Air Liquid prevzame Messer Griesheim Nemčija
Transakcija je del načrtovane spremembe lastniške strukture družbe Messer Griesheim. Delničarji družbe Messer Griesheim – družina Messer prek holdinga Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") in skladi zasebnega kapitala, ki jih upravlja Goldman Sachs ("skladi Goldman Sachs") - so sklenili načelni dogovor, v skladu s katerim bo MIG pridobil deleže v skladih ACP in Goldman Sachs.
Po prodaji nacionalnih družb v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA bo novoustanovljena skupina Messer delovala v 26 državah zahodne in vzhodne Evrope ter na Kitajskem in v Peruju. Nova skupina s sedežem v Frankfurtu na Majni je v letu 2003 ustvarila približno 470 milijonov EUR prihodkov in zaposluje več kot 3.600 ljudi. »S svojimi močnimi tržnimi položaji v srednji in jugovzhodni Evropi ter stabilnimi nišnimi položaji v zahodni Evropi in na Kitajskem ima nova skupina Messer trdno izhodišče za nadaljevanje dobičkonosne rasti,« je povedal Stefan Messer, član uprave Messerja. Griesheim, generalni direktor MIG in vnuk enega od ustanoviteljev Messer Griesheim.
Nacionalna podjetja Messer Griesheim v Nemčiji, Veliki Britaniji in ZDA so odlična dopolnitev poslovanja družbe Air Liquide in krepijo njeno globalno mrežo. "Vodstvo Messer Griesheima je ponosno, da je podjetje razvilo do te mere, da je bila ta transakcija mogoča. Veselimo se, da bomo postali del največjega podjetja v naši panogi," je dejal dr. Klaus-Jürgen Schmieder, izvršni direktor Messer Griesheim. Posli, prodani družbi Air Liquide, so v letu 2003 ustvarili ocenjeno prodajo v višini približno 1.040 milijonov EUR in ocenjeni EBITDA v višini približno 265 milijonov EUR; te ocene so začasne in se lahko spremenijo, na primer zaradi revizije letnih računovodskih izkazov ali naknadnih popravkov ob koncu leta.
Aprila 2001 sta sklada ACP in Goldman Sachs kupila 67-odstotni delež v Messer Griesheimu od Höchst AG (Aventis) v takrat največji transakciji odkupa s finančnim vzvodom v Evropi. Od takrat je vodstvo v tesnem sodelovanju z delničarji krepilo operativno poslovanje in ga s prodajo domačih podjetij v Latinski Ameriki, Afriki in Aziji usmerilo na osrednje trge v Evropi in ZDA. »Zaradi ločitve od Höchsta in podpore finančnih vlagateljev se je skupina lahko osredotočila na svojo osnovno dejavnost. Z ACP in Goldman Sachs smo imeli ob strani dva visokokvalificirana finančna vlagatelja, ki sta podpirala potrebno prestrukturiranje iz začetek in zagotovil dragoceno strateško pomoč. To nam je omogočilo, da smo dosegli naše cilje,« je komentiral g. Messer.
Za transakcije veljajo različni pogoji, kot so odobritev pristojnih protimonopolnih organov, pridobitev vseh preostalih delnic v skupini Messer Griesheim s strani MIG in ponovni odkup (samorazpis) neporavnanih obveznic Messer Griesheim (550 milijonov EUR prednostnih obveznic). ). , obrestna mera 10,375 %, rok trajanja do 2011). Ponovni odkup obveznic bo med drugim odvisen od zaključka drugih dveh transakcij in se bo financiral s plačilom kupnine Air Liquide. Vse transakcije naj bi bile zaključene okoli sredine leta 2004, vendar glede tega ni nobene gotovosti. Če bi bil posel z Air Liquide prepovedan zaradi neizpolnjevanja zahtev ustreznih protimonopolnih organov, bi bil Air Liquide dolžan plačati odškodnino v skupni višini približno 8 % celotne kupnine.
Goldman Sachs je bil edini finančni svetovalec MIG pri prestrukturiranju lastniške strukture Messer Griesheim in Messer Griesheim pri prodaji prodanih državnih podjetij.
Dodatne informacije
Messer Industrie GmbH (MIG) je holding za delnice družbe Messer Griesheim, ki jih ima družina Messer. Predhodnik podjetja Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, katerega začetki segajo v leto 1898, je bilo družinsko podjetje s sedežem v Frankfurtu na Majni, dejavno na področjih varjenja in rezanja, industrijskih plinov in kriogenega ločevanja zraka. Leta 1965 se je Adolf Messer GmbH združil z deli Knapsack Griesheim AG, 100-odstotnega hčerinskega podjetja Hoechst AG, v Messer Griesheim GmbH, eno vodilnih podjetij na področju industrijskih in posebnih plinov. Od združitve ima MIG 33,3-odstotni delež v Messer Griesheimu. MIG ima tudi 34-odstotni delež v podjetju MEC Holding GmbH, dejavnem na področju rezanja in varjenja, ki je prav tako izšlo iz podjetja Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) je bilo ustanovljeno leta 1998 in je odgovorno za neposredne naložbe v sektor zasebnega kapitala znotraj skupine Allianz. Podjetje je do danes vložilo okoli 1,4 milijarde evrov. Poleg Messer Griesheima pomembne transakcije vključujejo Tank & Rast in Schmalbach Lubeca ter mezzanine financiranje. Kot finančni vlagatelj se ACP posebej osredotoča na zagotavljanje individualnih rešitev za vprašanja financiranja za namene financiranja rasti, financiranja prevzemov in prestrukturiranja na strani lastnika. V ta namen ACP zagotavlja prilagojene finančne instrumente od mezzanine do lastniškega kapitala.
Goldman Sachs je ena vodilnih svetovnih investicijskih bank, ki se ukvarja z investicijskim bančništvom, upravljanjem vrednostnih papirjev in naložb. Raznoliko bazo strank sestavljajo podjetja, banke, zavarovalnice, vlade in bogati zasebni vlagatelji. Goldman Sachs je bila ustanovljena leta 1869 v New Yorku in je danes ena najstarejših in največjih investicijskih bank. Zunaj ZDA ima Goldman Sachs pisarne v Londonu, Frankfurtu, Tokiu, Hong Kongu in drugih večjih finančnih središčih. GS Capital Partners 2000, LP je naložbeno partnerstvo, ki je povezano z Goldman Sachs in ima 5,25 milijarde USD kapitala. GS Capital Partners 2000 je trenutno glavni naložbeni nosilec za dolgoročne naložbe v lastniški kapital in z lastniškim kapitalom povezane vrednostne papirje v transakcijah, odkupih in prevzemih s finančnim vzvodom. Od leta 1986 je Goldman Sachs vlagal v več kot 500 podjetij, neposredno in posredno prek naložbenih partnerstev GS Capital Partners, in upravlja raznovrsten portfelj. Znane naložbe med drugim vključujejo Polo Ralph Lauren, Orion Power in Kookmin Bank. Med večjimi naložbami v Nemčiji so poleg Messerja Griesheima še Kabel Deutschland GmbH (enaki deleži z Apax Partners in Providence Equity Partners), Cognis (enaki deleži s Permiro), Wincor Nixdorf (enaki deleži s KKR), Fresenius Medical Care in Tarkett Summer.
Vir: Frankfurt [ gs ]
