Mäsový priemysel je v zložitom prostredí
Nemecký mäsový priemysel sa nachádza v zložitom prostredí. Stavy ošípaných výrazne klesajú aj v dôsledku súčasnej poľnohospodárskej politiky federálnej vlády. Ďalšími dôvodmi sú slabý dopyt v dôsledku inflácie a zákaz vývozu diviakov v Nemecku pre africký mor ošípaných. Klesajú aj stavy dobytka. Pre bitúnky to znamená menej jatočných zvierat a nevyhnutné úpravy. Zároveň sa na všetkých stupňoch marketingového reťazca zvyšuje rastúca ekonomická záťaž spôsobená energetickou krízou a vysokými cenami a mzdami.
Odhliadnuc od aktuálnej neochoty nakupovať, spotreba mäsa od roku 2012 klesá a v aktuálnom roku je 51,7 kg/obyvateľa. Kým spotreba hovädzieho a hydinového mäsa je prevažne stabilná, spotreba bravčového od roku 2012 klesla približne o desať kilogramov na odhadovaných 28,5 kg na obyvateľa. Spotreba klobásy a šunky sa pohybuje okolo 26 kg/osobu.
Bitúnky a spracovateľské podniky sa obávajú možných dôsledkov rôznych vnútroštátnych právnych predpisov, o ktorých sa v súčasnosti v Nemecku diskutuje. Plánované národné sólo snahy v legislatíve semaforovej koalície sťažujú prístup na európsky trh, ktorý má veľký význam pre firmy a zamestnancov v odvetví.
Ponuka
V roku 2022 klesla produkcia mäsa v Nemecku v porovnaní s rokom 2021 o 645 t na 7,557 milióna t jatočnej hmotnosti. To znamená, že produkcia mäsa klesá už šiesty rok po sebe a na úrovni 7,9 % nebola nikdy taká silná od zníženia stavov v 1990. rokoch v dôsledku zjednotenia. Pokles postihol najmä bravčové a hovädzie mäso.
Komerčné zabíjanie ošípané pokračoval v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tentoraz mimoriadne prudko klesol o 9,2 % (- 4,773 milióna zvierat) na 47,102 milióna zvierat. Pokles spôsobil takmer výlučne nižší počet domácich zvierat (- 4,848 mil. na 50,718 mil. zvierat). Oproti minulému roku sa počet zabitých zahraničných ošípaných zvýšil o 6,5 % na dobrých 1,2 milióna kusov. V porovnaní s rokom 2021 sa produkcia bravčového mäsa znížila o 9,8 % (485.000 4,481 t SG) na 2023 milióna t. Pohyb nadol pokračoval na začiatku roka XNUMX nezmenený.
Počet komerčných zabitých zvierat dobytka klesol v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7,8 % na 3,0 milióna zvierat, čo spolu prinieslo porážkovú hmotnosť 0,98 milióna t. Pokles sa dotkol všetkých kategórií okrem volov, ktoré nie sú z hľadiska počtu príliš relevantné. Zvlášť výrazne sa znížil počet porážok kráv a jalovíc o 10,1 % a 9,1 % (mínus 112.600 52.000 a 1,006 0,520 kusov) na 79.000 milióna a 1,117 milióna kusov. Počet býkov klesol o 2021 9,1 na iba 476.100 milióna zvierat. Množstvo vyprodukovaného hovädzieho mäsa kleslo oproti roku 47.500 o XNUMX % na XNUMX XNUMX t (- XNUMX XNUMX t).
K výraznému poklesu došlo aj v sektore oviec. Počet porážok bol 1,119 milióna kusov, čo je o 8,0 % menej ako v roku 2021, s porážkovou hmotnosťou 22.946 XNUMX t.
Nemecká výroba klobás a šunky sa zvyšuje
Nemeckí výrobcovia údenín a šunky dokázali po ťažkých rokoch pandémie a s tým spojeného poklesu dopytu v pohostinstve vlani opäť mierne zvýšiť svoju produkciu o 1,9 percenta oproti predchádzajúcemu roku. Objem výroby z obdobia pred korónou však ešte nebol dosiahnutý. Celkovo sa v roku 2022 vyrobilo 1,399 milióna ton párkov (bez šunky).
V dôsledku inflácie vzrástli priemyselné predajné ceny o 14,3 percenta, takže aj tržby výrazne vzrástli o 7,295 percenta zo 8,499 miliardy eur na 16,5 miliardy eur.
S nárastom o 2,3 percenta z 864.230 883.854 ton na 1,6 331.985 ton najviac vzrástli varené klobásy, najväčšia výrobná oblasť. Objem výroby syrových párkov vzrástol o 337.134 percenta z 0,7 177.407 ton na 178.616 XNUMX ton. Varené údeniny vzrástli o XNUMX percenta zo XNUMX XNUMX ton na XNUMX XNUMX ton.
Dopyt je v súčasnosti naďalej utlmený vysokým nákladovým tlakom na súkromné domácnosti súvisiacim s infláciou. Kvôli zvyčajne vyššej cenovej hladine musia náhradky mäsa a ekologické produkty zápasiť s obzvlášť ťažkými podmienkami na trhu a zostať medzerami na trhu.
Dopyt po mäse formovaný doznievaním pandémie, spoločenskými zmenami, ukrajinskou vojnou a infláciou
Pandémia Covid-19 a s ňou spojené obmedzenia v gastronomickom obchode, ako aj zvýšená orientácia na domáce stravovanie formovali vývoj dopytu v rokoch 2020 a 2021. S postupným otváraním verejného života sa v roku 2022 spotrebiteľské návyky znormalizovali a stali sa normálne opäť čoraz viac prejedené, čo znamená, že nákupy mäsa a mäsových výrobkov súkromnými domácnosťami v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli. K tomu sa pridali dopady masívneho negatívneho spravodajstva o údajných škodlivých vplyvoch produkcie mäsa na životné prostredie, najmä na emisie skleníkových plynov.
Podľa inštitútu pre prieskum trhu GfK klesol objem predaja mäsa v maloobchode o 8,7 %. Celkové výdavky na potraviny sa však v dôsledku prudkého rastu cien zvýšili o 8,3 %. V druhom polroku tržby v gastronómii opäť klesli približne o 20 % (z hľadiska tržieb) v porovnaní s prvým polrokom.
Prudký nárast cien všetkých základných životných potrieb, spôsobený najmä dôsledkami ukrajinskej vojny, mal a má silný tlmiaci účinok na dopyt po mäse.
Hoci sa predaj náhrad mäsa zvyšuje, podiel zostáva veľmi nízky na úrovni 2,5 % v porovnaní s požadovanými množstvami mäsa, klobás a hydiny. Ako uvádza Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI), objemový obrat v tejto divízii sa v roku 2021 zvýšil o 34 %. V roku 2020 bol rast stále 60 %. Pre rok 2022 AMI hlási ďalší klesajúci nárast o 9,6 %.
Celková spotreba mäsa v Nemecku v roku 2022 klesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4,2 kg na 52 kg na obyvateľa, čo sa prejavuje v klesajúcom trende u všetkých druhov mäsa. So štatistickou spotrebou na obyvateľa 29,0 kg je bravčové mäso stále jednoznačne na prvom mieste medzi favoritmi nemeckých spotrebiteľov, a to aj napriek poklesu o 2,8 kg. Na druhom mieste je hydinové mäso (12,7 kg; -0,4 kg), nasleduje hovädzie mäso (8,7 kg; -0,9 kg). Relatívne stabilná zostala spotreba ovčieho a kozieho mäsa na úrovni 0,6 kg a ďalších 1,0 kg iných druhov mäsa (najmä vnútornosti, divina, králik).
Vývoz z tretích krajín klesá
Nemecký zahraničný obchod s mäsom a mäsovými výrobkami bol v roku 2022 tiež výrazne obmedzený v dôsledku ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných (ASF) a mnohé tretie krajiny zachovali zákaz dovozu nemeckého bravčového mäsa.
Pri dobrých 3,4 milióna ton vyvezeného mäsa a mäsových výrobkov zaznamenal nemecký mäsový priemysel v roku 2022 pokles objemu o 224.000 6,2 ton (- 16,7 %). Príjmy z exportu však vzrástli o 10 % na takmer XNUMX miliárd eur v dôsledku silného rastu cien.
Vývoz nemeckých klobásových výrobkov sa v roku 2022 znížil na 152.586 154.439 t (predchádzajúci rok: 514.825 1.300). Vývoz mäsových výrobkov dosiahol spolu XNUMX XNUMX t, čo je o XNUMX XNUMX t viac ako rok predtým.
Najdôležitejšími nákupcami mäsa a mäsových výrobkov z Nemecka sú krajiny EÚ, do ktorých prúdi 80 až 90 % exportovaného množstva v závislosti od druhu zvierat a kategórie produktov. Od vypuknutia ASF zostal vývoz bravčového mäsa do tretích krajín veľmi obmedzený.
Čerstvé a mrazené bravčové mäso predstavovalo v roku 2022 najmenej tri štvrtiny všetkého exportu mäsa, pričom objem exportu klesol o 12,4 % na celkových 1,46 milióna ton. Vývoz z tretích krajín klesol medziročne približne o tretinu po tom, ako v predchádzajúcom roku klesol o polovicu. Vývoz vedľajších produktov klesol aj v roku 2022 s celkovým poklesom o 11 % (tretie krajiny – 31 %). Hlavným dôvodom je predovšetkým strata mnohých dôležitých predajných trhov v Ázii, najmä v Číne, súvisiaca s ASP.
Aj v domácom obchode zaznamenal nemecký export bravčového mäsa v porovnaní s rokom 2021 pokles o 7,3 % na 1,242 milióna ton, aj keď menej. Podiel tretích krajín na celkovom exporte bravčového z Nemecka klesol z dobrých 19 % v roku 2021 na iba 14 % v roku 2022.
Vývoz čerstvého a mrazeného hovädzieho mäsa zostal v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhruba rovnaký, predtým sa zvýšil približne o 6 %. Vývozné množstvo bolo okolo 252.000 26 t. V dôsledku prudkého rastu cien v sektore hovädzieho mäsa sa hodnota exportu zvýšila o 1,5 % na XNUMX miliardy eur.
Prudký pokles exportu do tretích krajín o 13 % kontrastoval s miernym nárastom domáceho obchodu. V dôsledku toho sa podiel tržieb na domácom obchode zvýšil o dva percentuálne body na dobrých 90 %. Cieľovými krajinami mimo EÚ boli predovšetkým Nórsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Bosna a Hercegovina. Vývoz do Nórska klesol o približne 44 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na iba 7.400 4 t v dôsledku pozastavenia znižovania ciel, ktoré nórska vláda prijíma v závislosti od situácie na trhu. Dodávky do Švajčiarska klesli o 7.300 % na 60 5.000 t. Dodávky do Spojeného kráľovstva vzrástli o XNUMX % na približne XNUMX XNUMX t.
Budúci vývoj nemeckej exportnej výkonnosti, vzhľadom na veľký význam sektora bravčového mäsa, závisí od úspechu kontrolných opatrení a predovšetkým rokovaní o regionalizácii ASP, ktoré by muselo Spolkové ministerstvo výživy a poľnohospodárstva (BMEL) rázne jednať s tretími krajinami. Asociácia podporuje otvorenie a pokračovanie rozhovorov so zodpovednými orgánmi a delegáciami tretích krajín s cieľom dosiahnuť ďalšie otváranie trhu. Vývozné trhy majú naďalej existenčný význam pre zabezpečenie odbytu v nemeckom mäsovom priemysle, keďže pridanú hodnotu možno pridať len za základné kusy mäsa v tretích krajinách.
Už mnoho rokov možno veľkú časť úspechu dosiahnutého pri rozširovaní existujúcich vzťahov a získavaní nových trhov pripísať spolupráci s German Meat. Po pandémii Covid-19 je táto podpora exportu opäť dostupná v bežnom rozsahu až od druhej polovice roku 2022.
Pokles zaznamenal aj dovoz
V roku 2022 sa objem dovezeného mäsa a vedľajších mäsových výrobkov medziročne znížil o 110.200 5,1 t, resp. 2,03 % na celkový objem 2022 mil. Naproti tomu dovoz mäsa sa v roku 2020 naďalej zotavoval z prudkého poklesu v roku 2021 a opäť vzrástol v porovnaní s rokom 5 o približne 17.200 % alebo 369.000 117.991 t na približne 8.000 XNUMX t vrátane XNUMX XNUMX párkov (plus takmer XNUMX XNUMX t).
Na čerstvé aj mrazené hovädzie mäso predstavovali približne 2022 % celkového objemu dovozu mäsa a vedľajších produktov v roku 16. Dobrých 87 % hovädzieho mäsa bolo dodaných z iných krajín EÚ. Celkovo sa doviezlo okolo 317.200 7 t hovädzieho mäsa, čo je o dobrých 23.000 % alebo 2021 2022 t menej ako v roku 8,1. Po zrušení zatvorení stravovacích zariadení sa dovoz z tretích krajín opäť zvýšil, ale len mierne o 41.154 % na 2020 2021 t v roku 2019. Výrazný pokles v rokoch 56.700 a 95,5 však nebolo možné kompenzovať. V roku XNUMX sa z tretích krajín doviezlo XNUMX XNUMX ton čerstvého a mrazeného hovädzieho mäsa. Dôležitú úlohu v správaní spotrebiteľov určite zohráva cenová situácia v mäsovom sektore vo všeobecnosti, ale aj prudký nárast cien najmä v pohostinstve. Chladené hovädzie mäso predstavovalo XNUMX % dovozu hovädzieho mäsa.
Takmer dve tretiny Nemcov Dovoz z tretích krajín boli odoslané z Argentíny (63 %). Na druhom mieste nasledovali dodávky z Brazílie s podielom 10,7 %. Na treťom mieste je Uruguaj s 9,2 % podielom na objeme. Zásielky zo Spojeného kráľovstva opäť vyzdvihli. S 1.556 3,8 t je to 3,1 % dovozu z tretích krajín pred USA s XNUMX %.
Nemci dovoz bravčového mäsa sa v roku 2022 znížil o 6,6 % na 689.765 97 t (čerstvé, chladené a mrazené). Dobrých 17.000 % všetkých dodávok čerstvého a mrazeného bravčového mäsa pochádza z iných členských štátov EÚ. V dôsledku Brexitu sa úroveň dovozu z tretích krajín v porovnaní s obdobím pred Brexitom mierne zvýšila, ale zostala zanedbateľná na úrovni 2,4 2022 t alebo XNUMX % celkového dovozu v roku XNUMX. Okrem Spojeného kráľovstva sú potenciálnymi dodávateľmi bravčového mäsa do EÚ Čile, Nórsko, USA a Švajčiarsko. Väčšinu dodávok VK tvoria polovice prasníc, ktoré sa tam dostatočne nepredávajú.
