Efnahagsleg þróun þýska kjöt atvinnulífs

 Kjötiðnaðarfyrirtæki starfa áfram í afar erfiðu efnahagsumhverfi. Það sem er einkennandi er stöðugt minnkandi eftirspurn eftir svínakjöti í Þýskalandi og í ESB almennt. Auk þess eru opinberar reglur eða óformlegir samningar í auknum fjölda ESB-ríkja sem gera viðskipti innan ESB erfiðari.

Innanríkisviðskipti innan ESB í heild, sem héldu áfram að dragast saman þar til á síðasta ári, hafa engu að síður aukist aftur í fyrsta skipti samkvæmt opinberum hagtölum, jukust um 2% og 3,5% fyrir nautakjöt og svínakjöt, í sömu röð. Þetta þarf þó ekki að endurspegla raunveruleg söluskilyrði á innri markaðnum. Aukningin er líklega að hluta til vegna taps á framleiðslugetu í sumum aðildarríkjum. Stórfelld verðlækkun á svínakjöti fyrir nokkrum árum og mjólkurverðskreppan í nautgripageiranum hafa neytt marga framleiðendur til að gefast upp. Framleiðslan hefur hins vegar þróast allt öðruvísi í ESB-ríkjunum. Líklegt er að þörfin fyrir magnskipti hafi aukist í kjölfarið.

Útflutningur á svínakjöti frá ESB til þriðju landa dróst saman um 9% á síðasta ári og innmatur um 8%. Ástæðan fyrir þessu var veruleg samdráttur í eftirspurn frá Kína. Það hafði verið nánast sprengiefni í afhendingum þar árið áður. Samdrátturinn á síðasta ári er minni en aukningin árið 2016. Útflutningsmagnið árið 2017 stendur enn í miklum mæli í margra ára samanburði og er enn 21% og 9% umfram það sem var árið 2015.

Þróun síðasta árs og áframhaldandi lækkun útflutnings til Kína á yfirstandandi ári sýnir þörfina á að opna nýja sölumarkaði. Að auki fer samkeppni vaxandi, sérstaklega frá veitendum frá Norður- og Suður-Ameríku á aðlaðandi mörkuðum í Asíu. Samdráttur í sendingum til Kína var hins vegar að hluta til á móti hækkunum til annarra útflutningsmarkaða.

Verðveiki 2015/16 leiddi til samdráttar í framleiðslu í ESB á síðasta ári. Þetta þýddi að þrátt fyrir minni útflutning gæti orðið umtalsverðar hækkanir framleiðendaverðs. Útflutningur gefur áfram sölumöguleika fyrir niðurskurð og vörur þar sem sala á innri markaði ESB er takmörkuð. Samsetning sölu innanlands og í þriðju löndum bætir nýtingu sláturgripanna og stuðlar að hagræðingu hvað varðar sjálfbærni.

Hins vegar er enn ekki hægt að afhenda þýskt svínakjöt til allra hugsanlegra kaupendalanda vegna skorts á dýralæknalögum. Ef sá möguleiki væri fyrir hendi myndi sölustaða þýskra sláturhúsa líklega líta hagstæðari út. Sem dæmi má nefna að vegna skorts á viðurkenningu á því formi kjötskoðunar sem krafist er samkvæmt ESB-lögum getur þýski kjötiðnaðurinn ekki tekið þátt í stöðugt vaxandi útflutningi á svínakjöti til Bandaríkjanna, sem hefur þegar náð umtalsverðu magni yfir 130.000 t. Svínakjöt hefur ekki enn verið afhent frá Þýskalandi til Mexíkó heldur vegna þess að misræmi er um rekstrarsamþykktarferlið.

Það eru mjög erfiðir mánuðir framundan fyrir kjötvöruiðnaðinn. Mikil hækkun á kjötverði á síðasta ári olli miklu vandamáli fyrir vinnslufyrirtæki sem gátu ekki velt auknum hráefniskostnaði yfir á viðskiptavini að mjög takmörkuðu leyti.

Slæm afkomustaða hefur neytt fyrirtæki til að gefast upp og flýtt enn frekar fyrir samþjöppunarferli iðnaðarins.

Kjötiðnaðurinn á í erfiðri stöðu á milli fárra stórra kjötbirgða með vaxandi vinnslugetu og stóru smásölufyrirtækjanna sem einnig reka eigin kjötverksmiðjur. Mörkin áður skýrt skilgreindra markaðssvæða verða sífellt óljósari.

Staðan í nautakjötsgeiranum er heldur jákvæðari. Framleiðsla innan ESB dróst aðeins saman um 0,5%, aðallega vegna samdráttar í mjólkurbúskap. Hins vegar jókst framleiðsla á verðmætum dýrum til kjötframleiðslu (uxa og kvígna) um 2,8% og 5,6%. Nautakjöt heldur augljóslega áfram að vera vinsælt hjá neytendum sem hágæða vara. Þetta endurspeglast einnig í áframhaldandi góðri eftirspurn eftir gæðakjöti erlendis frá. Innflutningur hefur minnkað lítillega í heildina. Þetta var eingöngu vegna afhendingarörðugleika í Brasilíu vegna ókyrrðar í dýralæknaþjónustunni þar. Stöðugt til vaxandi magn kom frá hinum mikilvægu birgðalöndunum. Neyslutölur sýna örlítið hækkun í nautakjötsgeiranum.

Hins vegar er enn varla hægt að anna mikilli og verulega aukinni eftirspurn eftir nautakjöti á heimsvísu frá Þýskalandi, þar sem við erum lokuð frá útflutningsmarkaði vegna skorts á dýralæknasamningum, sérstaklega við ört vaxandi Asíulönd. Afhendingar Þýskalands til þriðju landa fara því nær alfarið fram í Evrópu, þar sem Noregur er mikilvægasti markmarkaðurinn í öðru sæti, á undan Sviss.

Sérstakar áskoranir fyrir allan kjötiðnaðinn eru um þessar mundir vegna samfélagslegrar umræðu um framtíðarstefnu landbúnaðarframleiðslu og bætta velferð dýra.Kjötafurðaiðnaðurinn heldur áfram að vera áskorun vegna þess að samfélagsbreytingar skapa nýtt vöruúrval og nýjar kröfur um og frá smásöluaðilum.

Umræðan um bætta velferð dýra verður hins vegar að fara fram af öllum sem að málum koma utan samkeppni. Með Animal Welfare Initiative (ITW) hefur atvinnulífið því komið sér upp kerfi sem er stutt af öllum stigum kjötiðnaðar og smásölu. Alríkisstjórnin ætlar að uppfylla kröfur um meiri velferð dýra í búfjárrækt með dýravelferðarmerki. VDF og BVDF eru hlynnt því að hanna frjálsa ríkismerkið á þann hátt að hægt sé að færa ITW yfir á inngangsstig merkisins.

Í því samhengi er einnig rætt um lagaskyldu um að merkja geymsluskilyrði. Í ljósi umtalsvert flóknari búskaparskilyrða fyrir nautgripi og svín er samanburðurinn sem oft er notaður til að merkja egg ekki gagnlegur. Auk þess benda fjölmargir birgjar, jafnvel utan lífrænna sviðsins, þegar farið er fram úr lagalegum kröfum til að fá viðskiptavininn til að bæta fyrir meiri hagkvæmni viðleitni þeirra. Burtséð frá grundvallarspurningum evrópskra laga myndi flutningastarfsemin sem þarf til að innleiða almennt lögboðnar merkingar í kjötiðnaði fela í sér gríðarlegan kostnað sem myndi flýta fyrir skipulagsbreytingum til skaða fyrir smærri fyrirtæki.

Eftirspurn í Þýskalandi minnkar lítillega
Hinar fjölmörgu samfélagsbreytingar undanfarinna ára hafa einnig áhrif á innkaupa- og matarvenjur neytenda. Engu að síður eru matarvenjur mjög hefðbundnar og breytast aðeins hægt. Kjötneysla í Þýskalandi dróst saman um 2017 kg í 60,5 kg árið 0,8 miðað við árið áður, úr 59,7 kg á mann. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti um lítilsháttar aukningu á neyslu í 2017 kg fyrir Evrópusambandið í heild árið 68,6. Hækkunin byggist þó eingöngu á mikilli aukningu í neyslu alifuglakjöts um 3,5 kg. Allar aðrar tegundir kjöts sýna að meðaltali lækkandi þróun í ESB. Þegar kemur að neyslu er Þýskaland langt á eftir Spáni, Danmörku, Austurríki, Portúgal, Frakklandi, Ítalíu og Írlandi miðað við önnur Evrópulönd.

Með tölfræðilega neyslu á mann upp á 35,8 kg, er svínakjöt áfram klárlega í efsta sæti þýskra neytenda þrátt fyrir samdrátt um 0,9 kg. Helstu ástæður fækkunarinnar eru líklegar að finna í lýðfræðilegri þróun, í sívaxandi tilhneigingu til neyslu utan heimilis og í auknu hlutfalli íbúahópa sem útiloka svínakjöt frá mataræði sínu. Verðtengsl milli kjöttegunda hafa einnig áhrif sem halda áfram að hygla alifuglakjöti. Hér, ólíkt fyrri árum, jókst neysla á mann ekki og hélst í kringum 12,4 kg.

Nautakjötsneysla jókst hins vegar aftur um 0,2 kg í 10,0 kg. Þegar kemur að þessari kjöttegund er Þýskaland enn frekar langt á eftir í samanburði ESB. Aðeins í Póllandi, Rúmeníu, Kýpur, Litháen, Króatíu, Lettlandi, Spáni og Belgíu er minna neytt nautakjöts á hvern íbúa en í Þýskalandi. Fyrir um 40 árum, þegar meðaltekjur voru umtalsvert lægri, var neysla í Þýskalandi um 7 kg/höfðatölu yfir því sem nú er.

Neysla kinda- og geitakjöts var 0,6 kg og aðrar tegundir kjöts (einkum innmatur, villibráð, kanína) 0,9 kg.

Tilboðið
Árið 2017 dróst kjötframleiðsla í Þýskalandi saman um 2016 tonn í 167.000 milljónir tonna miðað við árið 8,11. Samdrátturinn hafði áhrif á allar tegundir kjöts. Í fyrsta skipti í mörg ár er framleiðsla á alifuglakjöti einnig minni en í fyrra.

Fjöldi slátraðra svína fækkaði umtalsvert árið 2017 miðað við árið áður um 2,6% (1,5 milljónir dýra) í 57,9 milljónir hausa. Sláturmagn svína af innlendum uppruna dróst saman um 690.000 (-1,3%) í 54,0 milljónir dýra. Slátrun á erlendum svínum fækkaði enn frekar um 839.000 (-18,0%) í 3,9 milljónir dýra. Vegna aðeins hærri meðalsláturþyngdar dróst svínakjötsframleiðsla aðeins saman um 2016% í 2,3 milljónir tonna miðað við árið 5,45.

Fjöldi nautgripa sem slátrað var í atvinnuskyni fækkaði um 2016% (-3,1) í 111.000 milljónir dýra miðað við árið 3,5. Vegna þess að meðalsláturþyngd nautgripa jókst einnig, einkum vegna mikillar samdráttar í kúaslátrun, minnkaði framleitt sláturmagn aðeins um 2,3% (-26.000 t) í 1,12 milljónir tonna.

Kjötiðnaður með lítilsháttar framleiðsluaukningu
Bráðabirgðatölur um framleiðsluþróun í kjötvöruiðnaði sýna lítilsháttar aukningu upp á 0,3% í 1.536.683 t (2016: 1.532.655 t) af pylsum sem framleiddar voru af fyrirtækjum í þýskum kjötvöruiðnaði á síðasta ári. Þar af voru soðnar pylsur stærsti vöruflokkurinn með 933.620 t (2016: 924.494 t). Aukningin miðað við árið áður var 1,0% en framleiðsla á hráum pylsum stóð í stað í 420.212 t (2016: 419.873 t). Eldaðar pylsur drógu aftur á móti lítillega saman um 2,9% og fór framleiðslan niður í 182.851 t (2016: 188.288 t). Þegar horft er til framleiðslumagns er þó rétt að taka fram að stórir hlutar kjötiðnaðarins, svo sem hrá og soðin skinka, tilbúnir réttir eða snakkvörur, eru ekki skráðir tölfræðilega.

Útflutningur þriðja lands minnkar
Á heimsvísu veldur aukin velmegun aukinni eftirspurn eftir dýrafóður og þar af leiðandi eftir kjöti. Þýski og evrópski kjötiðnaðurinn nýtur líka góðs af þessu með góðum og stöðugum náttúruauðlindum og háu gæðastigi.

Engu að síður stendur Þýskaland frammi fyrir miklum áskorunum þar sem ósjálfstæði þess á Kína er orðið mjög mikið og enn hefur ekki tekist að opna fleiri, móttækilega valmarkaði. Hætta sem við lýstum á síðasta ári varð að veruleika árið 2017 með verulegum samdrætti í útflutningsmagni svínakjöts. Hins vegar gæti hluti tapaðs útflutnings til Kína verið vegið upp með aukningu til annarra landa (einkum Suður-Kóreu, Hong Kong, Filippseyja og Japan).

Aukin framleiðsla í Norður- og Suður-Ameríku, markviss stuðningur innlendra yfirvalda við útflutning í þessum löndum og hagstæð gengisskilyrði auka verulega samkeppni á heimsmarkaði.

Samkeppni fer einnig vaxandi innan ESB. Sérstaklega gengur Spánn mjög vel í útflutningi til þriðju landa vegna verulega aukins framleiðslumagns á svínakjöti og afar virks stuðnings frá innlendum dýralæknayfirvöldum. Eins og spáð var varð Spánn stærsti útflytjandi svínakjöts innan ESB hvað varðar kjöt (að undanskildum aukaafurðum og fitu) árið 2017 og þrýsti Þýskalandi í annað sætið.

Með vel 4,1 milljón tonna hélt þýski kjötiðnaðurinn áfram að flytja út á háu stigi árið 2017 þrátt fyrir samdrátt í magni (-3,4%). Hins vegar jukust útflutningstekjur um 4,8% í um 10,2 milljarða evra vegna hækkunar á hráefnisverði.

Kjötvörur (pylsur og kjötvörur) voru 14,3% af útflutningsmagni. Hlutur þýska kjötvöruiðnaðarins í heildarútflutningi kjötgeirans jókst verulega um 1,6 prósentustig miðað við árið áður.

Mikilvægustu kaupendalöndin á kjöti og kjötvörum frá Þýskalandi eru ESB-löndin en til þeirra renna 80 til 90% af útflutningsmagni, allt eftir dýrategundum og vöruflokki.

Þegar kemur að aukaafurðum slátrunar (þar á meðal innmatur, beikon og fita) eru þriðju lönd með umtalsvert hærri hlutdeild, um 60%.

Alls voru flutt út 661.000 tonn af aukaafurðum frá Þýskalandi, 68.000 tonnum minna en árið 2016. Samdrátturinn stafaði nær eingöngu af mikilli samdrætti í sendingum til Kína um 37%. Þetta var gert mögulegt með auknum útflutningi til Hong Kong (+20.000 t til 96.000 t), Filippseyja (+4.800 t til 32.800 t), Suður-Kóreu (+4.200 t til 14.500 t) og Suður-Afríku (+1.900 t til 5.200 t) t) bæta upp hluta. Hins vegar er Kína enn stærsti einstaki markaðurinn fyrir innmat með 178.000 t. Sendingar til ESB-landa jukust um 263.000% í 1,8 t.

Útflutningsmagn á fersku og frosnu svínakjöti dróst saman um 3,5% og nam alls 1,81 milljón tonnum. Líkt og með sláturmat, var samdrátturinn nær eingöngu vegna hlutdeildar þriðja landa (-68.700 t til 417.000 t), og stafaði nær eingöngu af samdrætti í magni sem afhent var til Kína (-109.000 t til 167.800 t). Þrátt fyrir lægð er Kína enn langstærsti markaðurinn í þriðja landi. Hins vegar var vöxtur skráður fyrir næstum öllum öðrum mikilvægum mörkuðum utan ESB, sem sumir voru umtalsverðir (þar á meðal Suður-Kóreu + 17.000 t til 95.000 t, Japan + 5.000 t til 29.200 t og Hong Kong + 15.700 t til 24.700 t). Magnið sem afhent var á innri markað ESB var óbreytt eða 1,4 milljónir tonna. Hlutur aðildarríkjanna var 77%.

Útflutningur á fersku og frosnu nautakjöti dróst aftur saman miðað við árið áður um 4,6% eða 13.300 tonn í 282.091 tonn. Rúmlega 91% af þessu kom frá innlendum viðskiptum og fækkaði þessar sendingar um 3,8%. Sendingar til þriðju landa féllu niður í sama hlutfall og námu 25.082 tonnum. Helstu marklöndin fyrir sölu þriðja landa eru Noregur (43%) og Sviss (33%).

Útflutningur á kjötvörum til þriðju landa er minna áberandi en útflutningur á fersku kjöti vegna þess að neysla á pylsum á mörkuðum utan Evrópu hefur hingað til verið háð mismunandi bragðvenjum. Aukin eftirspurn er þó áberandi á mörkuðum í Austur-Asíu eins og Japan, Kóreu og Hong Kong, þar sem þýskar kjötvörur eru í auknum mæli þekktar sem sérlega hágæða sérréttir. Það er enginn milliríkjasamningur um afhendingu til Kína.

Þróun nýrra útflutningsmarkaða er afar mikilvæg til að tryggja sölu fyrir þýska kjötiðnaðinn. Þýsku kjötfyrirtækin hafa því unnið farsællega saman í níu ár í German Meat, sameiginlegum útflutningseflingasamtökum þýska kjötiðnaðarins. Stóran hluta af þeim árangri sem náðst hefur við að auka núverandi tengsl og afla nýrra markaða má rekja til vinnunnar í samvinnu við German Meat.

Innflutningur jókst lítillega
Samkvæmt bráðabirgðaupplýsingum frá alríkishagstofunni nam innflutningur á fersku og frosnu nautakjöti 355.000 tonnum, 1,4% meiri en árið 2016. Innkaup frá öðrum ESB-löndum voru um 283.000% af þessu eða 87 tonn. Mikilvægustu birgðalöndin eru Holland, Pólland og Frakkland. Tekið skal fram að umtalsverður hluti nautakjötssendinganna frá Hollandi er upphaflega innflutningur frá þriðju löndum, einkum frá Suður-Ameríku og Bandaríkjunum, sem fluttur er inn til ESB um höfnina í Rotterdam. Þessi „Rotterdam-áhrif“ eru ekki tekin með í reikninginn í hagskýrslum um utanríkisviðskipti.

Um 45.000 tonn voru flutt beint til Þýskalands frá þriðju löndum. Innflutningur frá þriðju löndum hélst því nánast stöðugur. Innflutningur er þó áfram töluvert á eftir hefðbundnu magni innflutts nautakjöts. Argentína er enn langmikilvægasti birgirinn utan ESB með góð 23.000 tonn. Magnið jókst aftur miðað við árið áður, að þessu sinni umtalsvert um 9,7%. Hlutdeild Argentínu í heildarinnflutningi frá þriðju löndum var því um 49%. Næst mikilvægasta birgðalandið er Úrúgvæ með 8.200 tonn (hlutdeild 18,1%), en magnið var 2016% minna en árið 4,5. Með afhendingarmagn upp á um 8.000 tonn (-15,6%) hafnaði Brasilía í þriðja sæti yfir þriðju lönd og jókst afhendingarmagn þess verulega um 18,6% miðað við árið áður. Innflutningur frá Bandaríkjunum hélst nokkurn veginn stöðugur í 3.100 t.

Innflutningur á fersku og frosnu svínakjöti dróst saman um 2017% í 5,4 tonn árið 870.000. Eins og árið áður er mikilvægasta birgðalandið Danmörk með 299.000 tonn (-5,0%), á undan Belgíu með 252.000 tonn (-14,5%) og Holland með 123.000 tonn (+14,6%).

Innflutningur frá þriðju löndum gegnir áfram engu hlutverki í svínakjöti með magni upp á um 2.600 tonn og hlutdeild upp á 0,3%. Afhendingarlöndin hér eru nær eingöngu Chile og Sviss.

Heimild: https://www.bvdf.de