פיתוח כלכלי של מגזר הבשר הגרמני

 חברות תעשיית הבשר ממשיכות לפעול בסביבה כלכלית קשה ביותר. אופייני הביקוש המתכווץ לבשר חזיר בגרמניה ובכלל באיחוד האירופי. בנוסף, קיימות תקנות רשמיות או הסכמים בלתי פורמליים במספר הולך וגדל של מדינות האיחוד האירופי המקשות על הסחר בתוך האיחוד האירופי.

לפי הסטטיסטיקה הרשמית, הסחר הפנימי באיחוד האירופי בכללותו, שהמשיך להתכווץ עד השנה שעברה, גדל שוב לראשונה, כלומר ב-2% וב-3,5% עבור בשר בקר וחזיר. עם זאת, זה לא חייב לשקף את תנאי המכירה בפועל בשוק הפנימי. העלייה נובעת כנראה בחלקה מאובדן כושר הייצור בכמה מדינות חברות. הירידה המאסיבית במחירי בשר החזיר לפני כמה שנים ומשבר מחירי החלב במגזר הבקר אילצו יצרנים רבים לוותר. עם זאת, הייצור התפתח בצורה שונה מאוד במדינות האיחוד האירופי. סביר להניח שהצורך בהחלפה בתפזורת גדל כתוצאה מכך.

יצוא בשר חזיר מהאיחוד האירופי למדינות שלישיות ירד ב-9% בשנה שעברה ושל תוצרי לוואי של בשר ב-8%. הסיבה לכך הייתה הירידה המשמעותית בביקוש מסין. אבל הייתה התרחבות כמעט נפיצה של משלוחים שם בשנה הקודמת. הירידה בשנה האחרונה קטנה מהגידול בשנת 2016. היקף היצוא בשנת 2017 עדיין נמצא ברמה גבוהה בהשוואה רב שנתית ועדיין נמצא ב-21% ו-9% מעל רמת 2015.

התפתחות השנה החולפת והמשך מגמת הירידה ביצוא לסין בשנה הנוכחית ממחישות את הצורך בפתיחת שווקי מכירות חדשים. בנוסף, התחרות גוברת, בעיקר מספקים מצפון ודרום אמריקה בשווקים האטרקטיביים באסיה. עם זאת, הירידה במשלוחים לסין קוזזה חלקית על ידי עליות בשווקי יצוא אחרים.

חולשת המחירים ב-2015/16 הביאה לירידה בייצור באיחוד האירופי בשנה שעברה. כך, למרות היצוא הנמוך יותר, ניתן היה לממש עליות מחירים משמעותיות ביצרן. היצוא ממשיך לספק הזדמנויות מכירה לחלקים ומוצרים שמכירותיהם בשוק הפנימי של האיחוד האירופי מוגבלות. שילוב המכירות בגרמניה ובמדינות שלישיות משפר את ניצול החיות לשחיטה ותורם לייעול מבחינת קיימות.

עם זאת, כמו בעבר, לא ניתן לספק בשר חזיר גרמני לכל מדינות הלקוחות הפוטנציאליות בגלל היעדר חקיקה וטרינרית. אם אפשרות זו הייתה ניתנת, מצב המכירות של המשחטות הגרמניות כנראה היה נראה נוח יותר. לדוגמה, בשל חוסר הכרה בצורת בדיקת הבשר שנקבעה בחוק האיחוד האירופי, תעשיית הבשר הגרמנית אינה יכולה לספק את היצוא הצומח ברציפות של בשר חזיר לארה"ב, שכבר הגיע לרמה יוצאת דופן של למעלה מ-130.000 טונות. כמו כן, עדיין לא ניתן היה לספק בשר חזיר מגרמניה למקסיקו מכיוון שיש סתירות לגבי הליך אישור ההפעלה.

חודשים קשים מאוד מסתתרים מאחורי תעשיית מוצרי הבשר. העלייה החדה במחירי הבשר בשנה האחרונה היוותה בעיה גדולה עבור חברות העיבוד, שהצליחו להעביר את עלויות חומרי הגלם המוגדלות ללקוחות רק במידה מוגבלת ביותר.

מצב הרווחים הירוד אילץ את החברות לוותר והאיץ עוד יותר את תהליך הריכוזיות בענף.

תעשיית מוצרי הבשר מוצאת את עצמה במצב קשה בין ספקי הבשר הגדולים המעטים בעלי יכולות העיבוד הגדלות לבין החברות הקמעונאיות הגדולות המפעילות גם מפעלי בשר משלהן. כתוצאה מכך, הגבולות של מה שהיו בעבר אזורי שוק מוגדרים בבירור הולכים ומיטשטשים.

בגזרת הבקר המצב קצת יותר חיובי. הייצור באיחוד האירופי ירד בכ-0,5% בלבד, בעיקר בגלל הירידה ברפת. מנגד, הייצור של בעלי חיים בעלי ערך גבוה לייצור בשר (איבים ואברכים) גדל ב-2,8 וב-5,6% בהתאמה. כמוצר איכותי, בשר בקר עדיין פופולרי בקרב הצרכנים. הדבר בא לידי ביטוי גם בביקוש הטוב המתמשך לבשר איכותי מחו"ל. היבוא ירד מעט בסך הכל. זה נבע אך ורק מקשיי משלוח בברזיל עקב סערה במינהל הווטרינרי המקומי. היקפים יציבים עד גדלים הגיעו משאר מדינות הספקים החשובות. נתוני הצריכה מלמדים על מגמת עלייה קלה בענף הבקר.

עם זאת, הביקוש החזק והגוברת באופן משמעותי לבשר בקר בעולם כמעט שלא ניתן לספק מגרמניה, שכן אנו מנותקים משוק היצוא בגלל היעדר הסכמים וטרינרים, במיוחד עם מדינות אסיה הצומחות במהירות. המשלוחים של גרמניה למדינות שלישיות הן אפוא כמעט אך ורק באירופה, כאשר נורבגיה היא שוק היעד החשוב ביותר, ואחריה שוויץ.

אתגרים מיוחדים לתעשיית הבשר כולה הם כיום הדיון החברתי על אוריינטציה עתידית של הייצור החקלאי ושיפור ברווחת בעלי החיים. גם תעשיית מוצרי הבשר מאותגרת מכיוון ששינויים חברתיים יוצרים מגוון מוצרים חדשים ודרישות חדשות עבור המסחר הקמעונאי ועל ידי המסחר הקמעונאי. .

עם זאת, הדיון על שיפור רווחת בעלי החיים חייב להתנהל מחוץ לתחרות על ידי כל המעורבים. עם יוזמת רווחת בעלי חיים (ITW), המשק הקים אפוא מערכת הנתמכת על ידי כל רמות תעשיית הבשר והקמעונאות. הממשלה הפדרלית מתכננת לעמוד בדרישות ליותר רווחת בעלי חיים בחקלאות בעלי חיים עם תווית רווחת בעלי חיים. VDF ו- BVDF דוגלים בעיצוב תווית המדינה הוולונטרית באופן שניתן להעביר את ה-ITW לרמת הכניסה של התווית.

בהקשר זה נידונה גם חובה חוקית לתייג את תנאי הבעל. לאור תנאי הגידול המורכבים יותר עבור בקר וחזירים, ההשוואה הנפוצה עם סימון ביצים אינה מועילה. בנוסף, ספקים רבים מחוץ לתחום האורגני כבר מצביעים על חריגה מהדרישות החוקיות כדי לגרום ללקוח לפצות על המאמץ הכלכלי הגדול יותר של מאמציהם. הלוגיסטיקה הנדרשת ליישום סימון חובה בדרך כלל בתעשיית הבשר תהיה קשורה בעלויות עצומות, מלבד סוגיות משפטיות אירופאיות בסיסיות, שיאיצו את השינויים המבניים לרעת חברות קטנות יותר.

הביקוש בגרמניה ירד מעט
השינויים החברתיים הרבים בשנים האחרונות השפיעו גם על הרגלי הקניות והאכילה של הצרכנים. עם זאת, הרגלי האכילה הם מאוד מסורתיים ומשתנים רק לאט. צריכת הבשר בגרמניה ירדה ב-2017 ק"ג ב-60,5 לעומת השנה הקודמת, מ-0,8 ק"ג ל-59,7 ק"ג. נציבות האיחוד האירופי הודיעה על עלייה קלה בצריכה ל-2017 ק"ג לשנת 68,6 עבור האיחוד האירופי בכללותו. עם זאת, הצמיחה מבוססת אך ורק על עלייה חדה בצריכת בשר עופות של 3,5 ק"ג. כל שאר סוגי הבשר מציגים מגמת ירידה בממוצע באיחוד האירופי. בהשוואה אירופית, גרמניה מפגרת אחרי ספרד, דנמרק, אוסטריה, פורטוגל, צרפת, איטליה ואירלנד מבחינת צריכה.

עם צריכה סטטיסטית לנפש של 35,8 ק"ג, בשר חזיר עדיין נמצא בבירור בראש האהובים על הצרכנים הגרמניים, למרות ירידה של 0,9 ק"ג. הסיבות החשובות ביותר לירידה עשויות להימצא בהתפתחות הדמוגרפית, במגמה ההולכת וגוברת לצריכה חוץ ביתית ובעלייה בשיעור קבוצות האוכלוסייה המוציאות בשר חזיר מהתזונה. גם ליחסי המחיר בין סוגי הבשר יש השפעה שממשיכה להעדיף את בשר העופות. אולם בניגוד לשנים קודמות, הצריכה לנפש לא עלתה כאן ונשארה סביב 12,4 ק"ג.

צריכת בשר הבקר, לעומת זאת, עלתה שוב ב-0,2 ק"ג ל-10,0 ק"ג. בכל הנוגע לסוג זה של בשר, גרמניה עדיין נמצאת הרחק מאחור בהשוואה של האיחוד האירופי. רק בפולין, רומניה, קפריסין, ליטא, קרואטיה, לטביה, ספרד ובלגיה צורכים פחות בשר בקר לתושב מאשר בגרמניה. לפני כ-40 שנה, כשההכנסה הממוצעת הייתה נמוכה משמעותית, הצריכה בגרמניה הייתה בסביבות 7 ק"ג לנפש מעל לרמה של היום.

צריכת בשר כבשים ועיזים עמדה על 0,6 ק"ג וסוגי בשר אחרים (בעיקר פסולת, ציד, ארנבת) מוערכות ב-0,9 ק"ג.

דאס אנג'בוט
בשנת 2017, ייצור הבשר בגרמניה ירד ב-2016 ט' בהשוואה ל-167.000 ל-8,11 מיליון ט'. הירידה פגעה בכל סוגי הבשר. לראשונה מזה שנים, גם ייצור בשר העופות נמוך בהשוואה לשנה הקודמת.

מספר החזירים שנשחטו ב-2017 ירד משמעותית ב-2,6% (1,5 מיליון בעלי חיים) ל-57,9 מיליון יחידות בהשוואה לשנה הקודמת. נפח השחיטה של ​​חזירים ממוצא ביתי ירד ב-690.000 (-1,3%) ל-54,0 מיליון בעלי חיים. מספר החזירים הזרים שנשחטו ירד ביתר שאת ב-839.000 (-18,0%) ל-3,9 מיליון בעלי חיים. בשל משקל השחיטה הגבוה מעט בממוצע, ייצור בשר החזיר ירד ב-2016% בלבד בהשוואה ל-2,3 ל-5,45 מיליון טון.

בהשוואה ל-2016, מספר הבקר שנשחט באופן מסחרי ירד ב-3,1% (-111.000) ל-3,5 מיליון בעלי חיים. בשל משקל השחיטה הממוצע המוגדל גם של הבקר, במיוחד בשל הירידה המשמעותית בשחיטת הפרות, נפח השחיטה שהופק ירד ב-2,3% בלבד (26.000-ט) ל-1,12 מיליון טונות.

תעשיית מוצרי בשר עם עלייה קלה בייצור
הנתונים הראשוניים לפיתוח הייצור בענף מוצרי הבשר מראים עלייה קלה של 0,3% ל-1.536.683 טון (2016: 1.532.655 טון) מוצרי נקניק שיוצרו על ידי חברות בתעשיית מוצרי הבשר הגרמנית בשנה שעברה. מתוכם, נקניקיות מבושלות היו קבוצת המוצרים הגדולה ביותר עם 933.620 ט' (2016: 924.494 ט'). הגידול בהשוואה לשנה הקודמת עמד על 1,0%, בעוד ייצור הנקניקיות הגולמיות נותר קבוע על 420.212 ט' (2016: 419.873 ט'). נקניקיות מבושלות, לעומת זאת, סבלו מירידה קלה של 2,9%, כשהייצור ירד ל-182.851 ט' (2016: 188.288 ט'). עם זאת, כאשר מסתכלים על היקף הייצור, יש לציין כי חלקים גדולים מהמגוון בתעשיית מוצרי הבשר, כגון בשר חזיר גולמי ומבושל, ארוחות מוכנות או מוצרי חטיפים, אינם נרשמים סטטיסטית.

ייצוא מדינה שלישית בירידה
ברחבי העולם, הגדלת השגשוג מגבירה את הביקוש למזון מהחי ובכך גם לבשר. גם תעשיית הבשר הגרמנית והאירופית נהנית מכך עם משאבי הטבע הטובים והיציבים ורמת האיכות הגבוהה.

אף על פי כן, גרמניה עומדת בפני אתגרים גדולים, שכן התלות שלה בסין הפכה לגדולה מאוד ועדיין לא נפתחו שווקים אלטרנטיביים נוספים ופתיחים. הסכנה שתיארנו בשנה שעברה התממשה ב-2017 עם ירידה משמעותית בהיקף היצוא של בשר חזיר. עם זאת, ניתן לפצות על חלק מהיצוא שאבד לסין על ידי צמיחה במדינות אחרות (במיוחד דרום קוריאה, הונג קונג, הפיליפינים ויפן).

יתר על כן, הגדלת הייצור בצפון ודרום אמריקה, התמיכה הממוקדת ביצוא של מדינות אלו על ידי הרשויות הלאומיות ותנאי שער חליפין נוחים מגבירים באופן ניכר את התחרות בשוק העולמי.

התחרות גוברת גם בתוך האיחוד האירופי. ספרד בפרט מצליחה מאוד בייצוא למדינות שלישיות בשל הגדלת נפחי הייצור של בשר חזיר ותמיכה אקטיבית במיוחד מצד הרשויות הווטרינריות הלאומיות. כצפוי, בשנת 2017 ספרד הפכה ליצואנית הגדולה ביותר של בשר חזיר באיחוד האירופי לבשר (למעט תוצרי לוואי ושומנים), מה שדחף את גרמניה למקום השני.

עם 4,1 מיליון טונות, תעשיית הבשר הגרמנית המשיכה לייצא ברמה גבוהה ב-2017 למרות ירידה בנפח (-3,4%). עם זאת, רווחי היצוא עלו ב-4,8% לכ-10,2 מיליארד אירו עקב העלייה במחירי חומרי הגלם.

מוצרי בשר (נקניקים ותכשירי בשר) היוו 14,3% מהיקף היצוא. חלקה של תעשיית מוצרי הבשר הגרמנית בסך היצוא של ענף הבשר עלה משמעותית ב-1,6 נקודות אחוז לעומת השנה הקודמת.

מדינות הקונים החשובות ביותר של בשר ומוצרי בשר מגרמניה הן מדינות האיחוד האירופי, אליהן זורמות 80 עד 90% מכמויות היצוא, בהתאם לסוג החי וקטגוריית המוצרים.

בתוצרי הלוואי של השחיטה (כולל פסולת, בייקון ושומנים), למדינות שלישיות יש נתח גבוה משמעותית של כ-60%.

סך של 661.000 ט של תוצרי לוואי יוצאו מגרמניה, 68.000 ט פחות מאשר בשנת 2016. הירידה נבעה כמעט לחלוטין מהפחתה דרסטית של 37% במשלוחים לסין. זה נבע מעלייה בייצוא להונג קונג (+ 20.000 ט עד 96.000 ט), הפיליפינים (+ 4.800 ט עד 32.800 ט), דרום קוריאה (+ 4.200 ט עד 14.500 ט) ודרום אפריקה (+ 1.900 ט עד 5.200 ט ) לפצות חלק. עם זאת, סין היא עדיין השוק היחיד הגדול ביותר עבור מוצרי לוואי משחטה עם 178.000 ט. המשלוחים למדינות האיחוד האירופי גדלו ב-263.000% ל-1,8 ט.

היקף היצוא של בשר חזיר טרי וקפוא ירד בכ-3,5% ל-1,81 מיליון טון. בדומה למוצרי לוואי לשחיטה, הירידה נובעת כמעט בלעדית לנתח של המדינה השלישית (- 68.700 טון עד 417.000 טון), וכמעט אך ורק כתוצאה מירידה בהיקף המשלוחים לסין (- 109.000 טון עד 167.800 טון). למרות השפל, סין היא עדיין ללא ספק השוק הגדול ביותר במדינה השלישית. מצד שני, כמעט כל השווקים החשובים האחרים מחוץ לאיחוד האירופי רשמו עליות, שחלקן היו משמעותיות (כולל דרום קוריאה + 17.000 ט עד 95.000 ט, יפן + 5.000 ט עד 29.200 ט והונג קונג + 15.700 ט עד 24.700 ט). הכמויות שנמסרו לשוק המקומי של האיחוד האירופי נותרו ללא שינוי ברמה של 1,4 מיליון טון. חלקן של המדינות החברות היה 77%.

יצוא בשר בקר טרי וקפוא ירד שוב בהשוואה לשנה הקודמת ב-4,6% או 13.300 ט' ל-282.091 ט'. המסחר המקומי היווה כ-91% מזה, ומשלוחים אלו ירדו ב-3,8%. משלוחים למדינות שלישיות ירדו באחוז זהה והסתכמו ב-25.082 ט. מדינות היעד העיקריות למכירות למדינות שלישיות הן נורבגיה (43%) ושוויץ (33%).

ייצוא מוצרי בשר למדינות שלישיות בולט פחות מיצוא בשר טרי מכיוון שצריכת מוצרי נקניק בשווקים שאינם אירופיים הייתה נתונה עד כה להרגלי טעם שונים. בשווקים במזרח אסיה כמו יפן, קוריאה או הונג קונג, שבהם מוצרי בשר גרמניים מוכרים יותר ויותר כמאכלים איכותיים במיוחד, ניכרת עלייה בביקוש. אין הסכם בין-ממשלתי למשלוחים לסין.

פתיחת שווקי יצוא חדשים היא בעלת חשיבות חיונית להבטחת המכירות בתעשיית הבשר הגרמנית. לכן חברות הבשר הגרמניות עובדות יחד בהצלחה כבר תשע שנים ב-German Meat, הארגון המשותף לקידום היצוא של תעשיית הבשר הגרמנית. חלק גדול מההצלחה שהושגה בהרחבת הקשרים הקיימים וזכייה בשווקים חדשים ניתן לייחס לפעילות בשיתוף עם גרמן מיט.

היבוא גדל מעט
על פי מידע זמני מהמשרד הסטטיסטי הפדרלי, יבוא בשר בקר טרי וקפוא הסתכם ב-355.000 ט' ולפיכך היה גבוה ב-1,4% בהשוואה ל-2016. רכישות ממדינות אחרות באיחוד האירופי היוו כ-283.000% ב-87 טונות טובות. מדינות הספקים החשובות ביותר הן הולנד, פולין וצרפת. יצוין כאן כי ייתכן שחלק ניכר ממשלוחי הבקר מהולנד היה במקור יבוא ממדינות שלישיות, בעיקר מדרום אמריקה וארה"ב, אשר מיובא לאיחוד האירופי דרך נמל רוטרדם. "אפקט רוטרדם" זה אינו נלקח בחשבון בסטטיסטיקה של סחר חוץ.

כ-45.000 טונים יובאו ישירות לגרמניה ממדינות שלישיות. היבוא ממדינות שלישיות נשאר אפוא כמעט קבוע. עם זאת, היבוא נותר הרבה מתחת לכמות המיובאת באופן מסורתי של בשר בקר. עם 23.000 ט', ארגנטינה היא עדיין ללא ספק הספק החשוב ביותר מחוץ לאיחוד האירופי. ההיקף גדל שוב בהשוואה לשנה הקודמת, הפעם באופן משמעותי ב-9,7%. חלקה של ארגנטינה מהיקף היבוא הכולל ממדינות שלישיות עמד אפוא על כ-49%. מדינת הספקים השנייה בחשיבותה היא אורוגוואי עם 8.200 ט (נתח 18,1%), אך הנפח היה נמוך ב-2016% בהשוואה ל-4,5. עם נפח אספקה ​​של כ-8.000 ט' (- 15,6%), ברזיל ירדה למקום השלישי במדינות שלישיות. נפח האספקה ​​שלה עלה בחדות ב-18,6% בהשוואה לשנה הקודמת. היבוא מארה"ב נשאר כמעט קבוע ועומד על 3.100 ט.

יבוא בשר חזיר טרי וקפוא ירד ב-2017% ל-5,4 טונות ב-870.000. כמו בשנה הקודמת, מדינת הספקים החשובה ביותר היא דנמרק עם 299.000 ט (- 5,0%) לפני בלגיה עם 252.000 ט (- 14,5%) והולנד עם 123.000 ט (+ 14,6%).

היבוא ממדינות שלישיות לא ממשיך לשחק תפקיד במקרה של בשר חזיר עם כמות של כ-2.600 טונות ונתח של 0,3%. מדינות הספקים כאן הן כמעט אך ורק צ'ילה ושוויץ.

מקור: https://www.bvdf.de