Air Liquide toma o control de Messer Griesheim Alemaña
A transacción forma parte dun cambio previsto na estrutura de propiedade de Messer Griesheim. Os accionistas de Messer Griesheim -a familia Messer a través do seu holding Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") e fondos de capital privado xestionados por Goldman Sachs ("Goldman Sachs Funds")- acordo de principio en virtude do cal MIG adquirirá os intereses de ACP e dos fondos Goldman Sachs.
Despois da venda das empresas nacionais en Alemaña, Gran Bretaña e Estados Unidos, o recén formado Messer Group estará activo en 26 países de Europa Occidental e Oriental, así como en China e Perú. O novo grupo, con sede en Frankfurt am Main, xerou unha facturación proforma estimada duns 2003 millóns de euros en 470 e emprega a máis de 3.600 persoas. "Coas súas fortes posicións de mercado en Europa central e sueste e posicións de nicho estables en Europa occidental e China, o novo Grupo Messer ten unha base sólida de partida para continuar co seu crecemento rendible", dixo Stefan Messer, membro do Consello de Administración de Messer. Griesheim, director xeral de MIG e neto dun dos fundadores de Messer Griesheim.
As empresas nacionais de Messer Griesheim en Alemaña, Gran Bretaña e Estados Unidos son unha excelente incorporación ao negocio de Air Liquide e reforzan a súa rede global. "A dirección de Messer Griesheim está orgullosa de ter desenvolvido o negocio ata o punto de que esta transacción foi posible. Estamos ansiosos por formar parte da empresa máis grande da nosa industria", dixo o Dr. Klaus-Jürgen Schmieder, CEO de Messer Griesheim. Os negocios vendidos a Air Liquide xeraron unhas vendas estimadas de aproximadamente 2003 millóns de euros e un EBITDA estimado de aproximadamente 1.040 millóns de euros en 265; estas estimacións son provisionais e poden cambiar, por exemplo, debido á auditoría dos estados financeiros anuais ou a correccións posteriores ao peche do exercicio.
En abril de 2001, ACP e os fondos Goldman Sachs adquiriron a Höchst AG (Aventis) unha participación do 67% en Messer Griesheim na que entón era a maior transacción de compra apalancada de Europa. Desde entón, a dirección, en estreita colaboración cos accionistas, reforzou o negocio operativo e centrouno nos seus mercados principais en Europa e EE. UU. mediante a venda de empresas nacionais en América Latina, África e Asia. "Debido á separación de Höchst e ao apoio dos investidores financeiros, o grupo puido concentrarse no seu negocio principal. Con ACP e Goldman Sachs, tiñamos ao noso lado a dous investidores financeiros altamente cualificados, que apoiaron a necesaria reestruturación desde o inicio e proporcionou unha valiosa asistencia estratéxica. Isto permitiunos alcanzar os nosos obxectivos", comentou o Sr. Messer.
As transaccións están suxeitas a varias condicións, como a aprobación das autoridades antimonopolio responsables, a adquisición de todas as accións restantes do Grupo Messer Griesheim por parte de MIG e a recompra (autooferta) dos bonos Messer Griesheim en circulación (bonos senior de 550 millóns de euros). ). , tipo de xuro do 10,375%, prazo ata 2011). A recompra dos bonos estará suxeita, entre outras cousas, á finalización das outras dúas operacións e será financiada co pago do prezo de compra de Air Liquide. Espérase que todas as transaccións estean completadas a mediados de 2004, pero non hai certeza a este respecto. Se a transacción con Air Liquide fose prohibida debido ao incumprimento dos requisitos das autoridades antimonopolio competentes, Air Liquide estaría obrigada a pagar danos e prexuízos por un total de aproximadamente o 8% do prezo total de compra.
Goldman Sachs foi o único asesor financeiro de MIG na reestruturación da estrutura de propiedade de Messer Griesheim e de Messer Griesheim na venda das empresas nacionais que foran vendidas.
Información adicional
Messer Industrie GmbH (MIG) é a sociedade holding das accións de Messer Griesheim que posúe a familia Messer. O predecesor de Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, cuxas orixes se remontan a 1898, era unha empresa familiar con sede en Frankfurt am Main, activa nos campos da soldadura e corte, gases industriais e separación crioxénica de aire. En 1965, Adolf Messer GmbH fusionouse con partes de Knapsack Griesheim AG, unha subsidiaria 100% de Hoechst AG, para formar Messer Griesheim GmbH, unha das empresas líderes no campo dos gases industriais e especiais. Desde a fusión, MIG ten unha participación do 33,3% en Messer Griesheim. MIG tamén ten unha participación do 34% en MEC Holding GmbH, unha empresa activa nos campos de corte e soldadura, que tamén xurdiu de Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) foi fundada en 1998 e é responsable dos investimentos directos no sector de capital privado dentro do Grupo Allianz. A compañía investiu preto de 1,4 millóns de euros ata a data. Ademais de Messer Griesheim, transaccións importantes inclúen Tank & Rast e Schmalbach Lubeca, así como financiamento mezzanine. Como investidor financeiro, o foco especial de ACP está en ofrecer solucións individuais para problemas de financiamento co fin de financiamento do crecemento, financiamento de adquisicións e reestruturación do lado do propietario. Para este fin, ACP ofrece instrumentos de financiamento personalizados desde o mezzanine ata o capital.
Goldman Sachs é un dos principais bancos de investimento do mundo dedicado á banca de investimento, a xestión de valores e a xestión de investimentos. A base de clientes diversificada está formada por empresas, bancos, compañías de seguros, gobernos e ricos investidores privados. Goldman Sachs foi fundada en Nova York en 1869 e hoxe é un dos bancos de investimento máis antigos e máis grandes. Fóra dos Estados Unidos, Goldman Sachs ten oficinas en Londres, Frankfurt, Tokio, Hong Kong e outros grandes centros financeiros. GS Capital Partners 2000, LP é unha asociación de investimento afiliada a Goldman Sachs e ten un capital de 5,25 millóns de dólares. GS Capital Partners 2000 é actualmente o principal vehículo de investimento para investimentos a longo prazo en acciones e valores relacionados co capital en transaccións, compras e adquisicións apalancadas. Desde 1986, Goldman Sachs investiu en máis de 500 empresas, directa e indirectamente a través de GS Capital Partners Investment Partnerships, e xestiona unha carteira diversificada. Entre os investimentos coñecidos destacan Polo Ralph Lauren, Orion Power e Kookmin Bank, entre outros. Ademais de Messer Griesheim, os investimentos importantes en Alemaña incluíron Kabel Deutschland GmbH (accións iguais con Apax Partners e Providence Equity Partners), Cognis (accións iguais con Permira), Wincor Nixdorf (accións iguais con KKR), Fresenius Medical Care e Tarkett Summer.
Fonte: Frankfurt [gs]
