rozwój ekonomiczny sektora mięsnego niemieckiego
Firmy z branży mięsnej nadal działają w niezwykle trudnym otoczeniu gospodarczym. Cechą charakterystyczną jest stale malejący popyt na wieprzowinę w Niemczech i ogólnie w UE. Ponadto w coraz większej liczbie krajów UE istnieją oficjalne regulacje lub nieformalne porozumienia, które utrudniają handel wewnątrz UE.
Handel wewnętrzny w całej UE, który malał aż do zeszłego roku, mimo to wzrósł ponownie po raz pierwszy według oficjalnych statystyk, w przypadku bydła i wieprzowiny odpowiednio o 2% i 3,5%. Nie musi to jednak odzwierciedlać faktycznych stosunków sprzedaży na rynku wewnętrznym. Wzrost ten jest prawdopodobnie częściowo spowodowany utratą mocy produkcyjnych w niektórych państwach członkowskich. Ogromny spadek cen wieprzowiny kilka lat temu oraz kryzys cen mleka w sektorze wołowiny zmusiły wielu producentów do rezygnacji. Jednak produkcja rozwijała się bardzo różnie w krajach UE. Prawdopodobnie zwiększyło to potrzebę wymiany wolumenów.
Eksport wieprzowiny z UE do krajów trzecich spadł w ubiegłym roku o 9%, a produktów ubocznych pochodzenia mięsnego o 8%. Powodem tego był znaczny spadek popytu z Chin. Jednak w ubiegłym roku nastąpiła tam niemal gwałtowna ekspansja dostaw. Spadek w roku poprzednim jest mniejszy niż wzrost w 2016 roku. Wolumen eksportu w 2017 roku jest zatem nadal na wysokim poziomie w porównaniu wieloletnim i nadal wynosi 21% i 9% powyżej poziomu z 2015 roku.
Rozwój minionego roku i kontynuacja spadkowej tendencji eksportu do Chin w bieżącym roku ilustrują potrzebę otwarcia nowych rynków zbytu. Ponadto rośnie konkurencja, zwłaszcza ze strony dostawców z Ameryki Północnej i Południowej, na atrakcyjnych rynkach azjatyckich. Jednak spadek dostaw do Chin został częściowo skompensowany wzrostem na innych rynkach eksportowych.
Słabość cen w latach 2015/16 spowodowała spadek produkcji w UE w ubiegłym roku. Tym samym pomimo niższego eksportu udało się osiągnąć znaczące wzrosty cen producentów. Tak jak poprzednio, eksport stwarza możliwości sprzedaży części i produktów, których sprzedaż na rynku wewnętrznym UE jest ograniczona. Połączenie sprzedaży w Niemczech i krajach trzecich poprawia wykorzystanie zwierząt do uboju i przyczynia się do optymalizacji pod względem trwałości.
Tak jak poprzednio, niemiecka wieprzowina nie może być dostarczana do wszystkich potencjalnych krajów odbiorców ze względu na brak przepisów weterynaryjnych. Gdyby to było możliwe, sytuacja sprzedaży w niemieckich rzeźniach wyglądałaby prawdopodobnie korzystniej. Przykładowo, ze względu na brak uznania formy kontroli mięsa przewidzianej prawem unijnym, niemiecki przemysł mięsny nie może uczestniczyć w dostawach w stale rosnącym eksporcie wieprzowiny do USA, który osiągnął już znaczny poziom ponad 130.000 XNUMX ton. Nie udało się również dostarczyć wieprzowiny z Niemiec do Meksyku, ponieważ nie ma zgody co do procesu zatwierdzania działalności.
Za przemysłem mięsnym stoją bardzo trudne miesiące. Ceny mięsa, które gwałtownie wzrosły w zeszłym roku, były głównym problemem dla przedsiębiorstw przetwórczych, które były w stanie przenieść zwiększone koszty surowców na klientów tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Słaba sytuacja dochodowa wymusiła na firmach rezygnację i dalsze przyspieszenie procesu koncentracji w branży.
Przemysł mięsny znajduje się w trudnej sytuacji między nielicznymi dużymi dostawcami mięsa o rosnących zdolnościach przetwórczych a dużymi przedsiębiorstwami detalicznymi, które również prowadzą własne zakłady mięsne. W efekcie coraz bardziej zacierają się granice wcześniej jasno określonych obszarów rynkowych.
W sektorze wołowiny sytuacja jest nieco bardziej pozytywna. Produkcja w UE spadła tylko o około 0,5%, głównie z powodu spadku produkcji mleka. Z kolei produkcja wysokiej jakości zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa (woły i jałówki) wzrosła odpowiednio o 2,8 i 5,6%. Jako produkt wysokiej jakości wołowina jest oczywiście nadal popularna wśród konsumentów. Znajduje to również odzwierciedlenie w utrzymującym się dobrym popycie na wysokiej jakości mięso zza oceanu. Import ogólnie nieznacznie spadł. Wynikało to wyłącznie z problemów z dostawą w Brazylii z powodu zawirowań w tamtejszej administracji weterynaryjnej. Stabilne do rosnących ilości pochodziło z innych ważnych krajów dostawców. Dane dotyczące spożycia w sektorze wołowiny wykazują niewielką tendencję wzrostową.
Silny i znacząco rosnący popyt na wołowinę na całym świecie wciąż jest trudny do zaspokojenia z Niemiec, ponieważ jesteśmy odcięci od rynku eksportowego z powodu braku umów weterynaryjnych, zwłaszcza z szybko rozwijającymi się krajami azjatyckimi. Niemieckie dostawy do krajów trzecich odbywają się zatem prawie w całości w Europie, przy czym najważniejszym rynkiem docelowym jest Norwegia, a na drugim miejscu jest Szwajcaria.
Szczególnymi wyzwaniami dla całej branży mięsnej są obecnie dyskusje społeczne na temat przyszłego kierunku produkcji rolnej i poprawy dobrostanu zwierząt, a przemysł mięsny stoi również przed wyzwaniem, ponieważ zmiany społeczne skutkują nowymi asortymentami produktów i nowymi wymaganiami dla i ze strony detalistów.
Jednak dyskusja na temat poprawy dobrostanu zwierząt musi być prowadzona przez wszystkie strony poza zawodami. Dzięki inicjatywie Tierwohl (ITW) gospodarka stworzyła system, który jest wspierany przez wszystkie poziomy przemysłu mięsnego i handlu detalicznego. Rząd federalny planuje spełnić wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt w hodowli zwierząt gospodarskich z etykietą dobrostanu zwierząt. VDF i BVDF opowiadają się za zaprojektowaniem dobrowolnej etykiety państwowej, tak aby ITW można było przenieść na poziom wejściowy etykiety.
W tym kontekście omawiany jest również prawny obowiązek oznaczania warunków mieszkaniowych. Z uwagi na znacznie bardziej złożone warunki utrzymania bydła i świń, często podejmowane próby porównania z etykietowaniem jaj nie są celowe. Ponadto wielu dostawców spoza asortymentu ekologicznego już wskazuje, kiedy wymagania prawne są przekraczane, aby klient mógł zrekompensować wyższe koszty ekonomiczne ich wysiłków. Logistyka w przemyśle mięsnym, która jest niezbędna do wprowadzenia ogólnie obowiązkowego etykietowania, pociągałaby oprócz fundamentalnych kwestii prawa europejskiego ogromne koszty, które przyspieszyłyby zmiany strukturalne kosztem mniejszych przedsiębiorstw.
Popyt w Niemczech nieznacznie spadł
Liczne zmiany zachodzące w społeczeństwie w ostatnich latach mają również wpływ na zwyczaje zakupowe i żywieniowe konsumentów. Niemniej jednak nawyki żywieniowe są bardzo tradycyjne i zmieniają się powoli. Spożycie mięsa w Niemczech spadło w 2017 r. O 60,5 kg w porównaniu z rokiem poprzednim z 0,8 kg na mieszkańca do 59,7 kg. Komisja Europejska poinformowała o niewielkim wzroście zużycia do 2017 kg w całej Unii Europejskiej w 68,6 r. Wzrost opiera się wyłącznie na silnym wzroście spożycia mięsa drobiowego o 3,5 kg. Wszystkie inne rodzaje mięsa wykazują średnio tendencję spadkową w UE. Pod względem konsumpcji Niemcy pozostają w niektórych przypadkach za Hiszpanią, Danią, Austrią, Portugalią, Francją, Włochami i Irlandią ze znacznym marginesem.
Przy statystycznym spożyciu na mieszkańca wynoszącym 35,8 kg, wieprzowina pozostaje zdecydowanie na szczycie popularności wśród niemieckich konsumentów pomimo spadku o 0,9 kg. Główne przyczyny spadku to prawdopodobnie rozwój demograficzny, stale rosnąca tendencja do konsumpcji poza domem oraz wzrost odsetka grup ludności, które wykluczają wieprzowinę z diety. Wpływ na to mają również stosunki cenowe między rodzajami mięsa, które nadal faworyzują mięso drobiowe. Jednak inaczej niż w latach poprzednich spożycie na mieszkańca nie wzrosło i utrzymało się na poziomie około 12,4 kg.
Z kolei spożycie wołowiny ponownie wzrosło o 0,2 kg do 10,0 kg. Jeśli chodzi o tego typu mięso, Niemcy wciąż pozostają daleko w tyle w porównaniu z UE. Jedynie w Polsce, Rumunii, na Cyprze, Litwie, w Chorwacji, Łotwie, Hiszpanii i Belgii spożycie wołowiny na mieszkańca jest mniejsze niż w Niemczech. Około 40 lat temu, przy znacznie niższym średnim dochodzie, spożycie w Niemczech przekraczało dzisiejszy poziom o około 7 kg / osobę.
Mięso baranie i kozie stanowiło 0,6 kg, a pozostałe rodzaje mięsa (zwłaszcza podroby, dziczyzna, króliki) oszacowano na 0,9 kg.
Oferta
W 2017 roku produkcja mięsa w Niemczech spadła o 2016 tys. Ton w porównaniu z 167.000 r. Do 8,11 mln ton. Spadek dotyczył wszystkich rodzajów mięsa. Po raz pierwszy od lat produkcja mięsa drobiowego jest również niższa niż w roku poprzednim.
Liczba świń poddanych ubojowi spadła znacząco w 2017 r. W porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6% (1,5 mln sztuk) do 57,9 mln. Liczba ubitych świń pochodzenia krajowego spadła o 690.000 tys. (- 1,3%) do 54,0 mln sztuk. Jeszcze bardziej gwałtownie spadła liczba zabitych świń zagranicznych, o 839.000 18,0 (- 3,9%) do 2016 mln sztuk. Ze względu na nieco wyższą średnią masę rzeźną produkcja wieprzowiny spadła jedynie o 2,3% do 5,45 mln t w porównaniu z XNUMX r.
Liczba bydła poddanego ubojowi komercyjnemu zmniejszyła się w porównaniu z 2016 r. O 3,1% (- 111.000 tys.) Do 3,5 mln sztuk. Ze względu na zwiększoną średnią masę ubojową bydła, zwłaszcza w wyniku znacznego ograniczenia uboju krów, ilość wyprodukowanego uboju spadła tylko o 2,3% (- 26.000 1,12 t) do XNUMX mln t.
Przemysł mięsny z niewielkim wzrostem produkcji
Wstępne dane dotyczące rozwoju produkcji w przemyśle mięsnym wskazują na niewielki wzrost o 0,3% do 1.536.683 t (2016: 1.532.655 t) wyrobów wędliniarskich, które w minionym roku były wytwarzane przez firmy niemieckiego przemysłu mięsnego. Największą grupę produktową stanowiły kiełbasy parzone o masie 933.620 2016 ton (924.494: 1,0 420.212 t). Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 2016%, natomiast produkcja wędlin surowych utrzymała się na stałym poziomie 419.873 2,9 t (182.851: 2016 188.288 t). Natomiast kiełbasy gotowane uległy niewielkiemu spadkowi o XNUMX%, a produkcja spadła do XNUMX t (XNUMX: XNUMX t). Patrząc na wielkość produkcji, należy jednak zauważyć, że duże części asortymentu przemysłu mięsnego, takie jak szynka surowa i gotowana, dania gotowe czy przekąski, nie są rejestrowane statystycznie.
Spada eksport krajów trzecich
Rosnący dobrobyt na całym świecie powoduje rosnące zapotrzebowanie na żywność pochodzenia zwierzęcego, a tym samym także na mięso. Skorzystają na tym również niemieckie i europejskie branże mięsne dzięki dobrym i stabilnym zasobom naturalnym oraz wysokiej jakości.
Niemniej jednak Niemcy stoją przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ stały się bardzo zależne od Chin i nie udało się jeszcze otworzyć dodatkowych, chłonnych rynków alternatywnych. Zagrożenie, które opisywaliśmy w ubiegłym roku, zmaterializowało się w 2017 roku przy znacznym spadku wolumenu eksportu wieprzowiny. Jednak część utraconego eksportu do Chin mogłaby zostać wchłonięta przez wzrost do innych krajów (zwłaszcza Korei Południowej, Hongkongu, Filipin i Japonii).
Ponadto rosnąca produkcja w Ameryce Północnej i Południowej, ukierunkowane wsparcie eksportu do tych krajów przez władze krajowe oraz korzystne warunki kursowe znacznie zwiększają konkurencję na rynku światowym.
Konkurencja rośnie również w UE. W szczególności Hiszpania bardzo dobrze działa w eksporcie do krajów trzecich ze względu na znacznie zwiększającą się produkcję wieprzowiny i niezwykle aktywne wsparcie ze strony krajowych organów weterynaryjnych. Zgodnie z prognozami Hiszpania stała się największym eksporterem wieprzowiny w UE na mięso (z wyłączeniem produktów ubocznych i tłuszczów) w 2017 r. I wypchnęła Niemcy na drugie miejsce.
Z dobrymi 4,1 mln ton niemiecki przemysł mięsny kontynuował eksport na wysokim poziomie w 2017 r. Pomimo spadku wolumenów (- 3,4%). Niemniej jednak przychody z eksportu wzrosły o 4,8% do ok. 10,2 mld euro ze względu na wyższy poziom cen surowców.
Produkty mięsne (wędliny i przetwory mięsne) stanowiły 14,3% wolumenu eksportu. Udział niemieckiego przemysłu mięsnego w całkowitym eksporcie sektora mięsnego wzrósł istotnie o 1,6 pkt. Proc. W porównaniu z rokiem poprzednim.
Najważniejszymi odbiorcami mięsa i produktów mięsnych z Niemiec są kraje UE, do których trafia od 80 do 90% eksportu, w zależności od gatunku i kategorii produktu.
W przypadku produktów ubocznych uboju (w tym podrobów, bekonu i tłuszczów) kraje trzecie mają znacznie wyższy udział, wynoszący około 60%.
Z Niemiec wyeksportowano łącznie 661.000 68.000 ton produktów ubocznych, o 2016 37 ton mniej niż w 20.000 roku. Spadek ten był prawie wyłącznie spowodowany drastycznym 96.000% ograniczeniem dostaw do Chin. Dzięki temu zwiększył się eksport do Hongkongu (+ 4.800 32.800 do 4.200 14.500 ton), Filipin (+ 1.900 do 5.200 178.000 ton), Korei Południowej (+ 263.000 do 1,8 XNUMX ton) i Republiki Południowej Afryki (+ XNUMX do XNUMX XNUMX ton) Część kompensacyjna. Jednak z XNUMX XNUMX tonami Chiny są nadal największym pojedynczym rynkiem produktów ubocznych uboju. Dostawy do krajów UE wzrosły o XNUMX% do XNUMX XNUMX ton.
W przypadku wieprzowiny świeżej i mrożonej wolumen eksportu spadł o około 3,5% do łącznie 1,81 mln ton. Podobnie jak w przypadku ubocznych produktów rzeźniczych, spadek ten był prawie wyłącznie spowodowany udziałem krajów trzecich (- 68.700 417.000 do 109.000 167.800 ton) i był spowodowany prawie wyłącznie spadkiem wolumenów dostaw do Chin (- 17.000 95.000 ton do 5.000 29.200 ton). Pomimo załamania Chiny są nadal zdecydowanie największym rynkiem krajów trzecich. Na prawie wszystkich innych ważnych rynkach poza UE odnotowano jednak wzrosty, z pewnymi znacznymi wzrostami (w tym Korea Południowa + 15.700 24.700 do 1,4 77 ton, Japonia + XNUMX XNUMX ton do XNUMX XNUMX ton i Hong Kong + XNUMX - XNUMX XNUMX ton). Ilości dostarczone na rynek wewnętrzny UE pozostały na niezmienionym poziomie XNUMX mln ton. Państwa członkowskie stanowiły XNUMX%.
Eksport świeżej i mrożonej wołowiny ponownie spadł w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,6%, czyli o 13.300 282.091 ton, do 91 3,8 ton. Z tego dobre 25.082% przypadło na handel krajowy, dostawy te spadły o 43%. Dostawy do krajów trzecich zmniejszyły się o ten sam procent i wyniosły 33 XNUMX ton. Głównymi krajami docelowymi sprzedaży do krajów trzecich są Norwegia (XNUMX%) i Szwajcaria (XNUMX%).
Eksport produktów mięsnych do krajów trzecich jest mniej wyraźny niż eksport świeżego mięsa, ponieważ konsumpcja wyrobów wędliniarskich na rynkach pozaeuropejskich podlegała dotychczas innym nawykom smakowym. Na rynkach wschodnioazjatyckich, takich jak Japonia, Korea czy Hongkong, gdzie niemieckie produkty mięsne są coraz częściej znane jako szczególnie wysokiej jakości specjalności, zauważalny jest wzrost popytu. Nie ma międzyrządowego porozumienia na dostawy do Chin.
Rozwój nowych rynków eksportowych ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia sprzedaży w niemieckim przemyśle mięsnym. Dlatego niemieckie firmy mięsne od dziewięciu lat z powodzeniem współpracują w ramach German Meat, wspólnej organizacji promującej eksport niemieckiego przemysłu mięsnego. Dużą część sukcesów w rozszerzaniu dotychczasowych relacji i zdobywaniu nowych rynków można przypisać współpracy z German Meat.
Import nieznacznie wzrósł
Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego import świeżej i mrożonej wołowiny wyniósł 355.000 1,4 ton i był tym samym o 2016% wyższy niż w 283.000 r. Zakupy z innych krajów UE stanowiły około 87% z tego, czyli dobre XNUMX XNUMX ton. Najważniejszymi krajami dostawców są Holandia, Polska i Francja. W tym miejscu należy zauważyć, że znaczna część dostaw wołowiny z Niderlandów pierwotnie prawdopodobnie pochodzi z importu z krajów trzecich, głównie z Ameryki Południowej i USA, które są importowane do UE przez port w Rotterdamie. Ten „efekt rotterdamski” nie jest uwzględniany w statystykach handlu zagranicznego.
Około 45.000 23.000 ton importowano bezpośrednio do Niemiec z krajów trzecich. W ten sposób przywóz z krajów trzecich pozostał prawie stały. Jednak przywóz jest nadal znacznie poniżej ilości wołowiny importowanej tradycyjnie. Przy dobrych 9,7 49 ton Argentyna jest nadal zdecydowanie najważniejszym dostawcą poza UE. Wolumen ponownie wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, tym razem o znaczące 8.200%. Udział Argentyny w całkowitej wielkości importu z krajów trzecich wyniósł zatem ok. 18,1%. Drugim co do wielkości krajem dostawcą jest Urugwaj z 2016 tonami (udział 4,5%), ale ilość ta była o 8.000% niższa niż w 15,6 roku. Z wielkością dostaw około 18,6 3.100 t (- XNUMX%) Brazylia spadła na trzecie miejsce wśród krajów trzecich, a jej wielkość dostaw wzrosła gwałtownie o XNUMX% w porównaniu z rokiem poprzednim. Import z USA pozostał mniej więcej na stałym poziomie XNUMX ton.
Import wieprzowiny świeżej i mrożonej spadł w 2017 r. O 5,4% do 870.000 tys. Ton. Podobnie jak w roku poprzednim najważniejszym krajem dostawcą jest Dania z 299.000 5,0 ton (- 252.000%), następnie Belgia z 14,5 123.000 ton (- 14,6%) i Holandia z XNUMX XNUMX ton (+ XNUMX%).
Import z krajów trzecich nadal nie odgrywa żadnej roli w przypadku wieprzowiny w ilości ok. 2.600 ti udziału 0,3%. Kraje dostawy to prawie wyłącznie Chile i Szwajcaria.
Źródło: https://www.bvdf.de
