıtlandı, ancak hayvan hastalığının Almanya'da daha fazla yayılması önlenebilirdi. Birçok üçüncü ülke Alman domuz eti ithalat yasaklarını sürdürüyor.
3,07 milyon ton et ve et ürünü ihraç eden Alman et endüstrisi, 2023'te 418.000 tonluk (-%12) hacimsel bir düşüş kaydetti; bu, son zamanlarda benzeri olmayan bir düşüş. Ancak devam eden fiyat artışı nedeniyle ihracat geliri %2,1 artışla 10,5 milyar Euro'ya yükseldi.
Alman sosis ürünlerinin ihracatı 2023'te 161.000 tona düştü (önceki yıl 165.300 ton). Toplam et ürünleri ihracatı, önceki yıla göre 528.900 ton düşüşle 18.000 ton olarak gerçekleşti. Burada da fiyat artışları ihracat gelirlerinin 166,7 milyon Euro artarak 2,909 milyar Euro'ya yükselmesine neden oldu. Almanya'dan et ve et ürünleri için en önemli alıcı ülkeler, hayvan türüne ve ürün kategorisine bağlı olarak ihracat hacminin %80 ila 90'ının aktığı AB ülkeleridir. Domuz etinin üçüncü ülkelere ihracatı, ASF salgınından bu yana yalnızca çok sınırlı bir ölçüde mümkün olmuştur.
Taze ve dondurulmuş gıda ihracatı Domuz 2023'te 235.000 ton düşüşle 1.235 milyon tona düştü.
Üçüncü ülkelere ihracat yıllık bazda beşinci iyi bir düşüş gösterdi (%-22,5). 2022'de düşüş -%33 ile önemli ölçüde daha yüksekti. Hafif gevşemenin nedeni, ASP'nin bölgeselleştirilmesi ve yeni işletme lisansları konusunda özellikle Güney Kore ile yapılan başarılı müzakerelerdi. Yan ürün ihracatı da toplamda %19,1 oranında düşerek keskin bir düşüş gösterdi. Bunun temel nedeni ise birçok önemli satış pazarında (özellikle Asya'da) ASF kaynaklı ithalat yasağıdır. İç pazarda bu ürünlere olan talep beşte birinden fazla düştü. Bu nedenle bu ürünlerin üçüncü ülke pazarlarında satışı hayati önem taşıyor.
İç ticarette, Alman domuz eti ihracatı 2022'ye kıyasla %15 düşüşle yaklaşık 1,1 milyon tona geriledi. Üçüncü ülkelerin toplam Alman domuz eti ihracatındaki payı 35'deki yüzde 2020'ten 19'de yüzde 2021'a, 14 ve 15'te ise sadece yüzde 2022-2023'e düştü.
2020 Korona yılındaki keskin düşüşün ardından taze ve dondurulmuş sığır eti ihracatı 2021'de bir miktar toparlandı. 2022'de toplam hacim yaklaşık 260.100 ton olacak şekilde hafif bir iyileşme daha gerçekleşti. 2023'te yüzde 1,5'luk küçük bir düşüş yaşandı. Üçüncü ülkelere yapılan ihracattaki neredeyse %40'lık keskin düşüş, iç ticaretteki hafif artışla (+%2,6) dengelendi. Bu nedenle yurt içi ticarette satışların payı yüzde dört puan artarak %94'e yükseldi. AB dışındaki ana hedef ülkeler İsviçre, Bosna-Hersek, Birleşik Krallık ve Norveç'ti. Norveç'e ihracat önceki yıla kıyasla yaklaşık %75 düşüşle sadece 1.876 tona geriledi. Bunun nedeni, Norveç'in Ağustos 2022'den bu yana iç pazarın durumu dikkate alınarak mevcut kotaların dışında sığır eti için tarife indirimi yapmamasıdır. İsviçre'ye yapılan teslimatlar da %43 oranında keskin bir düşüşle 4.150 tona geriledi. İngiltere'ye yapılan ihracat da %57 oranında keskin bir düşüş kaydederek yaklaşık 2.133 tona geriledi.
Domuz eti sektörünün yüksek önemi nedeniyle Alman ihracat performansının gelecekteki gelişimi, Afrika domuz vebasını (ASF) kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin başarısına ve her şeyden önce Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen bölgeselleşme müzakerelerine bağlıdır. Üçüncü ülkelerle tarım (BMEL) güçlü bir şekilde yürütülmelidir. Neyse ki, ilk ilerleme artık burada görülebilir. Güney Kore'ye ihracat 2023'ten bu yana yeniden mümkün hale geldi ve Malezya için üzerinde anlaşmaya varılan bir veteriner sertifikasının sağlanması da yakın. Çin'e ihracatın yeniden açılması olasılığına ilişkin ilk umut ışınları da var.
Et endüstrisi derneği, daha fazla pazar açılışı sağlamak amacıyla üçüncü ülkelerden ilgili makamlar ve delegasyonlarla görüşmelerin açılması ve sürdürülmesi yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyor. Temel et kesimleri için katma değer yalnızca üçüncü ülkelerde elde edilebildiğinden, ihracat pazarları Alman et endüstrisi için satışların güvence altına alınması açısından hayati öneme sahip olmaya devam ediyor.
Genel olarak ithalat belirgin bir eğilim göstermiyor
Et ürünleri ithalatı 2023'te artmaya devam etti ve 2022'ye kıyasla yaklaşık %4,6 veya 18.000 ton artarak yaklaşık 398.000 tona ulaştı; buna 127.000 ton sosis ürünleri (artı 2.700 ton) dahil. Bununla birlikte, et ve sakatatın niceliksel ithalatı 2023 yılında bir önceki yıla göre 78.000 ton veya %3,7 düşerek toplam 2,02 milyon tona geriledi.
taze ve dondurulmuş sığır 2023 yılında toplam ithalat hacminin neredeyse %15'ini et ve yan ürünler oluşturdu. Sığır etinin yüzde 85'i diğer AB ülkelerinden sağlandı. Toplamda yaklaşık 296.000 ton sığır eti ithal edildi; bu, 14 yılına göre neredeyse %78.000 veya 2021 ton daha az.
Üçüncü ülkelerden ithalat yeniden arttı, ancak 2023'te yalnızca %3,6 oranında hafif bir artışla 43.800 tona ulaştı. Ancak 2020 ve 2021'deki ciddi düşüş, son iki yılda yaşanan artışlara rağmen telafi edilemedi. 2019 yılında üçüncü ülkelerden 56.700 ton taze ve dondurulmuş sığır eti ithal edildi. Genel olarak et sektöründeki fiyat gelişmeleri, özel olarak ise yiyecek-içecek sektöründe süregelen güçlü fiyat artışları tüketici davranışları üzerinde kuşkusuz önemli bir rol oynuyor. Sığır eti ithalatının %82'sini soğutulmuş sığır eti oluşturuyor.
Almancanın neredeyse üçte ikisi Üçüncü ülke ithalatı Arjantin'den teslim edildi (%65). Brezilya ve Uruguay, her biri %10'luk payla (her biri 4.500 ton) hemen hemen aynı seviyededir. Birleşik Krallık'tan yapılan teslimatlar yeniden arttı. Bu, 1.938 ton ile üçüncü ülke ithalatının %4,4'ünü oluştururken, %3,0 ile ABD'nin önünde yer alıyor.
Alman Domuz eti ithalatı 2023 yılında %10,6 düşüşle 639.985 tona (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) düştü. Bu miktarın yüzde 97'si diğer AB üye ülkelerinden geliyor. Brexit nedeniyle, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat düzeyi Brexit öncesine göre hafif arttı, ancak 14.700'te 2023 tonla ihmal edilebilir düzeyde kaldı. İngiltere'nin yanı sıra Şili, Norveç, ABD ve İsviçre de AB'nin olası domuz eti tedarikçileri arasında yer alıyor. Satış teslimatlarının çoğunluğu (10.000 ton), orada yeterli satış bulamayan dişi domuz yarımları içindir.
