Економічний розвиток м'ясної галузі Німеччини
Підприємства м’ясної промисловості продовжують працювати в надзвичайно складних економічних умовах. Характерним є постійне скорочення попиту на свинину в Німеччині та в ЄС загалом. Крім того, у все більшій кількості країн ЄС діють офіційні правила або неофіційні угоди, які ускладнюють торгівлю всередині ЄС.
Внутрішня торгівля в ЄС загалом, яка продовжувала падати до минулого року, тим не менш, згідно з офіційною статистикою, вперше знову зросла, збільшившись на 2% і 3,5% для яловичини та свинини відповідно. Однак це не повинно відображати фактичні умови продажу на внутрішньому ринку. Ймовірно, збільшення частково пов’язане з втратою виробничих потужностей у деяких державах-членах. Значне падіння цін на свинину кілька років тому та криза цін на молоко в секторі великої рогатої худоби змусили багатьох виробників відмовитися. Однак виробництво в країнах ЄС розвивалося зовсім по-різному. У результаті потреба в обміні обсягами, ймовірно, зросла.
Експорт свинини з ЄС до третіх країн минулого року впав на 9%, а субпродуктів – на 8%. Причиною цього стало значне зниження попиту з боку Китаю. Попереднього року там спостерігалося майже вибухове розширення поставок. Зниження минулого року менше, ніж зростання в 2016 році. Обсяг експорту в 2017 році залишається на високому рівні в багаторічному порівнянні і все ще на 21% і 9% перевищує рівень 2015 року.
Розвиток минулого року та продовження тенденції до зниження експорту до Китаю в поточному році ілюструють необхідність відкриття нових ринків збуту. Крім того, зростає конкуренція, особливо з боку провайдерів з Північної та Південної Америки на привабливих азіатських ринках. Однак скорочення поставок до Китаю було частково компенсовано збільшенням на інші експортні ринки.
Слабкість цін у 2015/16 роках призвела до падіння виробництва в ЄС минулого року. Це означало, що, незважаючи на зниження експорту, можна було досягти значного зростання цін виробників. Експорт продовжує надавати можливості збуту відрізків і продуктів, продажі яких на внутрішньому ринку ЄС обмежені. Поєднання продажів на внутрішньому ринку та в третіх країнах покращує використання тварин для забою та сприяє оптимізації з точки зору стійкості.
Однак німецьку свинину досі не можна постачати в усі потенційні країни-покупці через відсутність ветеринарного законодавства. Якби ця можливість була доступна, ситуація зі збутом для німецьких боєнь, ймовірно, виглядала б більш сприятливою. Наприклад, через невизнання форми перевірки м’яса, яка вимагається законодавством ЄС, німецька м’ясна промисловість не може брати участь у постійно зростаючому експорті свинини до США, який уже досяг значного рівня понад 130.000 XNUMX тонн. Свинина ще не була доставлена з Німеччини до Мексики також через розбіжності щодо процесу затвердження операцій.
Попереду на м’ясну промисловість дуже важкі місяці. Різке зростання цін на м’ясо минулого року створило серйозну проблему для переробних компаній, які лише в дуже обмеженій мірі змогли перекласти збільшені витрати на сировину на клієнтів.
Погана ситуація з доходами змусила компанії здатися і ще більше прискорила процес концентрації галузі.
М’ясна промисловість опинилася у складному становищі між кількома великими постачальниками м’яса зі зростаючими потужностями переробки та великими роздрібними компаніями, які також мають власні м’ясопереробні підприємства. Межі раніше чітко визначених ринкових зон стають все більш розмитими.
Ситуація у секторі яловичини дещо позитивніша. Виробництво в ЄС впало лише приблизно на 0,5%, в основному через падіння молочного скотарства. Проте виробництво високоцінних тварин м’ясного призначення (волів і нетелей) зросло відповідно на 2,8 і 5,6%. Очевидно, яловичина продовжує користуватися популярністю у споживачів як високоякісний продукт. Це також відображається в незмінно високому попиті на якісне м’ясо з-за кордону. Загалом імпорт дещо впав. Це сталося виключно через труднощі з доставкою в Бразилії через турбулентність тамтешньої ветеринарної адміністрації. Стабільно зростаючі обсяги надходили з інших важливих країн-постачальників. Показники споживання демонструють незначну тенденцію до зростання в секторі яловичини.
Однак високий і значно зростаючий попит на яловичину в усьому світі все ще навряд чи можна задовольнити з Німеччини, оскільки ми відрізані від експортного ринку через відсутність ветеринарних угод, особливо з азіатськими країнами, що швидко розвиваються. Таким чином, поставки Німеччини до третіх країн відбуваються майже повністю в Європі, а Норвегія як найважливіший цільовий ринок займає друге місце, випереджаючи Швейцарію.
Особливі виклики для всієї м’ясної промисловості наразі становлять соціальні дискусії щодо майбутнього напрямку сільськогосподарського виробництва та покращення добробуту тварин.Промисловість м’ясних продуктів також продовжує стикатися із викликами, оскільки соціальні зміни створюють нові асортименти продукції та нові вимоги до та від роздрібних торговців.
Проте обговорення покращення добробуту тварин має проводитися всіма учасниками поза конкуренцією. Завдяки Ініціативі захисту тварин (ITW) економіка створила систему, яка підтримується всіма рівнями м’ясної промисловості та роздрібної торгівлі. Федеральний уряд планує задовольнити вимоги щодо кращого добробуту тварин у тваринництві за допомогою етикетки захисту тварин. VDF і BVDF виступають за розробку добровільної державної марки таким чином, щоб ITW можна було перенести на початковий рівень етикетки.
У цьому контексті також обговорюється законодавча вимога щодо маркування умов утримання. Зважаючи на значно складніші умови вирощування великої рогатої худоби та свиней, порівняння, яке часто використовують для маркування яєць, не є корисним. Крім того, численні постачальники, навіть за межами органічного асортименту, вже вказують на перевищення законодавчих вимог, щоб змусити клієнта компенсувати вищі економічні витрати їхніх зусиль. Окрім фундаментальних питань європейського права, логістика, необхідна для впровадження загальнообов’язкового маркування в м’ясній промисловості, потребувала б величезних витрат, що прискорило б структурні зміни на шкоду меншим компаніям.
Попит у Німеччині трохи падає
Численні соціальні зміни за останні кілька років також вплинули на покупки та харчові звички споживачів. Тим не менш, харчові звички дуже традиційні і змінюються повільно. Споживання м'яса в Німеччині в 2017 році впало на 60,5 кг до 0,8 кг порівняно з попереднім роком з 59,7 кг на душу населення. Комісія ЄС оголосила про незначне збільшення споживання до 2017 кг для Європейського Союзу в цілому в 68,6 році. Однак зростання базується виключно на різкому збільшенні споживання м’яса птиці на 3,5 кг. Усі інші види м’яса в середньому по ЄС демонструють тенденцію до зниження. Що стосується споживання, Німеччина в деяких випадках значно відстає від Іспанії, Данії, Австрії, Португалії, Франції, Італії та Ірландії порівняно з іншими європейськими країнами.
Зі статистичним споживанням на душу населення 35,8 кг, свинина залишається однозначно на вершині споживчої популярності в Німеччині, незважаючи на зниження на 0,9 кг. Основними причинами зниження, ймовірно, є демографічні зміни, тенденція до постійного зростання споживання поза домом і збільшення частки груп населення, які виключають свинину зі свого раціону. Співвідношення цін між типами м'яса також впливає, що продовжує надавати перевагу м'ясу птиці. Тут, на відміну від попередніх років, споживання на душу населення не зросло і залишилося на позначці 12,4 кг.
Проте споживання яловичини знову зросло на 0,2 кг до 10,0 кг. Що стосується цього виду м'яса, то Німеччина все ще значно відстає від порівняння з ЄС. Лише в Польщі, Румунії, Кіпрі, Литві, Хорватії, Латвії, Іспанії та Бельгії споживають менше яловичини на жителя, ніж у Німеччині. Близько 40 років тому, коли середній дохід був значно нижчим, споживання в Німеччині було приблизно на 7 кг на душу населення вище за сьогоднішній рівень.
Споживання овечого та козячого м’яса становило 0,6 кг, інших видів м’яса (зокрема субпродуктів, дичини, кролятини) – 0,9 кг.
Пропозиція
У 2017 році виробництво м'яса в Німеччині впало на 2016 тис. тонн до 167.000 млн тонн порівняно з 8,11 роком. Зниження торкнулося всіх видів м'яса. Вперше за багато років виробництво м’яса птиці також менше, ніж минулого року.
Кількість забитих свиней у 2017 році значно скоротилася порівняно з попереднім роком на 2,6% (1,5 млн голів) до 57,9 млн голів. Обсяг забою свиней вітчизняного походження скоротився на 690.000 тис. (-1,3%) до 54,0 млн голів. Кількість забитих іноземних свиней впала ще більше на 839.000 тис. (-18,0%) до 3,9 млн голів. Через дещо вищу середню забійну вагу виробництво свинини впало лише на 2016% до 2,3 млн т порівняно з 5,45 роком.
Порівняно з 2016 роком кількість великої рогатої худоби, забитої в комерційних цілях, скоротилася на 3,1% (-111.000 тис.) до 3,5 млн голів. Оскільки середня забійна вага великої рогатої худоби також зросла, зокрема через значне скорочення забою корів, кількість виробленої забійної продукції впала лише на 2,3% (-26.000 1,12 т) до XNUMX млн т.
М'ясна промисловість з невеликим зростанням виробництва
Попередні показники розвитку виробництва в галузі м’ясних продуктів свідчать про незначне зростання на 0,3% до 1.536.683 2016 1.532.655 т (933.620: 2016 924.494 1,0 т) ковбасних виробів, вироблених компаніями німецької м’ясної промисловості в минулому році. З них варені ковбаси представляли найбільшу товарну групу – 420.212 2016 т (419.873: 2,9 182.851 т). Збільшення в порівнянні з попереднім роком склало 2016%, а виробництво сироїдних ковбас залишилося на рівні 188.288 XNUMX т (XNUMX: XNUMX XNUMX т). З іншого боку, варені ковбаси зазнали невеликого падіння на XNUMX%, виробництво впало до XNUMX XNUMX т (XNUMX: XNUMX XNUMX т). Розглядаючи обсяг виробництва, однак, слід зазначити, що значна частина асортименту м’ясної промисловості, така як сира та варена шинка, готові страви чи закуски, статистично не реєструється.
Експорт із третіх країн скорочується
Зростання добробуту в усьому світі спричиняє зростання попиту на продукти тваринного походження, а отже, і на м’ясо. Німецька та європейська м’ясна промисловість також виграє від цього завдяки своїм хорошим і стабільним природним ресурсам і високому рівню якості.
Тим не менш, Німеччина стикається з серйозними проблемами, оскільки її залежність від Китаю стала дуже високою, а додаткові сприйнятливі альтернативні ринки ще не можуть бути відкриті. Небезпека, про яку ми розповідали минулого року, реалізувалася у 2017 році зі значним падінням обсягів експорту свинини. Однак частина втраченого експорту до Китаю може бути компенсована збільшенням експорту в інші країни (зокрема, Південну Корею, Гонконг, Філіппіни та Японію).
Крім того, збільшення виробництва в Північній та Південній Америці, цілеспрямована підтримка експорту в цих країнах з боку національних органів влади та сприятливі умови валютного курсу значно посилюють конкуренцію на світовому ринку.
Зростає конкуренція і всередині ЄС. Іспанія, зокрема, дуже успішно експортує до третіх країн завдяки значному збільшенню обсягів виробництва свинини та надзвичайно активній підтримці національних ветеринарних органів. Як і передбачалося, у 2017 році Іспанія стала найбільшим експортером свинини в ЄС за обсягом м’яса (без урахування субпродуктів і жирів), потіснивши Німеччину на друге місце.
У 4,1 році м’ясна промисловість Німеччини продовжувала експортувати високі показники в 2017 мільйона тонн, незважаючи на зниження обсягів (-3,4%). Проте дохід від експорту зріс на 4,8% до приблизно 10,2 млрд євро через зростання цін на сировину.
М'ясна продукція (ковбаси та м'ясні напівфабрикати) становила 14,3% обсягу експорту. Частка німецької м'ясної промисловості в загальному експорті м'ясної галузі значно зросла на 1,6 відсоткових пункти порівняно з попереднім роком.
Найважливішими країнами-покупцями м’яса та м’ясопродуктів з Німеччини є країни ЄС, на які спрямовується від 80 до 90% обсягів експорту залежно від виду тварин і категорії продукції.
Що стосується побічних продуктів забою (включаючи субпродукти, бекон і жири), треті країни мають значно вищу частку – близько 60%.
Всього з Німеччини було експортовано 661.000 тис. тонн субпродуктів, що на 68.000 тис. тонн менше, ніж у 2016 році. Падіння майже повністю спричинене різким скороченням поставок до Китаю на 37%. Це стало можливим завдяки збільшенню експорту до Гонконгу (+20.000 96.000 т до 4.800 32.800 т), Філіппін (+4.200 14.500 т до 1.900 5.200 т), Південної Кореї (+178.000 263.000 т до 1,8 XNUMX т) і Південної Африки (+XNUMX XNUMX т до XNUMX XNUMX т). t) компенсувати частину. Однак Китай все ще залишається найбільшим окремим ринком субпродуктів із XNUMX XNUMX т. Поставки до країн ЄС зросли на XNUMX% до XNUMX тис. тонн.
Обсяг експорту свіжої та замороженої свинини впав приблизно на 3,5% до 1,81 млн тонн. Як і у випадку із забійними субпродуктами, падіння було майже повністю пов’язане з часткою третіх країн (-68.700 417.000 т до 109.000 167.800 т) і майже виключно через зниження обсягів, поставлених до Китаю (-17.000 95.000 т до 5.000 29.200 т). Незважаючи на спад, Китай все ще залишається найбільшим ринком третьої країни. Проте зростання було зафіксовано майже на всіх інших важливих ринках за межами ЄС, деякі з яких були значними (включаючи Південну Корею +15.700 24.700 т до 1,4 77 т, Японію + XNUMX XNUMX т до XNUMX XNUMX т і Гонконг + XNUMX XNUMX т до XNUMX XNUMX т). Обсяги поставок на внутрішній ринок ЄС залишилися без змін на рівні XNUMX млн тонн. Частка держав-членів становила XNUMX%.
Експорт свіжої та замороженої яловичини знову впав порівняно з попереднім роком на 4,6%, або на 13.300 тис. т, до 282.091 т. Добрий 91% цього припадає на внутрішню торгівлю, ці поставки впали на 3,8%. На стільки ж впали поставки в треті країни і склали 25.082 43 т. Основними цільовими країнами для продажу в треті країни є Норвегія (33%) і Швейцарія (XNUMX%).
Експорт м’ясних продуктів до третіх країн є менш вираженим, ніж експорт свіжого м’яса, тому що споживання ковбасних виробів на неєвропейських ринках досі залежало від інших смакових звичок. Проте зростаючий попит помітний на ринках Східної Азії, таких як Японія, Корея та Гонконг, де німецькі м’ясні продукти стають все більш відомими як високоякісні страви. Міжурядової угоди щодо поставок до Китаю немає.
Розвиток нових експортних ринків має життєво важливе значення для забезпечення продажів для німецької м’ясної промисловості. Таким чином, німецькі м’ясні компанії вже дев’ять років успішно співпрацюють у German Meat, спільній організації просування експорту німецької м’ясної промисловості. Велику частину успіху, досягнутого в розширенні існуючих відносин і отриманні нових ринків, можна віднести до співпраці з German Meat.
Імпорт трохи зріс
Згідно з попередньою інформацією Федерального статистичного відомства, імпорт свіжої та замороженої яловичини склав 355.000 1,4 т, що на 2016% більше, ніж у 283.000 році. Закупівлі з інших країн ЄС склали близько 87% цього обсягу (XNUMX XNUMX т). Найбільш важливими країнами-постачальниками є Нідерланди, Польща та Франція. Слід зазначити, що значна частка поставок яловичини з Нідерландів, ймовірно, спочатку буде імпортом з третіх країн, особливо з Південної Америки та США, які імпортуються в ЄС через порт Роттердам. Цей «ефект Роттердама» не враховується у статистиці зовнішньої торгівлі.
Близько 45.000 23.000 т було імпортовано безпосередньо до Німеччини з третіх країн. Тому імпорт із третіх країн залишався майже незмінним. Однак імпорт продовжує значно відставати від традиційного обсягу імпорту яловичини. Аргентина все ще є найважливішим постачальником за межами ЄС з хорошими 9,7 49 т. Обсяг знову збільшився порівняно з попереднім роком, цього разу значно на 8.200%. Таким чином, частка Аргентини в загальному обсязі імпорту з третіх країн склала близько 18,1%. Другою за значимістю країною-постачальником є Уругвай з 2016 т (частка 4,5%), але кількість була на 8.000% меншою, ніж у 15,6 році. З обсягом поставок близько 18,6 т (-3.100%) Бразилія скотилася на третє місце серед третіх країн, її обсяг поставок різко зріс на XNUMX% порівняно з попереднім роком. Імпорт із США залишився приблизно постійним на рівні XNUMX т.
У 2017 році імпорт свіжої та замороженої свинини впав на 5,4% до 870.000 тис. тонн. Як і в минулому році, найважливішою країною-постачальником є Данія з 299.000 5,0 т (-252.000%), попереду Бельгія з 14,5 123.000 т (-14,6%) і Нідерланди з XNUMX XNUMX т (+XNUMX%).
Імпорт із третіх країн продовжує не грати ролі в свинині з кількістю близько 2.600 т і часткою 0,3%. Країни доставки тут майже виключно Чилі та Швейцарія.
Джерело: https://www.bvdf.de
