Air Liquide přebírá Messer Griesheim Německo
Transakce je součástí plánované změny vlastnické struktury Messer Griesheim. Akcionáři Messer Griesheim - rodina Messerů prostřednictvím jejich holdingové společnosti Messer Industrie GmbH (dále jen „MIG“), Allianz Capital Partners („ACP“) a fondy soukromého kapitálu spravované společností Goldman Sachs („Goldman Sachs Funds“) - v zásadě podepsali dohodu, na základě kterého MIG získá zájmy AKT a Goldman Sachs Funds.
Po prodeji národních společností v Německu, Velké Británii a USA bude nově vytvořená skupina Messer působit ve 26 zemích západní a východní Evropy, dále v Číně a Peru. Nová skupina se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem vygenerovala v roce 2003 odhadovaný pro forma obrat přibližně 470 milionů EUR a zaměstnává více než 3.600 XNUMX lidí. "Se svými silnými tržními pozicemi ve střední a jihovýchodní Evropě a stabilními mezerami v západní Evropě a Číně má nová skupina Messer pevnou základnu, aby mohla pokračovat ve svém ziskovém růstu," uvedl Stefan Messer, člen řídícího týmu Messer Griesheim, generální ředitel MIG a Vnuk jednoho ze zakladatelů Messer Griesheim.
Národní dceřiné společnosti Messer Griesheim v Německu, Velké Británii a USA jsou vynikajícím přírůstkem v podnikání společnosti Air Liquide a posilují jejich globální síť. "Vedení společnosti Messer Griesheim je hrdé na to, že rozvíjelo podnikání do té míry, že tato transakce byla možná. Těšíme se, že se staneme součástí největší společnosti v našem oboru," řekl Dr. Klaus-Jürgen Schmieder, generální ředitel společnosti Messer Griesheim. Podniky prodané Air Liquide vykázaly v roce 2003 odhadovaný obrat přibližně 1.040 265 milionů EUR a odhadovaný EBITDA přibližně XNUMX milionů EUR; tyto odhady jsou předběžné a mohou se změnit, například z důvodu auditu roční účetní závěrky nebo následných oprav na konci roku.
V dubnu 2001 získaly fondy AKT a Goldman Sachs 67% podíl ve společnosti Messer Griesheim od společnosti Höchst AG (Aventis) jako součást dosud největší transakce s výkupem v Evropě. Od té doby management posílil provozní podnikání v úzké spolupráci s akcionáři a zaměřil se na své hlavní trhy v Evropě a USA prodejem národních společností v Latinské Americe, Africe a Asii. „Díky oddělení Höchst a podpoře od finančních investorů se skupina mohla soustředit na své hlavní podnikání. S AKT a Goldman Sachs jsme byli podporováni dvěma vysoce kvalifikovanými finančními investory, kteří od začátku podporovali nezbytnou restrukturalizaci a poskytovali hodnotnou strategickou podporu Takže jsme byli schopni dosáhnout našich cílů, “komentoval pan Messer.
Transakce podléhají různým podmínkám, jako je schválení příslušnými antimonopolními úřady, úplné převzetí zbývajících podílů ve skupině Messer Griesheim skupinou MIG a zpětný odkup (vlastní nabídka) nesplacených dluhopisů Messer Griesheim (550 milionů EUR na směnky) , Úroková sazba 10,375%, termín do roku 2011). Výkup dluhopisů bude mimo jiné podmíněn dokončením dalších dvou transakcí a bude financován z výplaty kupní ceny od Air Liquide. Očekává se, že všechny transakce budou uzavřeny v polovině roku 2004, v tomto ohledu však není jistota. Pokud by byla transakce se společností Air Liquide zakázána z důvodu nedodržení požadavků příslušných protimonopolních úřadů, byla by společnost Air Liquide povinna zaplatit náhradu ve výši přibližně 8% z celkové kupní ceny.
Goldman Sachs byl jediným finančním poradcem společnosti MIG pro restrukturalizaci vlastnické struktury Messer Griesheim a Messer Griesheim pro prodej prodaných národních společností.
doplňující informace
Messer Industrie GmbH (MIG) je holdingová společnost pro akcie společnosti Messer Griesheim držené rodinou Messerů. Předchůdcem Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, jehož počátky sahají do roku 1898, byla rodinná společnost se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, působící v oblasti svařování a řezání, průmyslových plynů a nízkoteplotní separace vzduchu. V roce 1965 byla sloučena Adolf Messer GmbH s částmi Knapsack Griesheim AG, stoprocentní dceřiné společnosti Hoechst AG, a vznikla Messer Griesheim GmbH, jedna z předních společností v oblasti průmyslových a speciálních plynů. Od fúze drží MIG 100% podíl ve společnosti Messer Griesheim. Kromě toho MIG drží 33,3% podíl ve společnosti MEC Holding GmbH, společnosti působící v oblasti řezání a svařování, která rovněž vznikla z Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) byla založena v roce 1998 a je odpovědná za přímé investice do sektoru private equity v rámci skupiny Allianz. Společnost dosud investovala přibližně 1,4 miliardy eur. Kromě společnosti Messer Griesheim jsou důležitými transakcemi společnosti Tank & Rast a Schmalbach Lubeca a mezaninové financování. Jako finanční investor se ACP zvláště zaměřuje na poskytování individuálních řešení pro financování otázek za účelem financování růstu, financování akvizic a restrukturalizace na straně vlastníka. Za tímto účelem poskytuje AKT finanční nástroje šité na míru od mezipatra po kapitál.
Goldman Sachs je jednou z předních světových investičních bank působících v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů a správy investic. Diverzifikovanou zákaznickou základnu tvoří společnosti, banky, pojišťovny, vlády a bohatí soukromí investoři. Goldman Sachs byla založena v New Yorku v roce 1869 a nyní je jednou z nejstarších a největších investičních bank. Mimo USA má Goldman Sachs pobočky v Londýně, Frankfurtu, Tokiu, Hongkongu a dalších významných finančních centrech. GS Capital Partners 2000, LP je investiční partnerství spojené se společností Goldman Sachs a má kapitál ve výši 5,25 miliardy USD. GS Capital Partners 2000 je v současné době primárním investičním nástrojem pro dlouhodobé investice do akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi v transakcích, výkupech a akvizicích s využitím pákového efektu. Od roku 1986 Goldman Sachs investoval přímo a nepřímo prostřednictvím investičních partnerství GS Capital Partners do více než 500 společností a spravuje diverzifikované portfolio. Mezi nejznámější investice patří Polo Ralph Lauren, Orion Power a Kookmin Bank. K největším investicím v Německu kromě Messer Griesheim patřily Kabel Deutschland GmbH (ve stejných částech jako Apax Partners a Providence Equity Partners), Cognis (ve stejných částech jako Permira), Wincor Nixdorf (ve stejných částech jako KKR), Fresenius Medical Care a Tarkett Léto.
Zdroj: Frankfurt [gs]
